明日$赛腾股份(sh603283)$$立昂微(sh605358)$

赛腾股份：华为HBM检测设备唯一国产标的+苹果基本盘复苏+业绩拐点确立+估值低位，AI先进封装国产替代核心受益。

立昂微：12英寸重掺硅片绝对龙头+AI/新能源高景气+2026Q1正式扭亏+VCSEL/射频芯片第二曲线爆发，半导体材料国产替代最强弹性标的。

当前持仓
露笑科技：新进
凯盛科技：格局中
凯格精机：撤了
强力新材：撤了
三花智控：撤了

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