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明日策略$云南锗业(sz002428)$AI算力、商业航天等前沿科技上游的“稀缺关键材料供应商”。公司不仅拥有从锗矿到高端半导体材料的完整产业链，更在磷化铟（AI光模块核心材料）和光伏级锗（卫星太阳能电池）领域占据了显著的先发优势。
$远东股份(sh600869)$主要在于其业绩拐点确立与“算电协同”战略的加速兑现。这家40年的线缆龙头，正通过切入AI液冷、光纤和储能赛道，实现从传统制造向“AI基础设施核心供应商”的转型。
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