本来打算收盘骂人，刚学的新题材又坑人了，结果名字起的好，尾盘来个回手τ，这下美滋滋的一天又过去了，至于明天那是明天的事，反正现在轮来轮去大方向就是光和国产芯，其他的统统靠边站，基本上没有大资金去关注了，包括之前热们的电力，算力，机器人，锂电等等，现在市场上只有两个声音，一个是光产业链以海外链为主，一个是国产先进制程为主的国产芯，这里新叙事就是昨天华为发布的τ定律，虽然不是新技术，但是想把各种技术，分散厂家整合到一起并不是一件容易的事，这里华为作为国内技术的带头人能做到这点也是花了五六年时间，这个新生态就是τ定律，对比之前的摩尔定律虽有差距但我们除了最尖端已经追平了，随着技术的迭代速度越来越快τ定律未来大有可为，今年秋季见证！

三大指数探底尾盘拉回，两市成交3.2万亿较昨日略有增量，不过还是昨天结构性牛市走法，收盘两市超过4000家待涨，地板34家，单纯看这个数据怎么也不能算得上牛市吧，事实上盘面演绎的就是牛市走法，不信牛市的去看看微盘股指数，相信你会有所转变的，市场轮动大方向不变，科技局部强势，情绪连续冰点，这里可以说一句选择大于努力。

τ定律(芯片)，昨有中芯350亿拉板，今有长电280亿封板，容量小一些的华天一字开盘后顶不住兑现不过前排承接不错也是早早回封二连，尾盘随着长电的拉板明天溢价有了，否则按早盘τ定律那个走势明天溢价堪忧，情绪小票三佳竞价差一档开盘后秒板二连，本来昨天寒潮后分歧今天延续分歧明天有望反包再次加强启动，结果尾盘封测分支大幅抢筹明天又不好说了，再次完成回手τ？日内中芯调整明天，τ想反包还得看大哥中芯和长电的态度，反正尾盘这么一抢明天继续利好先手，意义很大，但是板块走势偏脉冲→震荡→脉冲，节奏如果做反简直生不如死，明天注意两个300亿大哥的态度。

ai硬件，今天大面积调整，重灾区是光模块，cpo，ocs等等，相对而言低位的pcb好很多，护垫触及涨停，生益三天两板，电子20cm拉板，主要是小作文加单还有测试结果，另外玻璃基板其他的都没太大看点，唯一走出来的是最近以大为美的京东方f四天三板很强势，趋势沃格反包新高，板块还是得看产业链推进速度，光涨太高了所以低位的pcb，mlcc等等就被人推出来做产业热度维持，下半年pcb产能释放还是很有看点的，祝好。

其他的板块基本上都是个股抱团取暖，板块已经很难形成趋势效应了，电力京能冲高后回落，多波的华电触及二板后回落，低位华电二连，另外还有一些首板助攻，板块来来回回去做头部聚焦就行，钻石散热走出来的是黄河，日内烂板三连趋势新高，散热这里需要看产业推进速度，目前反馈还不错。邬金属的新金三连，这和钻针材料有关，铜箔的小票宝鼎三连，明天出异动的铜冠低开后拉出大长腿博弈后面空间，其他非热点板块目前只有个股前排效应，板块无法形成趋势，所以随机性就比较高，即便这两大热点板块也不能说躺着赚钱，随着指数波动的加大板块前排波动也是异常的大，不过只要深信产业趋势，那么未来你会得到应有的奖励！

至于短线情绪现在是一塌糊涂，连板高度下降到三板，四环昨天地天，今天低开后全天水下震荡尾盘回归地板，昨天尾盘炸板的龙星早盘假弱转强脉冲后一路低走收盘深水，还有股权线的合肥，合百等等连续走弱，短线这块没法看，还在坚持此赛道的资金只能祝福了。

今日操作，半路鼎龙，尾盘低吸风华，鹏鼎，长电，信维继续t，早盘低吸铜冠，趋势这里减了光加到了位置低一些的pcb方向。

明日计划，τ今天尾盘抢的太多了，明天先看大票中芯和长电的走势，他们横盘后主动反包的考虑一下半路机会，备选华大，鼎龙，这个明天看一下竞价，盘中再看承接考虑。pcb产业链，风华和鹏鼎谁强做谁，最核心的还是胜宏，趋势低吸配置即可，趋势较好的还有一个联瑞xc，明天低吸考虑，债套利也行。其他的还有一些设备等等临盘考虑，哪个主动反包可以考虑半路，然后算力就一个利通能看，航天也差不多，长鑫股权也是如此，做唯一性。