友阿股份 新入
至纯科技 持有
美格智能 获利出
明日$晶方科技(sh603005)$全球CIS先进封装龙头+车规/AI光模块双轮驱动，高毛利、强现金流、低负债构筑深厚壁垒；车载+AI眼镜+CPO三大高景气赛道支撑长期成长。
$飞亚达(sz000026)$国产钟表龙头+精密科技转型，名表零售复苏+自有品牌国潮崛起+机器人/航天第二曲线驱动成长；财务安全边际高、现金流稳。
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