5-25复盘：主线发散，韬定律火了，核心逻辑随便玩，不过明天注意这个节奏，让自己
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主线还在扩大赚钱效应范围
上周无缘无故的砸出来大阴线以后，市场发现没有什么利空和系统性风险，结果这两天连续两天的高开高走，不过盘面却是极端的两面化，赚钱效应仅仅是主线芯片半导体发散出来的，
其他题材即便穿插震荡轮动赚钱效应也难于打出来，市场资金全部在主线上，涨也好，跌也罢，资金始终抱团科技主线，你就跟着主线做准没错的，包吃肉，不过连续两天的高开高走以后，明天也要注意一下冲高回落的风险了，如果明天早上再冲高短线选手可以注意高抛节奏，回踩再找机会低吸。因为现阶段市场整体还是震荡轮动周期，赚钱效应好也仅仅是主线局部，其他的也一般说实话，所以现在市场的赚钱效应是围绕半导体芯片，然后一茬一茬的节奏性赚钱效应，当然如果你从趋势中线的角度看的话，就没这一茬一茬的节奏，躺好趋势就行，以一个简单的10日线为标准躺着即可。如果你是偏节奏性的短线选手，拿不住票的就要注意节奏性的高抛低吸最好，~~~~~~~~~~~~~~~~韬定律今天盘面最火的还是HW发布的韬定律带起来的，半导体，封装，EDA等国产产业链分支的走强。什么是韬定律？看图
国内半导体设备、材料、封测、IP（芯片知识产权模块）、EDA厂商，都将迎来一轮价值重估。原因不是“国产替代”的情绪，而是技术路线本身产生了新的硬需求。散热材料、混合键合设备（用于晶圆级直接贴合）、3D IC检测（检查堆叠芯片内部缺陷）、电源管理IP……这些细分赛道，将成为新的增长极。AI硬件的底层瓶颈，被彻底撬开
国内AI大模型为什么一直追不上GPT的迭代速度？算法不差，数据不差，差在底层硬件的持续供给和性能爬坡。
训练一个大模型，需要上万颗高端GPU。国内拿不到最先进的GPU，自己的芯片又受限于制程。这是一个死循环。
韬定律打开了一个缺口。国产AI芯片（昇腾、寒武纪、燧原等）可以基于成熟工艺，通过逻辑折叠和系统优化，实现一代又一代的性能跃迁。不需要等EUV，不需要等3nm。
这意味着国内AI产业的迭代速度，将不再被芯片制程锁死。
OpenAI 2026年Q1营收57亿美元，拟IPO（来源：路透社2026年4月报道）。Anthropic即将盈利。美国AI巨头正在加速商业化。国内如果不能解决算力瓶颈，差距会被拉大。
韬定律给出的不是幻想，而是一条已经被381款芯片验证过的工程路径。它不完美，但它存在，且可用。
不过显然这也是一条长期发展道路，
跑道上，HW已起跑。这不仅是HW的突围，更是整个产业的新可能。
未来已来，只是分布不均。现在，它正在加速扩散。
逻辑上，核心分支很多，我们无法做到全部参与到，只能说做到自己模式内和仓位舒服的情况下去做一些核心逻辑就够了，那今天这个方向发酵出来以后，我们优先做了封装分支的逻辑。主要看了长电科技，通富微电这两个，都是封测的龙头企业。还有一个就是华天科技，目前这三个是封测三龙头。其实我们讲过不少各分支的核心龙头逻辑，真的是就我们讲过的核心逻辑随便做，没有差的，因为注意两个字，核心。我们的交易方向和对象从来都不会离开核心两个字，无论做什么题材什么方向，记住，核心一定是赚钱效应的体现，这句话我们说过好几年了，依旧受用且终生受用。比如近期长鑫和长江带来的存储方向，我们不需要看太多吧，就算没有长鑫和长江的消息我们也一直在跟踪存储芯片的核心，毕竟是这个月的主线，
然后AI硬件的那几个核心趋势分支，不用我多说只要是我粉丝的没有不知道吧，PCB,CPO,液冷，算力，光。其实讲的最多的就是PCB,CPO,液冷，算力，光是45月份刚爆发的主线。然后逻辑上不需要重复吧，像除了我们讲的最多的胜宏，沪电，易中天之外，还有：
