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大盘

放量3.3万亿 预测13% 下午不缩量属于有效放量

早盘打到了密集套牢区，开始放量正常

就看能否接住 收个光头阳了。


赚钱效应

弱分歧

想要赚钱效应好，需要高位表态，需要赚钱效应有持续性
那么其实需要 pcb和元件 走强更强才能引导资金积极做多

同时周五最强的指数是创业板

今天早盘 pcb被半导体卡了，创业板被科创板卡了

还是轮动 而且半导体不聚焦 多个细分轮动 导致 赚钱效应开始涣散了。
















题材


pcb 鹏鼎开一字符合预期

mlcc 风华高科开一字符合预期 但是这个板块周五就是半日游 正常这个方向今天看分歧。

海星股份 今天有异动问题，但是不至于往跌停上按啊。

胜宏科技作为所有研报写的第一收益 rubin架构 核心。

这两个票直接就把pcb和mlcc 带分歧了。

这不是关键。

早盘 海外的光集体高开，大盘高开，需要先让量化砸一下 把缺口补了这个正常

但是二次回流 就被半导体卡了。

半导体周五是最弱的，今天修复最强 本身就是走轮动模式了，题材没走强更强 然后弱的跟随的模式

周五的半导体 细分 表现最好是 玻璃基板和先进封装 这两个方向反弹最强

早盘带情绪的是寒武纪 右侧新高了。然后换了，玻璃基板 先进封装 带动了半导体设备反弹

然后pcb和mlcc 走弱后无法回流 二次回流都被半导体打劫

资金又去拉了cpo ，而电力和煤炭这种偏轮动。
所以今天大盘虽然放量反弹

但是由于不是不是周五 最强的pcb 方向领涨，所以反弹的过程中，资金偏兑现。然后轮动的非常乱

临近午盘收盘，抱团的利通电子突然跳水 不知道发生了啥，高位情绪趋同，所以高位开始了来一波新的跟风兑现

还好大盘继续向上 没有引发连锁反应

截止收盘 芯片强度第一 13144 新进封装第一

科创半导体强 排除 寒武纪右侧新高了。

华虹和中芯国际 这个两个带指数和情绪














重点个股点评


宏和科技

能涨停看看，当下美股期货大涨 要是科技大涨 看看能否混个明天的情绪

次重点个股点评




合百集团

看他是否留我看 5.27 长x的过会了。

不涨停适合减仓

ipo参股这种 被合肥城建搞的一点信仰都没有了。






非重点个股



怡达股份

迎风一刀斩

周五下午主动走弱看不上了。





今天没有北向这就不错了。

大盘依然产生向上修复 但是用轮动半导体的方式 效果非常差

修复力度不强 如果是弱开头 明天接修复 接分歧又都可以了。

今天上午 资金是按着 震荡混沌节奏走的，兑现了一致的延续 pcb mlcc方向

然后拉了弱的半导体 但是半导体这个东西也带大盘，

所以整体还是向上修复的。

那么下午的关键就是 周五 pcb 强 带动其他方向跟着修复跟风。

那么今天半导体 先进封装强 能否带动其他板块跟随 然后指数光头阳线留下周二继续修复的预期

pcb 这个方向暂时看负反馈可控 良性分化

mlcc 这方向 负反馈比较大


pcb下午能回流依然可以理解没分化 日内完成大级别回首掏

本来对这个狗屁的rubin增量预期就不高

现在更低了。心里最好的剧本就是周一强一天 周二分化 周三分歧。



这里下午pcb不回流 就是个分化走势 明天直接看分歧


这里 退潮的风险基本解除了。

情绪走的震荡

趋势主升四的预期不变

但是这里sar没红 平均股价也没右侧新高，还不能证真。

周五两个高潮数据方向 连板分化的比较厉害

大号板几天分歧的也比较厉害

2板16个说明资金认可这里周五的新的情绪节点

但是都是低位表态 高位乱来 反弹的持续和力度都要降低预期











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