最近最大主线：华为韬定律（τ定律）→ 先进封装3D堆叠→ 国产半导体换道超车。

资金流向很直白：
大资金只认龙头、只认核心、只认真技术；杂毛越涨越卖，钱一路向核心集中。

一、板块主线（优先级从高到低）

1）先进封装（最核心）
龙一：长电科技（全球第三、3D堆叠主力）
龙二：通富微电（AMD+华为双加持）
龙三：华天科技（产能+技术双强）
龙四：甬矽电子（华为二供、Chiplet黑马）