星期四
展开
反馈
粉丝
被赞
被加油
相关文章
创作者筛选
已为您筛选包含的作者
QQ登录
淘股吧登录
或 快速登录/注册淘股吧账号
Copyright 2007-2026 © 福州淘股吧互联网股份有限公司 版权所有 tgb.cn taoguba.net
闽ICP备09037174号-3 增值电信业务经营许可证：闽 B2-20090069 taoguba168@taoguba.com.cn 郑先生 闽公网安备 35010002000108号
美股三大股指小幅收涨，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.02%，纳斯达克综合指数涨0.07%。美光科技大幅高开后盘中跳水，最终涨超3%，台积电涨超2%，均创新高。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。
国际原油期货结算价收跌超5%。WTI原油期货结算价收跌5.55%，报88.68美元/桶。布伦特原油期货结算价收跌5.31%，报94.29美元/桶。
欧洲三大股指收盘涨跌不一。英国富时100指数收涨0.13%；法国CAC40指数收涨0.43%；德国DAX指数微跌0.03%。
亚马逊与云数据平台Snowflake达成60亿美元协议，向其供应Graviton Agentic计算芯片。Snowflake盘后股价大涨30%。
1、PCB钻针战略重要性上升，高端产品处于量价齐升通道
据报道，当PCB向超高层、高密度方向演进时，钻针的交期延误与良率波动会系统性放大PCB制造瓶颈，进而传导至整机交付节奏。PCB钻针是AI硬件产业链上众多“长尾瓶颈”之一，其战略重要性正在上升，高端钻针正处于量价齐升通道。
利用钻针进行钻孔是PCB生产过程中一道关键工序。华创证券指出，PCB钻针行业深度受益AI算力升级。据产业消息，英伟达下一代Rubin机柜中PCB价值量或显著提升。AI服务器对PCB性能要求的跃升，对钻针精度、适配性及耐用性等提出较高要求，对极小径（如0.2mm）、超高长径比（30倍以上）PCB钻针产品的需求大幅提升，加工难度与消耗量呈指数级增长。具备高端材料、工艺与量产能力的企业，不仅将承接确定性的需求爆发，更有望凭借技术卡位抢占产业链核心环节。
2、功率半导体行业进入涨价周期，产能紧张或持续
功率半导体行业进入涨价周期，今年年初以来，英飞凌、德州仪器、安森美、意法半导体等龙头企业密集宣布涨价。市场分析认为，由于各地成熟制程产能纷纷满载，产能紧张状况在下半年恐只增不减。
功率半导体器件应用场景十分广泛，涵盖从电力制造、传输、分配到电力使用、消费等电能各个主要环节。英飞凌在涨价函中明确表示，AI专用数据中心的部署导致多款功率开关及集成电路出现供应短缺。此外，在成本方面，半导体封装所需关键金属材料价格持续上行，叠加全球能源价格上涨与低碳转型带来的合规成本增加，使得产业链整体生产成本显著抬升，成为推动产品价格上调的重要基础。
1. 针对“香港地区部分银行开立投资账户需签署声明”一事，香港金管局回应财联社记者，相关监管要求系5月22日向所有认可机构发出。香港金管局要求注册机构在开设及管理内地投资者的投资账户时须采取三项额外措施，其中包括：一、关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户；二、关闭零结余不动投资账户；三，新开立投资帐户时，须向该内地投资者取得书面声明确认所有用以支持投资活动及相关结算的资金均来自中国内地以外的合法来源等。
2. 长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过，此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、 DRAM 存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。
3. 美国总统特朗普27日在白宫举行的内阁会议上说，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意”。特朗普称，伊朗方面非常希望达成协议，“目前他们还未做到”，“我们对此不满意，但我们会满意的”。他同时威胁道，“摆在我们面前的只有两条路：要么达成协议，要么我们就把活干完”，意指用军事手段实现目标。
