1、AI硬件（13）
3板（PCB）：华塑控股
2板（PCB）：中京电子
2板（其他AI硬件）：真视通
1板（其他AI硬件）：江海股份、泰永长征、天正电气 、良信股份 、凯恩股份、旭光电子 、四方股份、海星股份 、美格智能 、艾华集团
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。

2、电力（7）
3板：华电能源
1板：华银电力、辽宁能源、华能蒙电 、华电辽能、粤电力A、韶能股份
事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。
事件2：根据国家气候中心预测，今年夏天全国大部分地区气温较常年同期偏高。高温天气将大幅增加空调降温用电需求。综合研判，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。

3、消费（4）
2板：步 步 高、中百集团
1板：佳禾食品 、水井坊
事件：消费板块估值处历史底部，布局窗口期逐步显现，部分资金有高低切变化的迹象。