周末爆吹的pcb和mlcc……但是周五已经集体高潮……摩根士丹利拆解的Vera Rubin200机柜……存储芯片（HBM）增长最多，不过已经涨了小三年，而且正宗的ai存储芯片在韩国三星海力士，它们是武艺高强的武松，我们的存储芯片大多数是卖炊饼的武大郎
      pcb增百分200多~其实这个老消息，大摩这个观点点，去年就有，去年还说pcb增长是百分300呢，这还少了几十……不重要，这都不重要，毕竟科技牛、ai牛、资金牛，不管它是否新瓶装旧酒……有个消息就能爆
    、mlcc风华高科顶了一字，昀冢科技大高开，连利和兴也跟着开6个点，（这票理论上低开的）这6个点溢价全是情绪发酵出来的……总归周五大涨周末爆吹的票接力是有难度的
    这么多全球各种扩产……低位的还有啥……后道芯片……也就是Fad、还在低位的国产晶圆厂、芯片…代工厂……台基电，英特尔~这些能带2纳米3纳米的早就飞天了……中芯国际和华虹公司显得太过低位……连中际旭创都1万多亿……业绩20亿的盛合晶微3千多亿……那对于中国来说具唯一性的中芯国际   低估的不同……如果单纯只从从大国博弈，自主可控安全来说，10个中际旭创也比不上一个中芯国际重要（业绩不算的情况）
     替代日本的设备材料，光刻胶也出现传导的补涨……容大感光等……
     简单说，就是科技的轮动涨……周五海外链大涨，今天国产半导体，先进制程，先进封装大涨

还有就是一直趋势向上的cpo设备，周五pcb设备耗材高潮，今天轮到了cpo的设备高潮
   华兴源创，杰美特（这个重组pcb设备的）
       算力租赁今天有点出货迹象……行云科技果然300亿开始放量了，算力租赁它不行其它就不用看了，要谨慎一些先

    基本上就是科技线的轮动补涨，
      晶
   DrMos逻辑挺硬……晶丰明源在加速，杰华特等……
砺算的显卡卖爆，东芯股份涨停
    国产算力华系算力都起来了
          基本上回调到20日线的逻辑票，只要蹲都会起来又新高，致尚科技，长盈通异动都挡不住它的飞升
   物理ai还是要多留意，这块走势挺持续的，索辰科技等……
     都是趋势3……连续加速就不要追……等回踩在接
  没啥问题……
   昀冢科技走了一半多~还有些……其它就是持仓……下午在看要不要吸些什么……上午减了不少
   

      晶丰明源涨停没t就不t了先……