指数震荡存压力，三主线域启新篇
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沪指两连阳后受制于 10 日线，昨日受周末利好刺激大盘高开，盘中虽有回踩，但在科技板块带动下再度反弹。目前市场处于高位震荡，方向尚未明朗，结构性行情延续，耐心等待突破信号即可。
PCB 上游感光干膜迎来国产替代良机。AI 服务器带动高阶 PCB 需求激增，高端感光干膜长期被海外企业垄断，国产化率不足 15%。叠加海外厂商产能收紧、交货周期拉长，国内企业加速替换国产产品。预计 2026 年国内高端感光干膜市场规模达 45 亿元，同比增长 65%，成长空间可观。
AI 算力耗电缺口，也让电力设备步入高景气周期。AI 服务器电源模块价值量较传统产品提升 7 倍以上，数据中心高压配电、智能能效管理等配套设备需求同步大增。
昨日科技股集体大涨，核心源于华为 “韬（τ）定律” 持续发酵，EDA、晶圆代工、先进封装全面走强，官媒发文高度认可这项技术突破，国产芯片产业链迎来全新发展机遇，中芯国际 5nm 量产进度值得重点关注。此外，人形机器人、卫星互联网、太空光伏等题材同步升温。
PCB 上游感光干膜迎来国产替代良机。AI 服务器带动高阶 PCB 需求激增，高端感光干膜长期被海外企业垄断，国产化率不足 15%。叠加海外厂商产能收紧、交货周期拉长，国内企业加速替换国产产品。预计 2026 年国内高端感光干膜市场规模达 45 亿元，同比增长 65%，成长空间可观。
AI 算力耗电缺口，也让电力设备步入高景气周期。AI 服务器电源模块价值量较传统产品提升 7 倍以上，数据中心高压配电、智能能效管理等配套设备需求同步大增。
昨日科技股集体大涨，核心源于华为 “韬（τ）定律” 持续发酵，EDA、晶圆代工、先进封装全面走强，官媒发文高度认可这项技术突破，国产芯片产业链迎来全新发展机遇，中芯国际 5nm 量产进度值得重点关注。此外，人形机器人、卫星互联网、太空光伏等题材同步升温。
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Ta
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