4. 美国白宫27日在社交媒体发文称，伊朗媒体发布的报道不实，“公布的（美伊）谅解备忘录纯属捏造”。此前，据隶属于伊朗司法部的“平衡”通讯社报道，一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的“初步非正式文件”被披露，内容涉及霍尔木兹海峡、地区军事部署及未来协议安排等问题。
5. EDA巨头新思科技第二季度营收22.8亿美元，同比增长42%。新思科技预计第三季度营收为24.1亿至24.6亿美元，市场预期为23.9亿美元；预计全年营收为96.3亿至97.1亿美元，此前预期为95.6亿至96.6亿美元。
美股三大指数周三窄幅震荡，最终勉强收涨并续创收盘历史新高。
截至收盘，标准普尔500指数涨0.02%，报7520.36点；纳斯达克综合指数涨0.07%，报26674.73点；道琼斯工业平均指数涨0.36%，报50644.28点。
按市值排名，截至收盘，英伟达跌1.05%、谷歌-A跌0.01%、苹果涨0.82%、微软跌0.81%、亚马逊涨2.47%、台积电涨2.52%、博通跌0.04%、特斯拉涨1.56%、Meta涨3.74%、美光科技涨3.63%、伯克希尔哈撒韦-A跌0.76%。
热门股方面，27日刚刚突破万亿美元市值的存储牛股美光科技，周三继续冲高逾3%。云数据平台Snowflake宣布与亚马逊签署60亿美元协议，盘后涨超35%。在商业航天炒作热潮中，月球基建开发商Astrotech暴涨459.11%。AI应用概念股AppLovin周三收涨10.42%。
纳斯达克金龙指数周三收涨1.05%。截至收盘，阿里巴巴跌1.32%、拼多多发布财报后跌10.38%、网易涨0.47%、京东跌0.5%、百度涨2.43%、携程涨0.97%、理想汽车跌0.63%、富途控股涨2.34%、哔哩哔哩跌1.18%、蔚来涨9.32%。
欧洲三大股指收盘涨跌不一。英国富时100指数收涨0.13%；法国CAC40指数收涨0.43%；德国DAX指数微跌0.03%。
国际原油期货结算价收跌超5%。WTI原油期货结算价收跌5.55%，报88.68美元/桶。布伦特原油期货结算价收跌5.31%，报94.29美元/桶。
港股三大指数周三走弱。截至收盘，恒生指数跌1.06%，报25328.23点；科技指数跌0.79%，报4907.57点；国企指数跌1.33%，报8463.02点。
从盘面来看，市场呈现明显的结构性行情。半导体及人工智能相关个股表现活跃成领涨主力；而黄金、新能源汽车股则相对疲软，拖累市场整体表现。
1、3天2板凯恩股份：原子公司已转让，目前核心业务不包括电解电容器纸业务。
2、雄韬股份：华为公司发表了韬（τ）定律与公司业务不存在关联。
3、至纯科技：股东蒋渊，陆龙英拟合计减持不超5.48%股份。
4、纽泰格：股东疌泉毅达等拟合计减持不超3%股份。
5、绿通科技：股东创钰铭晨等拟合计减持不超3%股份。
6、大豪科技：股东郑建军拟减持不超1%股份。
7、晶丰明源：股东拟减持不超过0.28%股份。
8、远方信息：股东杭州远方长益投资有限公司拟减持不超过0.95%股份。
9、上海艾录：股东徐贵云，马明杰拟合计减持不超过3.25万股。
10、天微电子：股东陈从禹拟减持不超过0.05%股份。
11、威贸电子：股东高建珍拟减持不超过0.99%股份。
12、普蕊斯：股东拟减持不超过0.07%股份。
13、沃格光电：在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段，营收规模占比极低。
14、3天2板华电辽能：绿氢市场仍处于培育阶段，下游需求和产品价格存在不确定性。
15、2连板真视通：液冷和高压快充业务占公司总收入比例较低，相关业务在短期内对公司业绩影响较小。
16、3连板华塑控股：5月21日至5月26日期间，第二大股东信通万华合计减持1073.12万股公司股份。
17、*ST宝馨：公司不涉及与任何企业借壳、重整等洽谈或谈判的相关行为。
18、*ST英飞：因金融借款合同纠纷被起诉，法院已查封公司英飞拓大楼。
19、星湖科技：因涉嫌非国家工作人员受贿被取保候审，董事、副总经理闫小龙辞任董事。
◇核心公司：
