为了写个复盘给你们看，我也算是好学的人了，刚刚才研究完半导体的整个产业链，在这个消息面上面受益最深的几个板块以及标的。[淘股吧]
严格意义上来说，今天早盘开盘的表现跟上一个复盘的内容实际上表现的差不多的。但是他突然间整个半导体走强，这个是受到消息面强刺激影响的。最关键的是量化对消息面的敏感度太高了，所以造成了今天半导体的有点小高潮的表现。当然呢我们要自己要搞清楚，葫芦里究竟卖什么药？是补药还是毒药？
大家关心的几个问题：
1.半导体这个强势是否可以在明天延续下去？而且这个叙事逻辑是偶然一天，还是一个中长期的逻辑叙事？
2.今天利通电子高开横盘，合百为什么没有封板呢？早盘强势的不行不行的莲花，怎么会突然开板呢？
3.早盘强势的达实智能，在这个位置为什么会打开涨停？但今天的龙星这个表现，应该怎么解读？
4.PCB这个板块看上去今天陆续出现分歧了？原来对他的业绩预期以及逻辑叙事是否已经结束了？
5.今天明明有主线出来了，为什么京能还能涨停？

带上以上的疑问，我们开始今天的发车！

首先我们要从大盘指数盘面去看的话，我认为指数在这里应该做不到一口气突破前高4225这个高点。毕竟这个位置有太多的半导体类型的套牢盘。
这里我还是认为会走一个箱体震荡，只是它震荡的幅度会越来越少，然后找一个突破点做突破。当然了，如果盘面以及筹码的结构不合理的话。也不妨碍超级主力在这里做一个震荡洗盘拉大震荡幅度的一个过程。
指数这里大概意思跟我上个星期画的那张图是差不多的，我认为。往上走可能犹豫一点，但是往下走很可能会变得非常剧烈。
我们先看看整体盘面的情绪，我们再继续聊下去吧。


从上面这个图，实际上要多看一下的，大家平时看我的复盘的时候。它量能明显增加了3000多亿，但是上涨家数只有2100多家，这里代表某些板块对整个大盘的抽血效应很明显了。
今天盘中实际上我一度认为这个感觉有点像量化受到消息刺激，上周三的那个表现是差不多的！今天半导体的强势有目共睹，但是我们要防止他重蹈覆辙，上周四的那个走法。
我们从今天早盘板块的级别去一个一个板块分解，你就明白，实际上今天盘面走着走着实际上是半路杀出个程咬金的走法吧，所以盘面动态的判断非常重要。当然我在半导体上面拿着那些大市值票的那个手法，是从更大更高维度的逻辑去判断的。这个说难听点可以单独写一篇好的文章出来，你就恍然大悟。毕竟正儿八经在市场里面能够长期生存有效的手法，它其中的逻辑一定是相对简洁有效。

机器人：
1.早盘机器人开盘是很符合预期的，包括达实智能快速封板，另外一个标的龙星也很符合预期的，快速秒板；
2.包括我昨天列出来机器人最核心的那几个标的。当时我没记错，我扫了一眼，整体表现还可以。
3.但早盘开盘半导体板块就已经非常强势了，今天。最明显的像早盘的寒王，澜起科技，然后延伸到后面的兆易创新等等的崛起，造成了整个半导体板块迅速把机器人板块的资金给拿走了。
4.达实智能本身不应该开板才对，但是达实智能里面有一股主力资金，叫做佛山无影脚。佛山的砸盘，实际上是恒定可以估算的，所以他封板没多久，马上被砸开以后大换手，还好是没被砸晕，然后重新封板。佛山无影脚，这个做短线的实力还是很强的，老前辈们的手法，值得敬佩。
5.最可惜的是由于抽血太厉害，下午的龙星直接炸板；说白了，龙星这个强度，我今天早盘也有去排版的，因为今天是龙星最后的买点了，在我看来。结果我看到半导体起来了，抽血效应太厉害了，于是我想了想，还是撤吧。
所以整个机器人板块在这里总结一下，只需要看三个票：达实智能，龙兴明天是否返包？三花是否有大资金关注？

说完机器人，这里就不得不说今天最强的半导体了。
半导体：
1.半导体板块实际上原来最先开始有异动的，应该是还上寒武纪啊，澜起科技这样的大票。
2.后面到长电科技代替了原来光讯的抱团，作为机构新一代的抱团啊，扛把子；
3.如果长电科技尾盘涨停，算是给今天的半导体画上一个完美的句号，那今天最核心的几个标的就差不多要浮出水面了：兆易创新，通富微电，中芯国际，华虹，拓荆（我都持仓4天了）；
4.嗯主播你怎么总是全部举了机构的大票，怎么没有情绪票了？你不是很喜欢做情绪票吗？因为今天的情绪票里面合百以及合肥都不行；


半导体今天的大涨是受到消息面的影响，其实这样这个消息面大家可以去认真研究一下，我认为他那个逻辑上应该是走得通的，如果是从技术层面上，就是已经实现了别人。当然了有些技术路径相对比较困难，我简单说说其中的逻辑吧。



