等风来！！！
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昨日我说开始关注算力，大家不要只看算电协同这一个逻辑。在产业链来说，算力属于下游。
这波的算力超跌，反而就是机会。这是科技主导的牛市，记住这句话。超跌的AI、算力，都是在为了下一波上涨做准备。
今天的普跌，就是砸出了空间。半导体尾盘的砸盘，在我的视角里面是砸的比较狠得，而且砸了才能给长鑫IPO铺路！！！这是很关键的一个点，否则无法去承接这个巨头。
并且禁老虎、富涂等交易，资金会回流a股。这是第一层散户都知道的事情！第二层是为了长鑫、长江、等一种科技巨头级别的ipo做准备。把长鑫业绩爆出来，加上爆出来业绩前一周银行存款再创新高，也是在提醒踏空资金该进场了！！！
gjd在用消息刺激万亿级别资金进场承接超大ipo带来的冲击。那在反推，长鑫、长江、宇树上市，就不可能同时募集。第二，第一个上市的时候不可能是顶，会y多到第二个甚至第三个，所以后面就要小心了。
有人问我关注会不会早了一点，这里会不会是半山腰。为什么不做主升浪？
1、大家真的弄清楚算力的逻辑了吗？算力为什么能主导接下来的主升行情？我给大家讲一下：算力是整个AI产业爆发的底层基础，无论大模型还是应用，最终都要落到算力上。在科技主导的牛市里，算力就是那个无法绕开的刚需环节，而且国产算力自主的紧迫性越来越高，政策与订单的确定性都摆在那里。这一轮超跌，反而给了算力成为下一阶段主线的空间。
（Nebius全面上调租赁价格（Nebius发布GPU定价调整通知，自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至3.85美元/小时，涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时，涨幅30%））
大家目前注意力都在存储、半导体上面，这条信息也是这次算力的第一个催化剂。资金总是在悄无声息的铺路
2、筹码上的先手优势。我认为当下这个地方，已经是半导体、PCB的短期顶部了。
所以我可以先手去建AI、算力的底仓，进行试错。用轻仓的方式去开仓，然后在合适的位置再进一步加仓。
但上面说的这些，都还只是方向的判断。方向看对了，落到具体操作上，
还有几个关键问题需要想清楚
3、试错不等于无脑抄底，要有明确的交易纪律。
很多人一听到“机会”，第一反应就是满仓干进去，生怕踏空。但超跌反弹和趋势反转是两回事。现在建底仓，核心目的是拿先手、占位置，而不是赌马上就能涨。海外Nebius提价是需求端的信号，但A股的算力板块什么时候能形成合力，还取决于资金面什么时候从半导体那边腾挪过来。
所以轻仓试错的思路是：分批、分时、分标的。不要一次性把子弹打光。比如，选两三个质地好、调整充分的算力标的，各买一点底仓，加起来不超过总仓位的两三成。然后观察盘面反馈，如果大盘继续杀跌，算力能不能抗跌？如果能，说明有资金在暗中承接，这个底仓就拿对了；如果跟着泥沙俱下，那就要等企稳信号出现再考虑加仓，而不是越跌越补，把自己补成重仓套牢。
4、算力的内部结构也要分清，不是所有的“算力概念”都值得做。
算力这条线，往上游走是芯片、服务器、光模块、PCB，往下游走是算力租赁、算力调度、智算中心运营。现在我的判断是半导体和PCB已经进入短期顶部区域，所以上游硬件类的要暂时规避，至少等他们调整到位。而下游的算力租赁和算力运营，恰恰是受益于“算力涨价”这一逻辑最直接的环节。Nebius涨价说明全球算力依然紧缺，国内的算力租赁商迟早也会跟涨，或者至少出租率会维持在高位。这一块的业绩确定性，比还在卷价格的上游硬件要强。
所以在选择标的的时候，优先看那些有真实算力资源、有客户绑定、有涨价预期的算力租赁和智算中心运营企业，而不是还在画图纸的阶段。
科技牛市不会一蹴而就，但也不会轻易结束。gjd的意图已经很清楚了，要用这场牛市来完成科技企业的融资接力，从半导体设备材料，到存储芯片，到机器人，一个接一个地推上市。在这个过程中，算力作为AI时代的基础设施，必然会有属于它的主升浪。我们现在要做的，就是在别人还在恐慌或者沉迷于高位博弈的时候，用可控的成本，提前坐到牌桌上。等风来。
