6-14明天

$云南锗业(sz002428)$  AI与航天双轮驱动的“稀缺标的”这是目前市场最看多的主线，也是资金涌入的核心原因。 AI算力“卖铲人”：公司是A股稀缺的磷化铟衬底供应商。这是AI光模块的核心材料，从800G升级到1.6T时，需求量会提升2.7至3倍。公司刚获批扩产年产30万片项目，被视为切入AI供应链的关键一步。

· 商业航天“关键材料”：低轨卫星组网带动光伏级锗产品销量暴增75.04%，公司也在扩产以应对未来的批量发射需求。

$万丰奥威(sz002085)$  买入万丰奥威，本质是看多“低空经济从0到1”的产业趋势。 乐观情境：如果你相信低空经济是十五五的核心支柱产业，且公司能凭借稀缺地位持续拿到订单，当前价位正是布局主机厂龙头的机会。

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