【大盘】[淘股吧]
首板好做的月份：5、6、7、8；月初、前半周、节前最后1天；还是要干一波的！
（上证5日线下穿10日线，死叉，趋势行情较难，高位趋势票谨慎，低位趋势票可适当参与，机构趋势票的高低切，泛AI下面各个分支的相对低位都有补涨需求，半导体的中低位也有补涨需求；）
上证连涨2天，加上上方20日线和整数关口的压力位，今天分歧概率较大，谨慎为主，开仓方向超跌低价方向为主；顺指数方向高位回避，中低位择机参与，顺指数的机构方向买点需要后置



【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
机构趋势票：中低位可参与，高位谨慎；
柚子票：高位谨慎，中低位可参与；

轮动行情谨慎去20%柚子票；
华电辽能、华电能源、金螳螂打出来二波赚钱效应，二波K线是加分；
大普微打出高度停牌，近端次新是加分、20%是加分；
弱势行情，超跌、低价是加分，尤其是前期人气股的超跌；


【情绪周期】
算力（可参与）：豫能控股7B打破高度，之后走5日线趋势，高位2连跌停后虽然又强势收回去了，出监管，继续涨停开启大二波，目前大二波结束；3个核心趋势股 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股的中嘉博创、越剑智能、润健、 东阳光、华升、福达合金、莲华控股等；唯一的机会在中低位；
绿电（可参与）：华电辽能、华电能源大二波，大唐发电补涨跌停死掉，低位华能蒙电二板都封不住，板块整体机会较少，唯一的机会是爆发日的中低位首板，前排为主
机器人（可参与）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能（打破板块4板破局，高看）、巨轮智能（跌停）、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，龙头打不出高度，巨轮5/20跌停，短期回避该板块；达实智能打破4板高度，看能否打出新高度，若打出高度低位首板可参与；

医药（回避）：英诺华（10日线趋势已坏）、津药药业（大二波失败，已死），高中位已死，低位有众生药业；低位的津药药业、昂利康2板之后反包首板，次日直接极端按跌停，低位也没有持续性了；板块放弃！
储能（回避）：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波后连续2跌停，已死；
锂电池（回避），永杉锂业连续下跌破10日线，已死；
商业航天（回避）：金螳螂（已死），巨力（已死），高位谨慎，中国卫星跌停，板块衰退，中低位略有涨停！



【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
存储芯片：合肥城建、德明利、兆易创新、江波龙、香农芯创
长鑫存储IPO炒作，合肥城建、合百集团、华安证券；18号爆发，19号加速，20号分歧，21号弱回流，25号若强回流可参与

光纤：中军长飞光纤，情绪票汇源通信，容量票通鼎互联、特发信息等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
光通信：花王股份
PCB：大族激光、鹏鼎控股、生益科技
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
磷化铟：云南锗业、众合科技（磷化铟+光芯片）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（龙头暴雷，谨慎）；
MLCC：恒林股份（情绪龙头）、风华高科（中军）、国机精工、四方达
金刚石（散热）：黄河旋风（中军）
玻璃基板：、京东方（中军）
各分支内部出现轮动，爆发当日可参与，爆发次日谨慎参与；高位谨慎，中低位补涨逻辑，可参与，关注中低位，回避高位


【半导体】
先进封测、存储、光刻机、光刻胶等；
19号下午爆发，20号加速，21号分歧，22号弱回流，25号强回流，26号加速预期，中低位2板前排可接力，后排谨慎去，低位前排核心首板如果加速也可以适当参与，后排不去



【国产算力、数据中心、token工厂】
高位：利通电子、 美利云、奥瑞德、；
中位：中嘉博创（摘帽+算力）、润健股份（Token工厂第一股）、东阳光（190亿算力大单）、华升股份（资产重组转型智算中心）、福达合金（数据中心业绩爆发）、莲花健康等；
低位：弘信电子、川润股份、嘉环科技、电科数字、艾华集团，中国电信；其他：数据港、鸿博，华胜天成等；

高位、中位滞涨、低位略有涨停，板块整体开始往中位和低位切！18号大涨，19号加速，20号分歧，21号分歧，22号弱回流，23号大分歧，板块整体较弱，唯一参与点为强板块效应的核心辨识度的低位首板，



【算电协同】
高位：华电辽能、华电能源、豫能控股
中位：大唐发电（首个算电项目，补涨龙）、晶科科技（245亿算力项目）、节能风电、晋控电力、韶能电力、京能电力等
低位：辽宁能源、上海电力、华能蒙电等
逆指数的板块，12号大涨，13号加速，14号分歧，15号弱回流，18号继续分歧，19号强回流，高位滞涨，中低位较强，20号加速预期结果大跌，低位2板都起不来；23号弱回流，25号强回流，26号加速预期，若强势加速前排首板中低位可参与


【机器人】
大业股份（前期情绪龙）、巨轮智能、北自科技（情绪龙）、达实智能、五洲新春、中军三花智控，
前期龙头大业、巨轮打不出高度，北自科技、大业的高度会受到大业4板的压制，达实智能打破前期高度，首次出现6板，但是高位分歧，需要低位出现补涨去反推达实智能继续向上！今天关注宇树方向！



【商业航天】
情绪龙：金螳螂、巨力索具、博云新材
容量：神剑、西部材料等，
中军：中国卫星，中国卫通；
消息预期：蓝箭航天、长征十号乙、星河动力，关注这三个方向；
金螳螂（已死），巨力（已死），高位谨慎，中国卫星跌停，板块衰退，中低位略有涨停，板块唯一参与点是板块爆发的后排，前排容易炸

【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：医药

潜在爆发