明日：$凯盛科技(sh600552)$$均胜电子(sh600699)$

均胜电子：安全业务盈利修复，智驾域控订单放量，机器人获头部定点量产，百亿级订单锁定中长期业绩增长，破了箱体了。

凯盛科技：UTG柔性玻璃产能释放，高纯石英砂实现国产替代，半导体材料切入算力供应链，央企背景加持业绩稳步改善。

当前持仓
凯格精机：新进
铜牛信息：反弹力度不够，算力感觉不对劲，撤了
强力新材：还行，再观察一下