焦点科技：公司今晚在互动平台明确回应市场关切——目前在中国制造网（Made-in-China.com）主站已有”Sourcing AI”入口，率先将AI智能体能力融入外贸B2B业务核心场景。中国制造网是国内最大的外贸B2B平台之一，拥有超过100万注册海外买家资源和超过1000万条活跃产品数据。传统外贸电商面临买家询盘泛滥、供应商匹配效率低两大痛点，AI智能体的引入可大幅优化：当国外买家发布采购需求后，AI Agent可自动解析意图、匹配最优供应商、生成双语沟通建议并跟踪交易进展。公司作为A股内贸+外贸双平台运营的稀缺标的，2025年AI相关收入已实现从零到千万级的阶段突破，2026年有望进一步放大至数千万量级。当前公司PE估值处于5年历史中低分位（约25-30倍），兼具安全边际和AI叙事弹性，是AI智能体赛道中”有主业、有利润、有场景”的确定性较强的标的。
每日互动：公司今晚同样在互动平台披露重要进展——在持续加大AI领域战略投入的情况下，归母净利润仍实现了同比改善，体现了业务结构优化和成本管控能力的提升。每日互动是国内领先的移动端数据智能服务商，覆盖设备超过50亿台，每日处理数据量超过百亿条，天然拥有AI模型训练和大模型应用落地所需的海量真实用户行为数据。公司目前已在品牌营销（DMP+人群洞察）、公共服务（应急预警、人口洞察）、智能风控（反欺诈、信贷评分）等核心业务场景中部署了AI智能体产品，实现了从”数据输出”向”智能决策服务”的升级换挡。据公司披露，2026年AI业务收入预计实现翻倍以上增长，是A股数据要素+AI智能体两大主线叠加的核心受益标的。公司2026年PS估值约8-10倍，在AI板块中处于偏低水平，具备较强的安全边际。
◇相关公司：星宸科技（具身智能机器人大小脑SoC芯片，AI智能体硬件底座）、彩讯股份（企业邮箱+办公AI智能体，信创+AI双驱动）、拓尔思（大数据+AI知识库龙头，AI智能体产业链数据中台核心标的）、神州数码（AI算力+智算中心+智能体三层布局，云业务结构优化中）、赛意信息（AI+工业软件，制造业AI智能体应用场景丰富）
◇核心公司：
华鲁恒升：公司是国内煤化工和尿素行业无可争议的成本标杆企业。尿素年产能约200万吨，采用国内领先的多喷嘴对置式水煤浆气化工艺，吨尿素完全成本仅约1500元/吨，较国内行业平均水平（约1700-1800元/吨）低200-300元/吨。成本优势赋予了公司在尿素价格上行周期中最大的利润弹性。测算来看，尿素含税价每上涨100元/吨，将直接为公司增厚约2亿元的年化净利润；若涨幅达到300元/吨，则利润增量可达6亿元以上，相当于公司2025年净利润的20%以上。此外，公司正在建设湖北荆州二期项目，计划新增尿素产能约100万吨，新产能投产后总产能将突破300万吨，行业龙头地位进一步巩固。目前公司PB仅约2.5倍，在化工板块中处于中低水平，若尿素出口放开催化业绩兑现，估值修复空间充足。
四川美丰：公司是国内稀缺的气头尿素生产企业，拥有天然气制尿素产能约60万吨/年。公司地处四川盆地，紧邻中石化普光气田等主力气源，原料天然气供应成本稳定且保障度高。相比煤头尿素企业，气头尿素在碳排放强度上低约40%-50%，在”双碳”和环保政策持续趋严的背景下，气头尿素将获得政策端的倾斜和竞争优势。公司近年来积极延伸产业链，布局了三聚氰胺、复合肥、车用尿素等下游高附加值产品，构建了从天然气→合成氨→尿素→下游精化产品的垂直一体化体系，抗周期波动能力增强。公司当前总市值不足30亿元，弹性相对较大，是尿素板块典型的”小市值+高弹性”博弈型标的，出口配额放开预期下有一定的博弈价值和估值重估空间。
◇相关公司：湖北宜化（煤化工综合龙头，尿素+磷肥+氯碱一体化布局，弹性大）、云天化（国内最大的磷肥+尿素综合生产商之一，资源禀赋突出）、泸天化（四川省内气头尿素代表，区域市场优势明显）、阳煤化工（煤化工尿素产能充裕，成本优势逐步改善）、华锦股份（尿素+石化双主业并行，受益尿素涨价和石化景气回升）
◇核心公司：
