首先是5月25日交易复盘，上午水下拉升时加仓了一些柏诚股份，另外是午后水下3个点左右建仓了一点法拉电子，多氟多在水下6-7个点的位置卖掉了，起帆电缆开盘向下就直接卖了，大连电瓷开盘拉升时保持不动，午后稳定在1个点的位置加了一次仓，蔚蓝锂芯保持不动但是也倾向于退出了（其实蔚蓝锂芯之前的选股是没什么问题的，比较符合我喜欢的题材里承接能力最好，涨多跌少的特征，只是近期感觉上涨可能要进入平台或回调期了，和电池今天的范围性退潮降低了持有预期有关）。全天来看，侥幸于多氟多之前处于迷茫状态拿的很少，起帆电缆由于怀疑其日内波动非常大且迟迟没出现向上拉升的实体阳线也在建仓时拿的很少，整体影响不算大，账户全天处于一种大起大落的诡异动态平衡。[淘股吧]
收盘后，整体的感觉是错过了“韬定律”掀起的半导体高潮，巴巴博弈在非主线上，有一种踏空心理。其实盘中是有考虑做通富微电、长电科技或者紫光国微的，但是因为盘中半导体表现非常狂热，对于盘中追高回落的风险厌恶心理，导致我最后没有选择去做冲高的股票而是选择去做了水下的低吸。
之前围绕着半导体的一些关联方向呈现着各领风骚的状态，自5月初以来，涉及未来前瞻的突破性消息不断。我认为比较有意义的分别是：
（1）苏姿丰在5月19日上海AMD全球AI开发者大会上表示“2022年至2025年，AI主要节点中CPU与GPU的配置比例约为1:4，当前这一比例正快速向1:1演进；
（2）英伟达Vera-Rubin系列计划于2026年第三季度出货，而rubin架构将带来对于PCB、MLCC、ABF载板等元器件的需求；
（3）25日华为发布“韬（τ）定律”，泛半导体产业链迎来范围性冲高，盘后看了很多公众号对“韬定律”的解读，其中有一些过分强调该想法以“时间(τ)缩微”替代“几何缩微”，而认为这将会是全新路线的论断可能过于绝对了。本质上目前的“韬定律”还是从系统架构的维度提出了一种解决数据传输慢和太耗电的设计，即台积电侧重于底层制造，而“韬定律”似乎有点类似于英伟达将高速互联应用于半导体连接，只是华为的“韬”设计的范围包含着底层器件、电路系统和软件算法等全栈式的维度。
从个人偏主观的角度而言，我暂时对于将“韬定律”成为国产芯片的Deepseek时刻的说法持保留意见。因此，我认为之后一段时间半导体方向更多应该关注的是上述事件利好的交集方向，如先进封装、EDA和电源等，对应到个股上如通富微电和相对偏低位的紫光国微，不过我对于这两个股票的看法一个是定位中军，另一个是低位后排补涨，特别高标的情绪票走加速逻辑可能对于我而言也很难下定决心拿住。
最后说一下对于部分个股未来的预案：
首先，我认为柏诚股份在今天到了一个比较尴尬的位置，今天以2.15%的涨幅+偏长的上影线收盘，我认为上午的一系列拉升和震荡是比较符合我的预期的，下午出现了明显的高点回落，唯一可能还让人比较有安慰的是尾盘出现比较明显的过均线抢筹情况。最近几个交易日对于柏诚股份而言，急需看到的是相对强势的阳线实体反包或者是超大单再次转为流入，因此如果明天开盘柏诚表现不够强势或者是再次出现冲高回落现象，是可以止盈大部分等待新的或者其他的介入机会的。
此外是，柏诚股份在本质上仍然是涵盖在长鑫长存未来上市对于其合作上下游企业有利好拉动的大逻辑之下，而这一链条下辐射的企业较多，柏诚其实也并不是最为受益的那一个，一定程度上也交易着对标其他上市洁净室股价的补涨逻辑。
此外，正如上面所提到的，我认为半导体会在一些市场共性需求的交集方向走出分化和加速，而这个方向我认为可能会包括先进封装，通富微电作为大中军仍然具有一定的向上空间。
今天尾盘伴随着大唐发电的再次崛起，电力方向再次反攻，目前来说相对更看好大唐发电的二波。
最后是一直很怀疑的包括六氟磷酸锂在内的锂资源范围性大规模退潮，主要原因我认为和主力资金集中退出去做半导体的“范围性铺开”有关。基本也可以印证此前认为的最后一段高度在市场的高度博弈心理下走的会非常难受，这一点通过今天能够看明白我认为也不错，不论是盘后看到是否有游资介入去抄底，或者是自己本身的抄底心态等，此后都不会再做这一类的股票了，狼来了的股市经常讲本来也是力竭的体现。
那么以上就是今天的全部复盘啦。