一周板块预测与策略（2026.05.25 - 05.29）[淘股吧]

一、 上周回顾与操作心得盘面回顾：本周市场变化很快，太悲观容易踏空卖飞，太乐观也容易冲高回落。周二早盘指数下杀破前低，德明利一度跌停，东山精密、中际旭创、新易盛深水，随后光芯片加单刺激东山顽强拉红，下午硅光大会带动光迅科技、光莆等直线拉升，光纤跟随拉升，整个市场V型反转。周三情绪回暖，周四盘中小作文传严查AI高位炒作，下午单边下跌。周五盘前大摩拆解Rubin服务器PCB与MLCC用量大增，引爆全天行情，风华高科、鹏鼎控股等秒板，三环集团开盘一分钟拉到10多个点，下午创业板代表的三环、利和兴、国瓷材料、鼎泰高科等得到加强。
操作心得：A股没有连续大跌破位的系统性风险，分歧恐慌要敢于抄底，有利好就有资金尝试。市场没有持续性主流，无非是一日游或三日游的区别，持有的不用太乐观，场外的也不用太悲观。上面初心是慢牛，源杰科技、联讯仪器在无异常波动情况下发了风险提示公告，周末多只科技ETF被重点监控——高位就是原罪，低位有优势。周四机器人板块没怎么回落，本质上也是位置低。以上观点在指数放量大涨突破新高之前，都很有用。
操作原则：预期差玩法——低吸涨得不多的，日内就有成本优势，即使当天没有回流，次日也有轮动预期。尽量别做情绪小票，板块情绪小票A杀但趋势中军走得很稳的例子很多（如兆易创新大涨、合肥城建A杀）。市场赚钱效应好不好，多看实盘比赛（100万以上有参考价值），别被互联网效应影响判断。


二、 本周板块推演

1. PCB/MLCC：周五高潮，周一不好接，看前排一字方向
周五盘面缩量修复，大摩拆解Rubin服务器PCB与MLCC用量大增引爆行情，前排基本都是秒板。
PCB方向，鹏鼎控股周五竞价最强，是PCB的阵眼；容量中军有胜宏科技、沪电股份等。
MLCC方向，风华高科是核心，竞价大幅高开有点缩量；三环集团也比较缩量，开盘快速拉升到10个点；容量中军有三环集团、国瓷材料等。
京东方A周五走势比较超预期——前一天游资用通道买了不少，竞价不及预期开盘兑现，但分歧后拉红，下午不断加强直接冲板。后面可能缩量震荡走趋势。
周五板块高潮，市场缩量，周末发酵后面临周一不好接的问题。如果看好PCB/MLCC，周五有大量时间上车容量中军或弹性标的拿先手；如果不看好，周一估计也不会接。周一重点看前排有没有大单一字的、在哪个细分。板块个股多，走趋势的肯定有，冲高回落的也不会少。

2. AI科技大方向：细分轮动，分歧看机会
AI科技大方向继续看好，细分经常切换——前面半个月是AI光，后面半导体，周五是PCB和MLCC，以及电子布、铜箔等，过程经常轮动。后续分歧看机会。

3. 机器人（轮动预期）
消息面上，最后一批特斯拉Model S/X在加州弗里蒙特工厂下线，生产线将在4个月内完成拆除与重构，转型为特斯拉人形机器人专用生产线，规划年产能达100万台；得州工厂正在筹备的第二代产线目标产能达千万台级别。
重点看T链：三花智控、五洲新春、蓝思科技，弹性偏情绪的昊志机电。

4. 商业航天（轮动预期）
SpaceX 6月初上市热度预计非常高，有人气就有资金。代表标的：信维通信、西部材料。信维通信周五尾盘拉升部分原因也是叠加MLCC题材，是日内为数不多的预期差方向。

三、 短线策略周一面临周五板块高潮+市场缩量+周末发酵的问题，不好接。如果要参与，尽量考虑有预期差的方向，重点看前排有没有大单一字的、在哪个细分。
市场没有明显放量突破之前，大体看震荡行情，强势震荡向上的可能性较大。过程就是AI科技内部细分轮动（PCB/MLCC、电子布、铜箔等），轮动预期看机器人和商业航天。只要有领涨的细分，其他的基本也不会太差。