$沃格光电(sh603773)$国内唯一、全球仅三家掌握TGV全制程量产，玻璃基板适配CPO高速光模块、AI芯片先进封装；已进入华为1.6T/3.2T光模块供应链，2026下半年有望批量供货，国产替代空间大，远期算力需求持续打开成长天花板。

$快克智能(sh603203)$深耕精密电子装备30余年，工信部精密焊接制造业单项冠军，国内精密焊接设备市占率第一，以精密焊接+机器视觉AOI为基础盘，横向拓展光模块、半导体先进封装、新能源车电子设备，绑定AI算力、CPO、第三代半导体等高景气赛道。

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