一、利好上市公司（政策+公告+催化+机构）

1. 半导体/存储/先进封装/韬定律（最强主线）

长电科技、华天科技、通富微电、京东方A、深科技、中京电子、沃格光电、拓荆科技、生益科技、慧谷新材、斯迪克、国芯科技、八亿时空、兆易创新、甬矽电子

2. AI算力/算电协同/液冷/数据中心

盛视科技（60亿算力协议）、香农芯创、恒为科技、明阳电气、雄韬股份、泰豪科技、英维克

3. 智能网联汽车/自动驾驶/车规芯片

金固股份、均胜电子、德赛西威、华阳集团、良信股份、水晶光电

4. 人形机器人/具身智能

凯龙高科、东方电热、华翔股份、恒立液压、汇川技术、三花智控、绿的谐波

5. 玻璃基板/先进封装材料

京东方A、沃格光电、慧谷新材、水晶光电

6. 第三代半导体/氮化镓

恒铭达（增资远山新材料）

7. 公告利好：收购/扩产/中标/增持/回购

• 收购/增资：嘉戎技术、复星医药、富创精密、倍杰特、天赐材料、晨丰科技、柏诚股份、莲花控股、航天电子

• 中标：中国通号、云南能投、明阳电气

• 增持/回购：木林森、杰瑞股份、海螺水泥

• 摘帽：*ST汇科

8. 创新药/医药

君实生物、海思科、长春高新、恒瑞医药、九州通、仙琚制药、众生药业

9. 小金属/钨/钼/锑

金钼股份、中钨高新、厦门钨业、倍杰特（锑矿）

10. 微短剧（政策扶持）

中文在线、掌阅科技、因赛集团
二、利空上市公司（减持/立案/退市风险/重组终止）

1. 大额减持（重点规避）

亚世光电（≤5.28%）、必易微（3.95%）、永安期货（≤3%）、先锋精科（≤3%）、恒光股份（≤2.99%）、可川科技（≤2%）、中电港（≤1.8%）、超达装备、安凯客车、华峰测控、燕东微、芯联集成

2. 立案调查/违规

林州重机（信披违法立案）、*ST天喻（信披违规罚款）

3. 退市风险/股价风险

*ST岭南（收盘价低于1元，强制退市风险）、国晟科技（跌停2连板）

4. 重组终止/利空

仕佳光子、倍杰特、新大洲A（涉案1.63亿）
三、盘前人气高标（资金关注度最高）

沃格光电、长电科技、拓荆科技、通富微电、生益科技、华天科技、京东方A、深科技、双星新材、京能电力、黄河旋风
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