精智达：公司是国内稀缺的半导体存储器测试设备平台型企业，产品线覆盖FT（最终测试）、CP（芯片探测）、老化测试及HBM专用测试等全品类。客户结构上深度绑定长鑫科技和长江存储两大战略客户：据产业调研，公司高速FT测试机已在长鑫科技完成交付验证，处于等待批量订单阶段；HBM测试设备已全部通过验证，成为国内首家HBM测试设备全流程通过验证的国产供应商。公司自主研发的测试机专用 ASIC 芯片作为测试设备的”心脏”，直接决定了良率判定的精准度，目前已获得客户正式认可，构建了极高的技术壁垒。目前公司产线接近满产运行，新产能正在加速扩建中。据网络调研信息，若两大存储厂商（长鑫、长存）各自每年扩产10万片产能，国内存储测试机市场空间有望突破140亿元，国产化率目标将从当前的不足30%跃升至60%以上，公司作为国产存储测试设备第一股，业绩弹性巨大。
香农芯创：公司今晚在互动平台公告明确表示，预计2026年子公司海普存储的收入会有显著增长。公司是国内存储分销领域的中坚力量，同时也是长鑫科技产业链的核心合作伙伴和战略合作方，在 DRAM 与NAND的模组和分销领域积累了深厚的渠道资源。公司已完成海普存储（企业级存储品牌）的全方位布局，产品线覆盖企业级SSD、内存模组和嵌入式存储，面向云计算、大数据和AI训练场景。长鑫科技IPO过会后，市场对存储产业链上下游企业的关注度将大幅提升，香农芯创凭借与长鑫科技深度绑定的晶圆资源和供应链协同优势，在国产化存储产品放量和价格中枢上移的双重利好下，有望带动公司整体毛利率和收入规模实现跨越式增长。
◇相关公司：深科技（存储芯片封测龙头，合肥长鑫+长江存储双线封测供应商）、佰维存储（存储模组和嵌入式存储核心厂商，受益存储涨价周期）、澜起科技（DDR5内存接口芯片全球龙头，直接受益DRAM景气上行）、兆易创新（NOR Flash龙头，车规级+工业级存储双轮驱动）、华天科技（封测龙二，存储封测产能利用率持续攀升）、德明利（存储模组及解决方案厂商，受益国产化存储放量）
◇核心公司：
科华数据：公司是国内数据中心UPS/HVDC领域的绝对龙头之一，市占率稳定在前三，已实现全功率段产品覆盖，从中小功率UPS到1.5兆瓦级模块化UPS整机均具备自主交付能力。公司推出的”慧云”系列高效模块化UPS单机功率覆盖500kW至2MW，整机效率高达97.5%，采用预制化电力模组方式实现”柜到柜”全链路集成交付，可节省40%以上配电柜安装空间，完美适配超大规模数据中心对高功率密度和快速部署的双重需求。除UPS外，公司自研的336V高压直流系统已批量部署于阿里、腾讯、百度等头部互联网厂商的数据中心，2026年Q1数据中心相关业务收入同比增长约38%，在手订单充裕。此外，公司前瞻性地布局了液冷电力模组方向，将配电、UPS、配电母线、冷却分配高度集成在一套系统中，单套方案可减少60%的电缆用量和45%的占地面积，是适配1.5兆瓦级机柜”一键部署”需求的核心供应商。
盛弘股份：公司深耕电能质量治理和电力电子变换领域超过15年，主营产品包括SVG（静止无功发生器）、APF（有源电力滤波器）、储能变流器（PCS）等。在数据中心配电环节，公司SVG和APF产品市占率领先，是保障高功率密度数据中心电网质量和系统稳定性的关键设备——当机柜功率从6kW跃升至50kW甚至更高时，负载的非线性和冲击性大幅增加，谐波污染和电压波动问题将成几何级数放大，必须加装高精度电能质量治理设备。公司2026年Q1数据中心相关订单同比增长超过50%，增长动能强劲。除电能质量治理外，公司还通过储能变流器（PCS）切入数据中心备电系统领域，其高压直挂储能系统可在市电中断时实现4-8毫秒级无缝切换，满足AI训练集群对供电连续性”零中断”的极致要求。公司产品也在海外数据中心项目中逐步渗透，海外业务占比有望从当前的15%提升至2027年的30%。
◇相关公司：科士达（UPS/HVDC生产商，储能+数据中心双轮驱动）、中恒电气（HVDC系统和数据中心配电屏主力供应商）、英维克（数据中心液冷温控龙头，适配高功率机柜散热需求）、高澜股份（液冷解决方案核心供应商，电力模组与液冷深度耦合）、四方股份（电力自动化与智能配电网设备核心标的，受益于数据中心配电升级）
1、5月27日13时44分，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前，广东电力供应平稳有序。
2、5月26日21时54分，广西电网系统负荷今年第四次创历史新高，达到3881.6万千瓦，较原纪录增加约170.9万千瓦。