随便玩，现在的市场依旧是名牌，开卷炒股，除了主线半导体和芯片外，其次就是穿插轮动着电力，机器人这些板块，很好做，主要做主线，然后在主线调整时做穿插板块，也很舒服，赚钱效应一把抓。不过还是，明天要主要早上的冲高落袋节奏，以防连续高开高走以后的冲高回落走势，稳一手，让自己道路走的更远更稳，就必要配合自己舒服的仓位模式和止盈止损的纪律！这是你炒股路上必学的课本！多的不说，继续保持稳定复利，稳定复利研究所，继续做大做强做稳做久！
上周无缘无故的砸出来大阴线以后，市场发现没有什么利空和系统性风险，结果这两天连续两天的高开高走，不过盘面却是极端的两面化，赚钱效应仅仅是主线芯片半导体发散出来的，
其他题材即便穿插震荡轮动赚钱效应也难于打出来，市场资金全部在主线上，涨也好，跌也罢，资金始终抱团科技主线，你就跟着主线做准没错的，包吃肉，不过连续两天的高开高走以后，明天也要注意一下冲高回落的风险了，如果明天早上再冲高短线选手可以注意高抛节奏，回踩再找机会低吸。因为现阶段市场整体还是震荡轮动周期，赚钱效应好也仅仅是主线局部，其他的也一般说实话，所以现在市场的赚钱效应是围绕半导体芯片，然后一茬一茬的节奏性赚钱效应，当然如果你从趋势中线的角度看的话，就没这一茬一茬的节奏，躺好趋势就行，以一个简单的10日线为标准躺着即可。如果你是偏节奏性的短线选手，拿不住票的就要注意节奏性的高抛低吸最好，~~~~~~~~~~~~~~~~韬定律今天盘面最火的还是HW发布的韬定律带起来的，半导体，封装，EDA等国产产业链分支的走强。什么是韬定律？看图
国内半导体设备、材料、封测、IP（芯片知识产权模块）、EDA厂商，都将迎来一轮价值重估。原因不是“国产替代”的情绪，而是技术路线本身产生了新的硬需求。散热材料、混合键合设备（用于晶圆级直接贴合）、3D IC检测（检查堆叠芯片内部缺陷）、电源管理IP……这些细分赛道，将成为新的增长极。AI硬件的底层瓶颈，被彻底撬开
国内AI大模型为什么一直追不上GPT的迭代速度？算法不差，数据不差，差在底层硬件的持续供给和性能爬坡。
训练一个大模型，需要上万颗高端GPU。国内拿不到最先进的GPU，自己的芯片又受限于制程。这是一个死循环。
韬定律打开了一个缺口。国产AI芯片（昇腾、寒武纪、燧原等）可以基于成熟工艺，通过逻辑折叠和系统优化，实现一代又一代的性能跃迁。不需要等EUV，不需要等3nm。
这意味着国内AI产业的迭代速度，将不再被芯片制程锁死。
OpenAI 2026年Q1营收57亿美元，拟IPO（来源：路透社2026年4月报道）。Anthropic即将盈利。美国AI巨头正在加速商业化。国内如果不能解决算力瓶颈，差距会被拉大。
韬定律给出的不是幻想，而是一条已经被381款芯片验证过的工程路径。它不完美，但它存在，且可用。
不过显然这也是一条长期发展道路，
跑道上，HW已起跑。这不仅是HW的突围，更是整个产业的新可能。
未来已来，只是分布不均。现在，它正在加速扩散。
逻辑上，核心分支很多，我们无法做到全部参与到，只能说做到自己模式内和仓位舒服的情况下去做一些核心逻辑就够了，那今天这个方向发酵出来以后，我们优先做了封装分支的逻辑。主要看了长电科技，通富微电这两个，都是封测的龙头企业。还有一个就是华天科技，目前这三个是封测三龙头。其实我们讲过不少各分支的核心龙头逻辑，真的是就我们讲过的核心逻辑随便做，没有差的，因为注意两个字，核心。我们的交易方向和对象从来都不会离开核心两个字，无论做什么题材什么方向，记住，核心一定是赚钱效应的体现，这句话我们说过好几年了，依旧受用且终生受用。比如近期长鑫和长江带来的存储方向，我们不需要看太多吧，就算没有长鑫和长江的消息我们也一直在跟踪存储芯片的核心，毕竟是这个月的主线，
然后AI硬件的那几个核心趋势分支，不用我多说只要是我粉丝的没有不知道吧，PCB,CPO,液冷，算力，光。其实讲的最多的就是PCB,CPO,液冷，算力，光是45月份刚爆发的主线。然后逻辑上不需要重复吧，像除了我们讲的最多的胜宏，沪电，易中天之外，还有：
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