一、利好上市公司（按主线分类）

1）华为韬（τ）定律·半导体全链（今日最强）

• 封测：长电科技、通富微电、华天科技

• EDA/IP：华大九天、概伦电子

• 晶圆代工：中芯国际

• 设备/测试：苏试试验、长川科技、精测电子、强一股份

• 材料：鼎龙股份、露笑科技

• 先进封装/PCB：沪电股份、四会富仕、风华高科、鹏鼎控股、宏和科技

2）人形机器人/具身智能（宇树科技IPO催化）

• 核心零部件：绿的谐波、中大力德、拓普集团、三花智控、恒立液压

• 整机/供应链：步科股份、汇川技术、鸣志电器、五洲新春

• 具身数据：海天瑞声、慧辰股份

3）AI+微短剧（上海政策）

• 米奥会展（认购阶跃星辰）

4）算力/液冷/光通信/PCB

• 连接器/液冷：意华股份

• 电源/配电：麦格米特、安科瑞

• PCB/设备：帝尔激光、三孚新科

• 光模块PCB：四会富仕

5）商业航天/火箭发射（南海禁航）

• 立讯精密、飞亚达

6）公告级强利好（收购/中标/大单/增持回购）

• 重大收购/增资：博俊科技、播恩集团、盛达资源、安宁股份、交大思诺

• 大订单：雷电微力（4.43亿）、行云科技（3.22亿）、天顺风能（5.68亿）、通达股份、特锐德

• 代理权/合作：珍宝岛

• 增持/回购：综艺股份、步长制药、嘉友国际

• 产品突破/认证：鼎龙股份、格科微、康希诺、康泰医学、宣泰医药、千金药业、津药药业、莎普爱思

• 更名利好：至正股份→领先股份

• 复产利好：湖南黄金

7）医药/创新药/医疗器械

• 康希诺、康泰医学、宣泰医药、千金药业、津药药业、莎普爱思思

8）其他政策/题材利好

• 安徽硬科技创投：鲁信创投

• 新疆棉花：棉花种植相关标的

• 铝土矿管控（几内亚）：铝资源/铝加工标的
二、利空上市公司（严格原文）

1）大额减持（明确利空）

• 欧科亿、上大股份、泰豪科技、众捷汽车、鸿日达、中新赛克、固高科技、晶盛机电、金溢科技

2）风险警示/退市/立案/违规

• 终止上市：*ST万方

• 控股股东股份冻结：*ST闻泰

• 立案/留置：浙江震元、绿城水务

• 内幕交易：鹏鹞环保

• 安全事故：双乐股份

• 定增终止：兴齐眼药

3）澄清利空（否认热点/业务占比极低）

• 否认英伟达合作：风华高科

• 否认火箭合作：博云新材

• 持股极小：恒林股份（海飞科）

• 业务不相关：利仁科技、昂利康、合肥城建、昀冢科技、龙磁科技

• 业务占比低：九安医疗、鹏鼎控股、飞亚达

• 减持+异动：浙江世宝

4）经营利空

• 亏损/减值：湖南黄金（停产损失）
三、盘前人气高标（资金关注度高）

• 长电科技、华大九天、通富微电、中芯国际、华天科技、达实智能、京东方A、晶方科技