一、盘面回顾：[淘股吧]

昨日文章提示反包方向，京能电力作为重要跟踪对象。今日早盘高开后直接上板，竞价高开就是一个明确的信号， 是不是有跟随的兄弟呢？


二、盘面拆解：

（一）指数理解：市场探底回升，创业板指涨超2%，科创50指数盘中大涨超6%。黄白线分化明显，权重股表现较强。沪深两市成交额3.21万亿，较上一个交易日放量3024亿。

（二）连板梯队：


再次回顾一下昨日文章提及连板方向的表述“连板高度降到3板，前高标及次高标均在跌停板上，但反观之前中位的节点个股达实智能、合百集团以及川润股份，周五均是反包涨停。且周四的次高标诚邦股份，周五全天分时承接仍较强，在高标地板无法开板的背景下，最终仅收跌-1%左右。即利仁与威龙并购属性的连板高标对连板情绪的影响并无带动性，即在大唐发电断板进重点监管时，期间的连板仅属于过渡属性。当前的3板是承接大唐发电跌停的节点，理应出现一个5板高度，但博弈容错率偏低，因而主动放弃。”

此轮节点主动放弃，是不是可以避开龙星科技的大面。目前道长文章的流量虽然很低，但写的每个字都是肺腑之言，希望兄弟们认真看及思考，不清楚的可以留言。

今日二板是一个节点，但连板高度正常仍然受限，主要观察断板后的走势。
三、板块理解：

（一）芯片产业链（领涨主线，科创50大涨近6%）

- 核心个股：
- 20cm涨停：华兴源创、东芯股份、华虹公司、甬矽电子 。
- 涨停/大涨：中芯国际、华大九天、兆易创新、寒武纪、盛美上海（创历史新高） 。
- 催化逻辑：
1. 政策强刺激：发改委要求国产大模型适配国产算力芯片，构建“AI模型→国产芯片”闭环；2026-2027年投入1.2万亿支持半导体，设备国产化率目标40% 。
2. 资金加持：3440亿大基金三期落地，叠加税收优惠延续 。
3. 技术突破：华为发布“韬定律”，麒麟芯片采用逻辑折叠技术 。
4. AI算力爆发：存储芯片价格涨3-8倍，巨头锁长协，供需紧缺 。

（二）PCB概念（AI硬件高景气，延续强势）

- 核心个股：
- 涨停/连板：鹏鼎控股（2连板，历史新高）、莲花控股（5天3板）、博敏电子、光华科技 。
- 大涨：沪电股份、生益科技、中富电路。
- 催化逻辑：
- 英伟达Rubin架构：机柜PCB价值量激增233%，升级至40-78层，材料迭代驱动量价齐升 。
- AI服务器放量：高频高速PCB需求持续爆发。

（三）电力板块（中特估+夏季用电高峰）

- 核心个股：京能电力（9天6板）、华电能源、电投绿能、华能蒙电（涨停） 。
- 催化逻辑：
1. 夏季用电高峰临近，火电、绿电需求预期升温。
2. 中特估估值修复，电力央企盈利能力改善。

（四）MLCC（被动元件，AI硬件配套）

- 核心个股：风华高科（5天3板，历史新高）、昀冢科技、火炬电子 。
- 催化逻辑：服务器MLCC出货量预计5-10年高增，年复合增速约40% 。

（五）弱势板块（资金轮动，避险消退）

- 油气股：通源石油、科力股份、潜能恒信下挫。
- 逻辑：地缘局势缓和，避险需求消退，油价回调。
- 锂电/光伏/CRO：资金高低切换，流出旧赛道，转向算力硬件。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向： 风华高科；
（二）连板方向（持续跟踪）：暂无；
（三）反包模式：京能电力+合肥城建；

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