一、盘面闲谈：[淘股吧]

上周四与周五，连续两根大阴线，大盘跌掉了100多点，横盘三天后，周四又是一根大阴线，盘中最大跌幅超过100点，现在回头来看，周四的暴跌，虽然有利空小作文的影响，但是主要原因还是因为最近AI主线涨太多了，涨多了就是罪，获利回吐压力比较大，加上AI的交易通道也有点拥挤了，阶段性调整只是时间问题，小作文不过是起了加速作用而已，七个交易日下来，指数最多跌了接近200个点，好消息是，周五大盘在60天均线附近出现了止跌迹象。

周五随着指数反弹，科技又开启了集体报复行动，全天领涨的是英伟达增量的PCB、MCLL等方向，市场共识主要来自一篇大摩对vera rubin价值量拆分报告，里面提到存储、PCB、MLCC价值量相比GB300大幅提升分别是435%、233%、182%，资金对相关上游材料认可度也比较高，玻纤、电子布这些都是大涨，这块周五已经趋势加速了，叠加周末发酵周一属于情绪高点，千万别上头追，而这轮共振指数的是pcb，主板核心是鹏鼎控股，20cm胜宏如果明天继续高举高打新高看下ccl细分，如果直接被兑现了当我没说。

周末除了PCB、MLCC这些大涨的关注度比较高以外，对富途、老虎证劵这些的处罚关注度也很高，长期可能会有一个增量预期吧。

关于明天：方向上还是光+存，周五爆发的PCB增量以及一些其他细分的补涨，外加个半导体周五不算强，可以找下这块的低吸机会，短期可能就是这些方向了，祝好


二、独立团实战：

周四吸的（弘信电子）周五没动锁仓中；

周五下午新开了（五洲新春）。

三、明日私房菜：

PCB、MLCC，核心要看鹏鼎控股和风华高科的反馈，按理都是应该加速后再看承接反馈，对应PCB和MLCC两个分支去炒作;

PCB除了鹏鼎还有（景旺电子）突破的话会考虑跟踪；

MLCC风华一字备选（信维通信）叠加SpaceX，另外在备选一个（国瓷材料）可能有点预期差;

半导体周五明显回流过了，核心备选（兆易创新）回踩5日可以低吸做T。

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注：需要实盘搭车的老铁，欢迎流言
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上述的盘前预案只是我对次日的预判，具体操作以实盘提示为准，祝好！

声明：文中一切内容仅为个人观点，不作为任何操作建议，思路和逻辑仅供参考！


$金利华电(sz300069)$ $大众交通(sh600611)$ $龙星科技(sz002442)$ $四环生物(sz000518)$ $恒林股份(sh603661)$