今日市场延续上周五强势情绪，主线集中在半导体（存储/封测）、CPO光通信链、液冷服务器三条方向，资金偏好从“概念发散”转向“龙头与趋势共振”，板块辨识度明显提升。

1）存储芯片/先进封装（封测）：趋势与容量共振，龙头更吃香
存储芯片方向在经历调整后再度走强，核心逻辑仍是AI算力与服务器链带动的存储需求+先进封装/Chiplet带来的封测增量。该方向的优势在于：既有产业趋势，也有明确的龙头公司作为