经过这段时间的调整，市场确实有风格变化的迹象。[淘股吧]
但是科技的主线地位还是不能撼动，但个股会掉队。
从3月份以来，光通信、国产半导体、pcb、M9材料铜箔电子布树脂钻针、到mlcc全部炒了一遍，核心都是1-2倍了。
中报有迹象的都大涨过了，虽然一直说6月底开始布局中报方向，核心一直不回调，提前炒作了，还是要降低一定的空间预期。

周五Spacex上市开盘后散户疯抢，最高涨到176.52收盘160.95，全天成交852亿美元。美股流动性是真好啊。马斯克已经是全球第一人身价超过1万亿美元。
Sp­a­c­eX = 火箭发射 + 低轨卫星 + AI大模型 + AI算力租赁 + 社交媒体。他的估值中，大部分是与AI相关的定价。商业航天目前是他盈利的，AI是亏损的。但是机构估算过星链可能未来这一块业务极限在200-300亿美元左右，更高需要火星移民更大叙事上。
所以我个人是不太看好商业航天能够走二波的，周五量化冲了很多航天方向，要警惕下。
虽然小仓位也拿了信维，大概率是下周走掉。

周末几个新闻小作文
英伟达2500万只npo需求指引，中际拿了1000万，换算下来160亿美元营收，相当于再造一个中际。前两周关于cpo推迟新闻不少，导致cpo核心天孚被市场用脚投票了。还是要看中际什么时候稳住，然后上周五拉剑桥科技可能也是npo原因。

谷歌的TPU上调

涨价题材现在市场吹的最多的就是铜箔。
铜冠和德芙巧克力，补涨的海亮股份和嘉元科技，这些周五已经表现过了。周一高开概率不小。
没有先手的，谨防科技周一回流把这个冲高变成出货，看下承接。



按照这个理论，中船特气炒了一大波。
然后周五的各类AI上游材料小金属大涨，什么钼代钨、磷化铟。

周五拿的2个科技票相对抗跌。
金安有异动，看能不能压制住再拉升，这个票近一周的时间天天午盘晚盘提，肯定是看好一个票才天天讲啊。切换太晚了，这位置性价比不高了。
云南也是周五有点抗跌，可能是蹭上了小金属。他和泰晶科技俩调整的时间和启动点有点相似。
沃格光电先看看明天竞价怎么开盘吧，资金想要做最好迅速拉升锁住筹码，希望不要太极端。最高点虽然回撤了，减仓后利润很厚从容应对了。

新能源我没想明白他的新逻辑。从欧洲匈牙利换总统后开始的回调，我并没有发现有更大的反转逻辑，不看了。

最后说一个炒股的小技巧。
很多人买了票被套了就舍不得换，哪怕看见更强的票也不动。
要知道每一只股票第2天都在同一个起跑线，比如A和B两只股票，买了B被套牢，最近他疲软不涨，A确定性要大涨，我肯定要换成A。他的上涨能覆盖B的亏损，大不了涨完接回来B。
最重要的是如何判断这个确定性第二天上涨。

市场还没发现大的机会，先多看看了。

持仓金安国纪、云南锗业、沃格光电、信维通信

上钟