恭祝一路长红！[淘股吧]


韬定律

首板：晶方科技、华天科技、三佳科技、快克智能、百傲化学、华虹公司、甬矽电子、通富微电、长电科技

华为韬定律发酵，持有甬矽转债


芯片

3板：恒林股份

2板：狮头股份、新金路

首板：东芯股份、江苏神通、冠石科技、三祥新材、雅克科技

打板冠石科技、低吸派瑞股份

PCB

2板：宝鼎科技、鹏鼎控股、博敏电子、光华科技、宏和科技

首板：长海股份、泰坦股份、万盛股份

鹏鼎股份2板，首板少了些，打板亨通股份失败，持有奕瑞转债、鼎熔岩


MLCC

2板：风华高科、双星新材、博杰股份

首板：王子新材、凯普生物、商络电子、龙磁科技

同PCB板块


光通信

2板：华盛昌

首板：金时科技、瑞玛精密、华兴原创、科瑞技术、秋田微、剑桥科技、木林森、华工科技

打板新面孔木林森

AI硬件

2板：黄河旋风、恒盛能源、意华股份

首板：新洁能、泰永长征、恒铭达、横店东磁、麦格米特

打板恒盛能源

机器人

2板：达实智能

首板：华丽家族、兴业科技、麦迪科技、百合花、新亚制程、福莱蒽特、岱美股份、威派格、华瑞股份、首开股份、龙溪股份

达实智能反包2板

算力

2板：莲花控股、科新发展

首板：福星股份、广电网络、东方明珠、贵广网络

持有弘信电子、威龙股份

电力

首板：京能电力、广西能源、华能蒙电、电投绿能、华电能源、长源电力、华塑控股、郴电国际、华电辽能

新闻刺激，京能电力反包，板块会不间断发酵


煤炭

首板：云鼎科技、梅安森、山东矿机、中信重工、盘江股份、嘉友国际、广汇物流、平煤股份

新闻+电力需求

消费

首板：奥康国际、金徽酒、安德利、皇台酒业、友邦吊顶、供销大集

稀土

首板：惠城环保、华宏科技

其他

四环生物（4板）、杰美特（收购）、双成药业（摘牌）、九安医疗（AI应用2板）、众泰汽车（整车）、香江控股、博云新材（航天）、北玻股份（钙钛矿电池）、海欣股份（医疗）、中工国际（通航）、得邦照明（推光）

总结：

1）产业链PCB、MLCC力度透支，首板少了些，可能让位

2）新题材华为韬定律，先进封装设备涨停潮，容量晶方科技、华天科技，小票三佳科技

3）煤炭矿机新闻，电力反包，符合夏炒电逻辑

4）四环生物下午地天板，资金有顾虑

隔日预期：新题材华为韬定律三个一字就信