这波的算力超跌，反而就是机会。这是科技主导的牛市，记住这句话。超跌的AI、算力，都是在为了下一波上涨做准备。
今天的普跌，就是砸出了空间。半导体尾盘的砸盘，在我的视角里面是砸的比较狠得，而且砸了才能给长鑫IPO铺路！！！这是很关键的一个点，否则无法去承接这个巨头。
并且禁老虎、富涂等交易，资金会回流a股。这是第一层散户都知道的事情！第二层是为了长鑫、长江、等一种科技巨头级别的ipo做准备。把长鑫业绩爆出来，加上爆出来业绩前一周银行存款再创新高，也是在提醒踏空资金该进场了！！！
gjd在用消息刺激万亿级别资金进场承接超大ipo带来的冲击。那在反推，长鑫、长江、宇树上市，就不可能同时募集。第二，第一个上市的时候不可能是顶，会y多到第二个甚至第三个，所以后面就要小心了。
有人问我关注会不会早了一点，这里会不会是半山腰。为什么不做主升浪？
1、大家真的弄清楚算力的逻辑了吗？算力为什么能主导接下来的主升行情？我给大家讲一下：算力是整个AI产业爆发的底层基础，无论大模型还是应用，最终都要落到算力上。在科技主导的牛市里，算力就是那个无法绕开的刚需环节，而且国产算力自主的紧迫性越来越高，政策与订单的确定性都摆在那里。这一轮超跌，反而给了算力成为下一阶段主线的空间。
（Nebius全面上调租赁价格（Nebius发布GPU定价调整通知，自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至3.85美元/小时，涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时，涨幅30%））
大家目前注意力都在存储、半导体上面，这条信息也是这次算力的第一个催化剂。资金总是在悄无声息的铺路
2、筹码上的先手优势。我认为当下这个地方，已经是半导体、PCB的短期顶部了。
所以我可以先手去建AI、算力的底仓，进行试错。用轻仓的方式去开仓，然后在合适的位置再进一步加仓。
但上面说的这些，都还只是方向的判断。方向看对了，落到具体操作上，
还有几个关键问题需要想清楚
3、试错不等于无脑抄底，要有明确的交易纪律。
很多人一听到“机会”，第一反应就是满仓干进去，生怕踏空。但超跌反弹和趋势反转是两回事。现在建底仓，核心目的是拿先手、占位置，而不是赌马上就能涨。海外Nebius提价是需求端的信号，但A股的算力板块什么时候能形成合力，还取决于资金面什么时候从半导体那边腾挪过来。
所以轻仓试错的思路是：分批、分时、分标的。不要一次性把子弹打光。比如，选两三个质地好、调整充分的算力标的，各买一点底仓，加起来不超过总仓位的两三成。然后观察盘面反馈，如果大盘继续杀跌，算力能不能抗跌？如果能，说明有资金在暗中承接，这个底仓就拿对了；如果跟着泥沙俱下，那就要等企稳信号出现再考虑加仓，而不是越跌越补，把自己补成重仓套牢。
4、算力的内部结构也要分清，不是所有的“算力概念”都值得做。
算力这条线，往上游走是芯片、服务器、光模块、PCB，往下游走是算力租赁、算力调度、智算中心运营。现在我的判断是半导体和PCB已经进入短期顶部区域，所以上游硬件类的要暂时规避，至少等他们调整到位。而下游的算力租赁和算力运营，恰恰是受益于“算力涨价”这一逻辑最直接的环节。Nebius涨价说明全球算力依然紧缺，国内的算力租赁商迟早也会跟涨，或者至少出租率会维持在高位。这一块的业绩确定性，比还在卷价格的上游硬件要强。
所以在选择标的的时候，优先看那些有真实算力资源、有客户绑定、有涨价预期的算力租赁和智算中心运营企业，而不是还在画图纸的阶段。
科技牛市不会一蹴而就，但也不会轻易结束。gjd的意图已经很清楚了，要用这场牛市来完成科技企业的融资接力，从半导体设备材料，到存储芯片，到机器人，一个接一个地推上市。在这个过程中，算力作为AI时代的基础设施，必然会有属于它的主升浪。我们现在要做的，就是在别人还在恐慌或者沉迷于高位博弈的时候，用可控的成本，提前坐到牌桌上。等风来。
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