周末及昨日市场最火爆的两大题材英伟达新Rubin机架和华为韬定律经过全网充分普及发酵，盘中量化资金早已提前平铺布局，题材热度透支，昨日明确提示冲高是明确卖点而非买点。今日A股上午整体呈现指数集体回调、个股普跌的结构性调整走势，各大主要指数同步走弱，上证指数跌0.84%，深证成指跌0.87%，创业板指跌0.51%，科创50大跌2.88%，科技赛道领跌两市。受题材热度兑现影响，两大热门题材今日开盘直接快速回调，并未给昨日进场资金优质的离场点位。本次科技半导体开盘直接低开调整属于良性走势，规避了冲高后深度砸盘的风险，科技股延续典型的“进二退一”节奏，主动回调充分消化获利盘，更利于后续主线行情稳步走远。沪深两市上午成交2.16万亿，较昨日同期大幅增量2700亿，预计全日成交3.4万亿，市场整体流动性充裕。涨跌数据方面，不含ST个股，今日上午33家涨停、9家跌停；全市场上涨915家，下跌4220家，下跌个股数量占据绝对主导，市场亏钱效应明显。板块表现上，科技半导体板块全天承压走弱；其余板块均无明显上涨行情，具备轮动潜力的人形机器人板块也未能拉升，市场资金始终沉淀在科技半导体赛道，未出现明显外溢轮动。今日科技半导体开盘直接回调，未给昨日追涨的个股好的离场点位，但本次属于良性主动调整，不是行情终结。[淘股吧]
整体操作上无需恐慌，坚持低吸思路为主，午后耐心等待急跌机会，尾盘可分批布局，14:30可低吸布局核心主线标的，明日上午若出现指数回调市场情绪冰点，可继续加仓跟进。当前市场资金并未流出科技半导体板块，只是短期休整，其余板块暂无承接力度、缺乏轮动机会，因此行情主线不变，依旧聚焦国产算力赛道，重点布局华为链、英伟达Rubin新架构相关核心标的。
$德邦科技(sh688035)$ ：半导体材料核心标的，科技半导体主线。
$伟测科技(sh688372)$ ：半导体检测设备龙头，受益国产半导体产业发展。
$卓易信息(sh688258)$ ：国产算力基础设施标的。