相信自己，发现阶段性规律不断调整和适应
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2026.5.26，市场主线明牌。
1.半导体因为华为架构的利好消息再次高潮，回归这两个月的反弹，第一次是你相信光吗中际旭创领涨，（4.3-4.23英伟达供应链集体暴力反弹）第二波算力租赁大涨以利通电子为首4.14-5.6（原因业绩爆炸，一季度利润翻了9倍），第三波存储长鑫科技ipo带来的利好，以合肥城建和兆易创新为首，4.英伟架构价值重构+华为t定律让半导体产业链再次走向高潮，（1.存储芯片2.pcb3.MLCC超级电容）
明日关注标的：
1.国产芯片：寒武纪，海光信息
2.晶圆代工：中芯、华虹
3.存储：兆易创新
4.封测pcb：长电科技、华天科技、通富微电
5.MLCC：风华高科
5.EDA芯片设计软件：华大九天国内只有华大九天能做到从设计、仿真、版图、验证、布线到流片的全流程国产替代
6.机器人：、宇树ipo过审1.首开、2.卧龙这两只比较有辨识度，都是老的龙头，但目前和半导体相比在相对的低位，低位利好性价比高。
就这么多吧，大A虐我千百遍，我待大A如初恋。
1.半导体因为华为架构的利好消息再次高潮，回归这两个月的反弹，第一次是你相信光吗中际旭创领涨，（4.3-4.23英伟达供应链集体暴力反弹）第二波算力租赁大涨以利通电子为首4.14-5.6（原因业绩爆炸，一季度利润翻了9倍），第三波存储长鑫科技ipo带来的利好，以合肥城建和兆易创新为首，4.英伟架构价值重构+华为t定律让半导体产业链再次走向高潮，（1.存储芯片2.pcb3.MLCC超级电容）
明日关注标的：
1.国产芯片：寒武纪，海光信息
2.晶圆代工：中芯、华虹
3.存储：兆易创新
4.封测pcb：长电科技、华天科技、通富微电
5.MLCC：风华高科
5.EDA芯片设计软件：华大九天国内只有华大九天能做到从设计、仿真、版图、验证、布线到流片的全流程国产替代
6.机器人：、宇树ipo过审1.首开、2.卧龙这两只比较有辨识度，都是老的龙头，但目前和半导体相比在相对的低位，低位利好性价比高。
就这么多吧，大A虐我千百遍，我待大A如初恋。
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1. 认清主线地位，不被短期波动影响
先进封装作为政策与产业共振的主线，不会轻易结束。只要“十五五”规划的攻坚方向不变，只要国产替代的趋势不变，这条赛道就依然有上涨的空间。华天科技作为龙头，只要板块的主线地位不发生根本动摇，它的上涨逻辑就依然成立
如何在主线行情中守住利润，放大收益1. 认清主线地位，不被短期波动影响 先进封装作为政策与产业共振的主线，不会轻易结束。只要“十五五”规划的攻坚方向不变，只要国产替代的趋势不变，这条赛道就依然有上涨的
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