3、百度热搜第一：欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲，法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。目前，法国96个行政区中已有13个发布了第二高级别的高温橙色警报，另有29个地区处于黄色警戒状态。这也是法国自2004年建立全国高温预警系统以来，首次在5月启动相关警报机制。
电力：华电能源、华银电力、辽宁能源、华电辽能
广东+电力：粤电力A、韶能股份
广西+电力：桂冠电力、广西能源
根据一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的初步非正式文件，美国承诺解除针对伊朗的海上封锁，并撤出部署在伊朗周边区域的部分军事力量。作为交换，伊朗将于一个月内逐步把霍尔木兹海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平，但不包括军事船只。船只通行的管理和航线安排，将由伊朗与阿曼共同协调。
针对上述报道，特朗普周三表示，没有任何一个国家能够控制这条水道，WTI原油期货日内下跌4%。
重建：中工国际、北方国际
北交所+重建：铁拓机械
据无锡发布消息，5月27日，蓝箭航天无锡生产基地正式投产。该基地是国内首个基于高强度不锈钢和智能化激光制造技术的火箭批量生产工厂，将为朱雀三号运载火箭的后续研制试验、批次化生产及商业化任务实施奠定基础。此次投产的无锡基地位于惠山区，占地约112亩，一期总投资23亿元。建成后，该基地将作为朱雀三号运载火箭的智能制造中心，具备年发射20次的总装、总测能力和配套保障能力。
3月31日，上交所官网显示，长鑫科技和蓝箭航天因财务资料已过有效期，IPO中止。长鑫科技财务资料更新后，IPO目前已过会。
蓝箭航天朱雀三号可重复使用火箭总设计师张晓东此前表示，2026年上半年遥二箭再次开展回收试验（6月底前）。
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
在广东汕头，依托“来数加工”政策试点，海外用户发起的大模型调用需求，可以通过合规链路进入专区，在当地数据中心完成推理计算和词元消耗后，再通过海底光缆返回海外客户端。上个月，全国首次Token（词元）出海全链路验证在这里完成。从4月底每天1亿词元调用量，到现在日均百亿词元，不到一个月，汕头“词元出海”的调用规模快速增长。算力服务出海的背后，是我国算力基础设施和硬件供给能力的同步提升。
在深圳，一批只有巴掌大小的微型电脑主机，正在成为海外大型游戏设计、人工智能本地推理等场景里的“轻量化算力底座”。目前，这里的微型主机出货量已占全球市场15%左右（央视财经）。
汕头算力：海兰信、天亿马
深圳微型主机：智微智能、工业富联
1、和林微纳官微发文：当华为用架构创新（韬定律）绕开了先进制程的封锁，和林微纳正在用精微制造技术，为这条新路线搭好测试的桥梁。
2、据媒体报道，字节跳动考虑今年支出最多700亿美元，用于建设数据中心等AI基础设施（润泽科技）。
3、恒生指数公司发布公告，恒生港美科技指数将纳入SpaceX（再升科技、西部材料）。
4、段永平举牌泡泡玛特（新消费）。
5、美股Astrotech昨晚暴涨459%，该公司宣布已批准一项战略计划，专注于月球资源开发、自主月球工业基础设施，以及未来基于月球的先进计算和半导体制造机遇（商业航天）。
6、长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。
7、香港金管局：就内地投资者投资账户新增三项监管措施，开户核查倒查至2023年1月。
8、李强在浙江舟山宁波调研时强调，加快建设大宗商品资源配置枢纽，为统筹发展和安全提供可靠保障。
1、芯片半导体：AI热潮蔓延至电源芯片，全球模拟芯片龙头德州仪器（TI）涨价，宣布自2026年7月1日起上调产品价格。本次涨价覆盖AI服务器电源、工业自动化、汽车电子等核心产品线，其中数据中心相关模拟芯片涨幅预计达15%-25%。功率半导体巨头英飞凌也发出“二次涨价函”，同样定于7月1日生效。腾讯自研沧海芯片全球权威赛事中全指标夺冠！V2版本即将量产。
概念股：天岳先进、华天科技、北京君正、士兰微、三安光电、沪硅产业、晶合集成、瑞芯微、佰维存储、紫光国微、华润微、江波龙、翱捷科技、中芯国际、长电科技、利扬芯片等