我们现在半导体遇到的困难：
1.我们没有最好的光刻机，画图的线不够精细，有些单位面积里面放的晶元就不够多，晶元不够多，单位面积的计算能力就不够强。说到底了，这个逻辑就是大力出奇迹，不断增加晶元的密度，去降低功耗，以及增加它的计算能力。这种做法如果在画图角度来说，是在平面角度来解决的。
2.那国外的先进封装，后面又怎么去做多少层堆叠等等的一个说法，现在它本质上面去到了另外一个关卡，是a芯片跟b芯片之间的沟通，太浪费时间了，于是所谓先进分钟就把他们一个住1楼，一个住在2楼，然后c芯片就集成在一起，就住在3楼。然后减少他们从a楼走到b楼的这个时间，因为他们在同一栋楼了。这就是国外所谓的3d堆叠。
3.现在华为今天消息面催化出来的那个方案是什么呢？我没有好的光刻机，我画的线不够精细。既然我单位面积住的人没有你多，那我就让我的人跑得更快。他这种快速不是通过芯片等等杂七杂八工艺，而是通过什么呢？通过逻辑设计上面去解决的。而且华为应该从技术层面已经跑通了，并且在量产，于是才拿出来发布的。
4.这引发出来的绝对问题是什么呢？我们中国国产整个半导体产业链，原来的估值跟国外比相差这么远的其中一个核心原因是：你画的图不够精细，造成你的计算能力就没有别人强。
5.但如果按照这个逻辑，我用相同的人，但我跑得更快，你原来平面铺的人可能人均速度是30我通过跑得更快跑到人均80，那实际上我人数虽然比你少，但是我的性能跟你是一样。
6.那有些粉丝肯定就会研究过先进封装等等的问题，说，你也不过就是1楼2楼、3楼的问题而已。国外早就在用了这个技术，你那个根本就不是什么先进技术，都是人家用烂的技术了。实际上你是没有认真去研究华为的那个技术文档。华为现在核心解决的不是1楼、2楼、3楼的问题，因为1楼、2楼3楼这些问题，中国跟国外实际上相差并不是很多的。华为研究的是1楼里面不同人之间的沟通的速度，让1楼里面的人跑得更快，是一个逻辑上面的快速。这里面涉及到的就比较深了，包括什么材料学啊，键合设计啊。有空去找个关于这方面的专业的论坛，或者问一下人工智能，问问这个问题吧，他会大概把中间最关键的那个票给你列出来。

好了，这个问题是说到这里了，然后我们要走下一个板块吧。
有很多粉丝会问，今天pcb是不是已经没有机会了？或者说明天就要结束了？
光通信、算力、PCB：
1.早盘开盘鹏鼎直接顶一字板，给整个pcb板块打了鸡血。但胜宏，沪电开盘直接不及预期，往下杀；
2.如果只是pcb稍微有点问题，问题实际上并不大的。因为pcb始终要理解为是光通信的补涨题材。但由于半导体在它往上杀的时候已经开始抽血效应，造成他的分歧加大了。
3.关键在这个时刻，如果利通电子昨天补涨那么多，今天在这个时候挽救一下盘面，那算力方向，今天应该要表现得更好；因为莲花作为地位最好算力票，一天表现还是很好的。
4.这个位置最核心的问题，盘中由于消息面的问题，造成了利通电子被量化集体砸盘，让利通电子出现了极端下跌的行情，这个时候实际上包括莲花也好，华昌盛也好，迅速作出表态，很多标的都开板了。
5.所以光通信以及算力板块表现已经算不错了,但走势要看明天半导体的吸血效应；



电力：
1.在半导体芯片今天那么强势的情况下，京能居然还能上榜，证明有一部分资金已经提前做好明天分歧的准备；
2.由于京能的带动，什么大唐，华仔有出来作妖；
3.如果明天半导体不出现大分歧的话，电力这个板块应该要开始兑现才对。
4.这里多说一句，除了电力板块今天有异动的话，还有一个医药板块也属于防守板块。如果明天盘面下滑，或者出现大分歧的时候，电力没有表现，你要迅速的去看一下这个医药板块。

嗯，上面的复盘基本上都已经把整个今天的核心大逻辑已经说的差不多了。那我们说说我明天要做的策略吧。
1.由于今天芯片板块的那个强度很高，他既受到了消息面刺激，造成了量化的一致性投票是一方面。另外一方面要注意这里是否处于一个估值体系重构的过程？这里是存在疑问的，虽然资金表现出来的强度很高，但我要提醒大家，我们上个星期三，正在唱着ktv的人。那个时候我没记错，周三也是由于消息面发酵，造成的盘面一致性过高，周四量化直接兑现。所以这里既要想着它是价值重构，又要随时随地防着，是不是又是骗炮？
2.像机器人板块里面最核心实际上就是达实智能吧。但达实智能这里已经没有让他买点了，在我看来，明天很可能就要走兑现。原因很简单的，因为走二波，走到三板就是一个坎。他明天能上三板吗？上三板他可能就要被兑现，他不上三板，它这里就有可能变成一个横盘的结构。你去看一下金螳螂那个形态，你大概就明白我说什么意思了，所以在你没有先手的情况下，你就不要去博弈了。而且明天机器人这个板块在今天的表现，有可能偏轮动。
3.Pcb这个板块在我个人观点来说，我认为还是可以做的一个板块。因为它在整个科技股里面，它的算低位了吧。在大盘现阶段，要找一个既要能够拖着科技股的定价，又要能够维持板块热度，又不想花太多钱的一个板块，pcb是其中一个最好的选择。
4.光通信这里，我认为短期内不会有非常好的预期。它大概率还是会处于一个横盘的状态，除了少数或极少数核心抱团的股票有大表现以外，其他都应该也就一般般了。因为他要等到6月中的时候，二季度报陆陆续续出来，才会有进一步的表现。

我今天的操作：
1.本来关注了龙星，但我看到半导体吸血效应太强，又撤了。
2.同一时间达实智能也我也打板了，二次回封的时候，我排着排着版，看着这个半导体吸血效应越来越厉害，我又赶紧撤了，我也知道这个机器人板块有可能走上轮动了。
3.于是最后的结果就是我实际上一天啥都没干，继续拿着拓荆科技；你看我是不是很懒惰？