5月25日复盘
大环境：大盘趋势向上，3-4成功
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.半导体
华天科技 21 30亿扩产+存储芯片+先进封装
新洁能 72 功率半导体+人形机器人+MO SFET +先进封装
三佳科技 专用设备 103 先进封装+半导体设备+合肥国资
晶方科技 205 TSV封装+车规CIS+第三代半导体+CPO
通富微电 205 先进封装+存储芯片封测+AMD链
冠石科技 光学光电子 210 光掩膜版+半导体产业链+半导体显示
科瑞技术 自动化设备 255 光器件耦合设备+半导体设备+精密零部件
百傲化学 农化制品 333 半导体设备+芯慧联+工业杀菌剂
甬矽电子 229 先进封装+AI芯片+转债赎回（688）
东芯股份 387 H股上市+GPU布局+存储芯片（688）
雅克科技 393 半导体前驱体+HBM+存储芯片+分红
华虹公司 414 并购华力微+存储芯片+上海国资（688）
长电科技 2557 先进封装+CPO+央企
华兴源创 通用设备 1591 半导体测试+人形机器人+苹果订单
2.电力
华电能源 39 热电联产+煤炭+绿电转型+央企
京能电力 49 风光火储+绿电转型+北京国资
长源电力 81 火电+煤电装机+绿色转型+央企
电投绿能 110 绿氢氨醇+新能源装机+央企
广西能源 128 绿电扩张+海上风电+广西国资
华能蒙电 151 新能源装机+煤电联营+央企
郴电国际 357 电力+赞比亚光伏+低空经济+郴州国资
华电辽能 886 绿电+火电+央企
3.光学光电子
木林森 164 MicroLED+光通信+PCB+一季报增长
秋田微 167 液晶显示+电子纸+机器人
冠石科技 210 光掩膜版+半导体产业链+半导体显示
华塑控股 271 拟定增+PCB钻针+CCER+湖北国资
（二）概念方向：
1.存储芯片
华天科技 半导体 21 30亿扩产+存储芯片+先进封装
快克智能 自动化设备 137 先进封装+TCB设备+光模块+AI芯片
通富微电 半导体 205 先进封装+存储芯片封测+AMD链
甬矽电子 半导体 229 先进封装+AI芯片+转债赎回
商络电子 元件 322 存储芯片+分销+机器人
东芯股份 半导体 387 H股上市+GPU布局+存储芯片
雅克科技 半导体 393 半导体前驱体+HBM+存储芯片+分红
华虹公司 半导体 414 并购华力微+存储芯片+上海国资
*ST康佳A 白色家电 790 华润保壳预期+PCB+存储芯片
龙磁科技 金属新材料 1343 芯片电感+服务器电源+越南扩产+永磁铁氧体
2.人形机器人
新洁能 半导体 72 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装
中信重工 专用设备 99 矿山装备+人形机器人+央企
山东矿机 专用设备 102 煤机+机器人+无人机
云鼎科技 IT服务Ⅱ 105 采掘机械机器人+AI能源+采煤+山东国资
横店东磁 光伏设备 118 磁性材料+机器人+AI算力+光伏
龙溪股份 通用设备 144 人形机器人+商业航天+关节轴承+漳州国资
梅安森 计算机设备 147 矿山机器人+矿山安全大模型+分红
秋田微 光学光电子 167 液晶显示+电子纸+机器人
华宏科技 环保设备Ⅱ 187 稀土永磁+机器人+一季报大增
麦迪科技 软件开发 194 康养陪伴机器人+AI医疗+低空救援+国企改革
威派格 专用设备 208 机器人巡检+河图AI+液冷+智慧水务
兴业科技 纺织制造 242 柔性电子皮肤+机器人材料+汽车内饰
福莱蒽特 化学制品 322 拟采购服务器+机器人皮肤+染料
商络电子 元件 322 存储芯片+分销+机器人
泰坦股份 专用设备 431 电子布纺织机+纺织机器人+固态电池+高端纺机
华瑞股份 电机Ⅱ 655 机器人换向器+控股股东股权转让+国企
岱美股份 汽车零部件 756 人形机器人+特斯拉+遮阳板龙头+北美扩产
华兴源创 通用设备 1875 半导体测试+人形机器人+苹果订单
3.先进封装
华天科技 半导体 21 30亿扩产+存储芯片+先进封装
新洁能 半导体 72 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装
三佳科技 专用设备 103 先进封装+半导体设备+合肥国资
快克智能 自动化设备 137 先进封装+TCB设备+光模块+AI芯片
通富微电 半导体 205 先进封装+存储芯片封测+AMD链
甬矽电子 半导体 229 先进封装+AI芯片+转债赎回
长电科技 半导体 2557 先进封装+CPO+央企
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.元件
风华高科 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
博敏电子 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力
*ST东晶 碳酸锂+石英晶体+申请撤销退市风险警
鹏鼎控股 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
2.化学
光华科技 电子化学品Ⅱ 股权激励+PCB化学品
三祥新材 化学原料 半导体产业链+锆铪分离+核级锆
新金路 化学原料 石英砂+钽锡钨铌+栗木矿复产+氯碱龙头
3.金属：无
4.服装家纺、家居
奥康国际 服装家纺 皮鞋+C2M+一季报扭亏
5.商业航天9
风华高科 元件 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
6.AI算力7
风华高科 元件 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
科新发展 装修装饰Ⅱ 算力租赁+抖音概念+建筑工程
博敏电子 元件 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力
莲花控股 调味发酵品Ⅱ 算力到货+Token工厂+类ABF膜+味精龙头
7.机器人6
华丽家族 房地产开发 机器人+创新药+房地产
达实智能 IT服务Ⅱ 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用
鹏鼎控股 元件 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
8.液冷
意华股份 通信设备 800G高速连接器+华为链+CPO+液冷
博杰股份 自动化设备 AI服务器测试+MLCC设备+液冷
达实智能 IT服务Ⅱ 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用
9.pcb
光华科技 电子化学品Ⅱ 股权激励+PCB化学品
博敏电子 元件 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力
宝鼎科技 通用设备 PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增
鹏鼎控股 元件 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
宏和科技 玻璃玻纤 电子布+PCB+H股发行+业绩暴增
10.MLCC
风华高科 元件 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
双星新材 塑料 MLCC离型膜+复合铜箔+扭亏为盈
博杰股份 自动化设备 AI服务器测试+MLCC设备+液冷
三、操作方向
1.主流板块：半导体
2.主流概念：先进封装
核心：目前10个交易日涨停次数
达实智能 6 IT服务Ⅱ 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用
川润股份 4 通用设备 液冷服务器+机器人+定增扩产
可立克 4 其他电子Ⅱ 电源产品+SST高频变压器+机器人+墨西哥扩产
北自科技 4 自动化设备 人形机器人+智能物流+拟收购穗柯智能+央企
鹏鼎控股 3 元件 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
法拉电子 3 元件 薄膜电容器+AI硬件+机器人+新能源
顺景科技 3 汽车零部件 更名+机器人+储能+摘帽
有关次日打板方面：操作1-2
有关回调方面：无
四、龙头已出，做四环生物，四环生物倒台则做恒林股份
预估剧情：无