2、铝电解电容器：5月27日，铝电解电容器（MLPC）概念股大涨。据券商纪要，随着功耗提升，MLPC未来渗透率有望进一步提升，松下占据80%-90%的市场份额，NV AI服务器需求年产10e只，松下年产6e，缺口明显。
概念股：江海股份、艾华集团、海星股份、凯恩股份、东阳光、华金资本、宏达电子、新疆众和、特变电工、华锋股份、仙鹤股份、五洲特纸等
3、800VDC：目前主流 AI数据中心采用 415VAC供电架构，随着AI服务器平台超过 200kW，415VAC 架构触及供电瓶颈，这就让800VDC 供电架构应运而生。相关电源侧柜和固态变压器等概念股将受益。
概念股：四方股份、天岳先进、金盘科技、可立克、云路股份、横店东磁、伊戈尔、京泉华、阳光电源、特锐德、宏微科技、科华数据等
4、月球基地：NASA最新公布美国月球基地大消息，美股太空概念股延续涨势，Momentus涨近26%，Redwire涨近9%，AST SpaceMobile、Rocket Lab、回声星通信皆上涨。Astrotech美股更是涨超459%。据报道，此前该公司宣布已批准一项战略计划，专注于月球资源开发、自主月球工业基础设施，以及未来基于月球的先进计算和半导体制造机遇。
概念股：航天电子、航天动力、航天工程、铂力特、菲利华、瑞华泰、宝钛股份、北斗星通、中国卫通、光威复材、钢研高纳、航天电器、航天机电、中天火箭、航天智装、隆盛科技、中航光电等
5、商业航天：晚间，央视财经报道spacex上市引爆概念股，并提及有关SpaceX与特斯拉合并的讨论正在升温。恒生港美科技指数将纳入SpaceX。蓝箭航天无锡生产基地投产，助力朱雀三号火箭批量化生产。我国成功发射通信技术试验卫星二十四号。
概念股：天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电等
6、电力：欧洲热到失控，登上百度热搜。截至4月底全国累计发电装机容量同比增长14.2%，广西电网系统负荷、日电量双创历史新高。央视：算电协同新浪潮来了，算电协同重大利好。
概念股：华电能源、华能蒙电、华电辽能、华银电力、粤电力A、韶能股份、大唐发电、金利华电等
7、AI基建：今年资本开支最高超4700亿！曝字节加大今年AI基建投入，已购百万颗高通AI芯片。AI微短剧“沪8条”发布，单项最高给予1000万元支持。小米大模型永久降价99%，正面对标DeepSeek。
概念股：金山云、大位科技、智微智能、全志科技、亚康股份、浪潮信息、中科曙光、拓尔思、德赛西威、金山办公、中际旭创、胜宏科技等
8、机器人：塞尔维亚总统武契奇访浙考察中国人形机器人应用。8.99万的人形机器人来了！中国版Figure发力，价格打穿地板。
概念股：中大力德、卧龙电驱、奥比中光、长盛轴承、鸣志电器、金发科技、三花智控、兆威机电、德邦科技等
9、长鑫科技：科创板IPO获上市委会议通过，拟募集资金295亿元（合肥城建、合百集团）。
10、石油储备：舟山宁波重磅调研石油储备基地，要求加快补齐短板，进一步扩大储备容量（中油工程、中国石油）。
11、体育：2026年全国体育产业工作会议召开。国家体育总局局长高志丹：要聚焦重点任务，深耕赛事经济、冰雪经济、户外运动产业发展（中体产业、金陵体育）。
12、中东重建：伊朗官员表示，根据美伊初步协议草案美将在所有战线停火60天。伊美谅解备忘录初步非正式文件内容披露，白宫称伊朗媒体发布的美伊谅解备忘录内容“不实”（北方国际、中工国际）。
13、医药：世卫组织表示，埃博拉疫情发展迅速，有证据显示持续存在跨境传播（之江生物、康希诺）。
14、AR眼镜：5月27日，消费级AR品牌雷鸟创新（RayNeo）正式推出行业首款专业影视级AR眼镜雷鸟GT系列（TCL科技、水晶光电）。
15、美股市场：美股三大股指小幅收涨，美光科技延续昨日涨势，收涨超3%，续创新高。台积电股价收涨超2%，创历史新高，有报道称台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%。Meta涨近4%，公司将推出AI聊天机器人订阅服务。商品市场方面，国际油价大跌。
1、数据中心：利和兴、火炬电子、振华科技、风华高科、华域汽车、美埃科技
2、第三代半导体：鼎龙股份、江化微
3、算力：大众交通、纳瑞雷达
4、先进封装：海目星、兴福电子
5、工业互联网：ST章鼓
