今日市场再度探底回升三大指数全线飘红，技术上再度形成有效修复，这次终于是放量上涨了，3万亿以上的市场会更有韧性，市场在情绪上修复明显，资金更加愿意高举高打向上进攻就能说明，同时机构抱团到极致的氛围延续，个股跌多涨少，旱的旱死涝的涝死，后期还是要在主线上 踏准节奏参与。盘面上看：市场热点较多且轮动依旧，主力资金的动向主要还是继续围绕科技股来回反复打圈，受华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，资金是疯狂买入，半导体ETF一度涨到7.2%，活久见的行情。芯片产业链集体爆发，华兴源创、东芯股份、华虹公司20cm涨停，中芯国际、华大九天、兆易创新触及涨停，成了全天涨停板贡献最多的板块，明天还有延续的动能，不过集体爆发后不适合接力，要注意参与节奏；而PCB概念延续强势，鹏鼎控股2连板，续创历史新高，莲花控股5天3板，龙头深南电路、沪电股份再度新高，不过今天芯片产业链明显强于PCB产业链了，不少个股在盘中上演了冲高回落，除龙头股外可以逐步落袋为安等下次的调整参与，CPO/光通信也是强势进攻状态，易中天再度开启上涨走势，特别是新易盛再度新高带动了小弟们纷纷反包，看来还是机构要抱团到死的节奏，只能说没有成本优势的在高位个股上快进快出，低位细分龙头重仓潜伏等风来更合适。算力租赁这条线是科技板块里最恶心的走势，每次的利好都是兑现，筹码结构相当差，只能说跌惨了去投机下，看来风未来的时候还是要老实；整体看大科技的趋势仍在，不过资金在板块内开始高低切动作是非常明确了，高位的波动确实是比较大了，要注意参与节奏了。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、新材料、元器件等细分龙头）；电力板块今天也撑住了场面，震荡拉升，不少票表现强势。背景是气象机构预测今年可能发生强厄尔尼诺，夏天用电高峰压力不小，市场提前交易这个预期。加上绿电直连政策落地，园区用电模式有了新变化，对绿电企业算是利好，可以逢低关注不追高的板块。今日的锂电池、次新股是调整较多的板块，贡献了不少跌停板，在科技牛的行情下拿这些板块个股也是极度难受，暂时规避吧；最近策略上看：市场结构性行情延续，核心还是大科技的主线做波段，只能尊重市场，大部分仓位继续关注大科技（半导体芯片、新材料、元器件），小部分部分仓位关注机器人、商业航天、算电协同等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯（底仓都受不了了清了，持有几个月小亏出局，算力真的扶不起）、富瀚微、弘信电子（犹豫一下就变成了小赢出局）、赛为信息（减仓了部分，差点全洗出去了，哎）、天通股份（一个多点再度加仓，重新回到老情人上，必须拿中线）、中电港（低吸，中线配置股），继续回血中，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、汉塑科技（物理AI概念）、汉威科技（机器人）、万向钱潮（机器人）、浙江新能（电力）、科力尔（电机）、孩子王（零售）、天通股份（光通信材料）、中科创达（物理AI）、中电港（存储芯片分销商）。