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题材回顾：
1、AI硬件、算力、光纤、光通信、存储（泛科技）：
涨停股：
鹏鼎控股、光华科技、宝鼎科技、宏和科技、长海股份、万盛股份、华塑控股

华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技、三佳科技、快克智能、

博敏电子、华盛昌、意华股份、科瑞技术、剑桥科技、木林森、华工科技

风华高科、双星新材、王子新材、金时科技、凯恩股份

恒林股份、黄河旋风、博杰股份、莲华控股、达实智能、三祥新材、科新发展、新洁能、泰永长征、广电网络、东方明珠、恒铭达、贵广网络、东芯股份、华兴源创、冠石科技、商洛电子、华虹公司、麦格米特、龙磁科技、雅克科技

浅论：
板块说强吧，并没有多强，说弱吧，全市场的热点效应都在这里。

周一早盘开盘前华为全新设计路线“韬（τ）定律”的芯片全市场发酵，很多人可能不理解，一句话给你们概括出来。
华为“韬（τ）定律”的核心原理给你们打一个比喻更容易理解 。
以前农村都是独门独院，一个村有几十上百户，一个村就相当于一个整体的芯片集成，芯片里面包含了CPU、GPU、NPU等等各类器件集成在一起才叫芯片，你家和邻居家就分别代表了这些芯片里的CPU、GPU等器件，合在一起才叫一个村，才叫一个芯片。而住在这个房子里的你就相当于芯片里面跑的电路光信号，之前你要去邻居家串门需要出门七绕八绕才可能由村东头走到村西头，哪怕你走到隔壁家也可能是几十米，这就很费时间。
而华为的“韬（τ）定律”就相当于把这个村给拆迁了，建了一栋摩天大楼，每家每户搬进不同楼层，这样你出门去邻居家串门就不需要走那么远的路了，直接出门坐个电梯就能直上直下到达不同楼层的领居家串门，省时省力，效率更高。
别看说的很简单，要想把这个设计出来，需要把之前的整体架构推倒从来，重新设计，最重要的考验环节就是最后的（封测），相当于系统集成商，这就是今天（封测）涨的特别好的原因，（封测）就相当于建筑商，现在盖个三五十层楼很容易，但是搁古代没图纸没技术没材料三五层一盖就得塌，华为就相当于古代就能提供图纸、技术、材料的，教下游供应商怎么配合一起盖楼，这就叫“韬（τ）定律”。
而英伟达的技术路线是摩尔定律，所谓的摩尔定律就是村子还是那个村子，不拆迁，但是户与户之间的间隔会被无限缩小，没有独门独院，房子挨着房子建，什么沟沟道道的全没有了，房子也不是很大，只保留正常人生活的基本功能区，这样户到户之间的距离也会缩短很多距离，你去串门就不用走太多路了，但是这条路线是有极限的，沟沟道道已经拆拆完了，房间缩小的也只够摆放一张床了，卫生间、厨房的基本功能区还必须要保留，整个房子快要到缩无可缩的地步了，就相当于户与户之间的距离是存在物理极限的，可能会有人会说英伟达为什么不像华为一样向上盖楼，因为这个村子是故宫，拆不起啊，有历史包袱在，村子下面还埋有国防光缆，上下游产业链都是依照现在这个技术路线设计的，完全不敢拆也拆不起啊。
最后结论：很多人说这是要替代英伟达，从认知层面来说，这是完全错误的，虽然都叫芯片，但却是两个完全不搭边的应用场景，华为的“韬（τ）定律”设计芯片应用场景更多的是C端消费者，是地方诸侯，目前来说也只适合C端消费者，而英伟达的芯片是应用于企业端的海量云端运算，中央集权的皇宫，再打一个通俗的比喻，华为的“韬（τ）定律”就如同我出门带的高端矿泉水，英伟达是水站，场景不同，虽然都是水但是二者都有核心技术，互相切入不了对方的核心市场，再解释你们可能就要糊涂了，逻辑就是这个逻辑。
所以最终最受益的就是（封测）环节，甲方有图纸，你有能力把楼盖起来，就这么简单。
说实话，无论是上周五因为（英伟达Vera Rubin NVL144）爆发的PCB、MLCC还是周一华为的（“韬（τ）定律”）封测，目前都属于炒概念阶段，看看情绪承接不看逻辑，目前都没有业绩落地，都是看想象空间在炒预期，所以一旦承接不住就可能哪里来回哪里去，要信早信，迟信接盘，我目前持有的核心都不敢臆想太多，别谈逻辑，谈逻辑越深，最后套的越深。


2、算电协同：
涨停股：
京能电力、电投绿能、华电能源、广西能源、长源电力、华能蒙电、华电辽能

浅论：
周日复盘才提示说的板块没结束，周一板块就给了不错的表现，周一除AI科技主线之外算是表现最强的分支了，周末有一个消息被周末的AI利好热度掩盖了，今年会出现（厄尔尼诺）效应，开盘前提示机会了，也就是说今年夏天会很热，全球已经给出预测今年会出现电荒，本来因为算力的巨量消耗电力就不够用，现在再因为天气酷热，可能进一步加剧电荒，结合板块属于AI科技的分支，所以板块是可以长期跟踪的，只要科技不结束，预期（算电协同）会不断穿插有表现的机会，值得持续跟踪，非主升板块，当做分支看待，看强做强为主。

3、商业航天：
涨停股：
博云新材

浅论：
预期板块局部个股维持活跃，板块性的机会还需要等节点。
板块中长期看号，但是短期板块板块内个股轮动为主，想要有板块性的机会需要有消息催化，目前都没确定性的消息刺激，想要板块性的机会表现，大概率要等国内的商业火箭回收成功才能有板块性的机会，或者确定什么时候发射，目前都没有确定性的消息，所以消息没出来之前以轮动看待。

4、机器人：
涨停股：


浅论：
每天换一批涨停股，次日大部分就没有然后了，涨停都懒得贴了，追不起，完全追不起，目前还不是板块性的机会，只能当做低位轮动看待，晚上又出了宇树的消息，预期还是轮动脉冲的行情，看不到多少持续性，每天换领涨，什么时候主线没机会了再看吧。





互动思考题：

1、华天科技作为日内“韬（τ）定律”进攻的辨识度，周二什么样的开盘才算符合预期？

2、你更看好英伟达产业链的炒作还是更看好华为产业链的炒作？理由？




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