6、人形机器人：德赛电池
7、商业航天：立讯精密
8、PCB概念：永新光学
①长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。
②美股三大股指小幅收涨，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.02%，纳斯达克综合指数涨0.07%。美光科技涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。
③特朗普表示，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意”。并称即使伊朗放弃高浓缩铀，也无法获得“制裁豁免”。
④亚马逊与云数据平台Snowflake达成60亿美元协议，向其供应Graviton Agentic计算芯片。Snowflake盘后股价大涨35%。
恩捷股份：拟收购江苏爱思开100%股权，基础购买价款为4亿元。标的公司采用湿法制膜工艺，截至目前共有8条基膜产线，设计年产能约为9.4亿平方米，并配套有10条涂覆产线。
长信科技：子公司拟不超30亿元采购算力服务器。
皖维高新：已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂并获客户测试合格（互动）。
有研新材：控股子公司有研亿金是长江存储和长鑫存储的靶材供应商（互动）。
AI基建
彭博社报道称，字节跳动正评估将2026年资本开支最高提升至700亿美元（约合人民币4747亿元），重点投向AI芯片、数据中心及相关基础设施建设。
（润泽科技、东阳光、锐捷网络、华工科技）
PCB
建滔集团向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP材料涨价20%。通知中称，近期铜价高企，玻璃布源头价格持续上涨且供应日趋紧张。
（沪电股份、生益科技、南亚新材、华正新材）
电源芯片
AI基础设施建设浪潮正在将涨价压力从GPU蔓延至电源半导体领域。德国芯片巨头英飞凌宣布将于7月1日起对部分产品再度上调价格，这是其2026年内的第二轮提价，折射出整个电源芯片行业在需求激增与成本攀升双重压力下的结构性转变。
（新洁能、扬杰科技、斯达半导、杰华特、芯朋微、南芯科技、东微半导）
MLCC
供应链传近期风华高科稼动率已达90%，暂停0402/0603MLCC及电阻接单，另一龙头近期也通知客户暂停0603MLCC接单。
（风华高科、三环集团、顺络电子、洁美科技）
先进制程
供应链消息称，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。随着AI服务器平台更新周期全面启动，英伟达、AMD、谷歌、AWS及多家云端服务供应商加速导入3纳米，投片需求快速升温。尤其大型云端业者近年积极布局自研 ASIC ，意在降低对通用GPU的依赖，进一步拓宽了3纳米的需求来源，使先进制程供应持续处于紧张状态。
（长电科技、通富微电、晶方科技、深科技、华天科技、苏州固锝、唯特偶）
超级电容
机构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
（江海股份、艾华集团、法拉电子、火炬电子）
电网设备
美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。
（四方股份、良信股份、通合科技、中恒电气、金盘科技、明阳电气）
电力
截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2%。夏季用电高峰来临。
（粤电力A、华电能源、节能风电、晋控电力）
短剧
①今年AI短剧出海订单激增，有企业订单预计暴增5000%；不少企业正加码布局海外定制内容。
②AI微短剧“沪8条”发布，单项最高给予1000万元支持。
（百纳千成、掌阅科技、中文在线、捷成股份）
零售
今年1至4月，我国消费市场呈现平稳运行、向新向优发展态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。其中，社会消费品零售总额增长1.9%，服务零售额增长5.6%。
（步步高、中百集团、友阿股份、永辉超市）