华为发布的“韬定律”颠覆半导体行业逻辑，不再追求芯片缩小，而是通过“逻辑折叠”（如电路叠层、修高架隧道）让电信号速度翻倍。该定律利好半导体两大细分方向：一是先进封装，长电、通富（千亿大票）及晶方、华天等中小盘情绪票表现强势；二是晶圆制造，华虹、中芯等国内晶圆厂龙头受资金青睐。

对于半导体明日走势，有两种预判：好剧本是上午分歧（龙头小幅回调洗盘），下午核心票企稳走强，可持有；坏剧本是高开高走后下午冲高回落，需警惕（类似上周四反杀走势）。操作上以5日线为支撑，不破持有、跌破减仓，避免追高。

电力板块方面，“能字辈”（京能、辽能、豫能）领涨，京能是情绪主升核心，5日线上方不宜看空；辽能需观察是走第三波还是震荡消化；华电需走出主动性才超预期；大唐因监管期偏震荡；博云确认二波主升，倒推辽能三波预期。板块围绕“三个能”展开，同时关注商业航天、机器人等题材轮动（偏趋势震荡，等轮动兑现）。

市场整体风格分为两类：题材情绪端聚焦电力“能字辈”、商业航天、机器人（小仓位辅助）；趋势大票端聚焦AR科技、半导体（华为韬定律催化），需等右侧确认后再兑现利润，避免踏错节奏。