聚焦主线、资金偏好、情绪一致、新高可期——正是当前结构性行情最核心的博弈逻辑。现来逐一拆解，并给出当前最符合这一框架的方向。
1️⃣聚焦主线：当前市场认可的“三驾马车”
· 科技（AI算力→半导体→消费电子）：业绩最硬的赛道。CPO（新易盛/中际旭创/天孚通信）三大龙头已率先创出历史新高，先进封装、HBM存储等方向接力。算力需求从训练侧向推理侧、端侧扩散，消费电子（AI PC/手机）是下一个放量