大家好啊，很久没有做主贴了，最近也是在做一个10w小资金账号，这个月的回撤有点大，不过依旧看好今年下半年行情，那么先来分析下这周的外围走势，美伊方面，特朗普说美东时间14日有望与伊朗达成协议，如果这是真的话那么特朗普可以在自己的八十大寿时获得一个很好的zz筹码，这算是一个非常好的信息了。
第二个信息就不太好了，那就是欧行要加息了，不过在一定程度上欧行对于整个全球资金来说影响是比较有限的，更重要的是日本的央行在星期一是否会加息，日本央行此前已经有过信息提示有可能要进行加息，但是是否会加还是维持不变要看星期一的局面了。
这两个信息对于科技和黄金来说有好有坏，ai硬件的大趋势依然是没有结束的，外围的ai热潮依然在扩散，很多人说，这轮ai硬件的行情已经结束了，接下来要高切低了，要板块轮动到大消费，大金融了，我不认同这个观点。
首先现在已经快到六月末了，六月末就要开始进行一个中季报的博弈，众所周知消费题材的业绩在这几年的情况下，是不可能好的，那么唯一有亮眼表现的就是ai硬件类的科技股以及有色金属和金融板块了，单说金融板块来看，金融板块的业绩的确很好，但是这是众所周知的事情，而且金融板块的资金体量对于ai硬件板块而言完全就是九牛一毛，就算是高切低，金融板块也只能当成一个副线来看，因为上面提倡的是慢牛行情，慢牛行情类似于美股的长期线那样，带动上涨的都是科技类股票，只有在科技震荡的时候才会有其他的题材出现维护指数，再说到有色金属，有色金属的业绩线也是可以值得博弈一下的，但是对于长期而言，那我还是更加看好科技板块。
现在的场外资金都在观望七月份的业绩线，对于资金而言，本轮ai硬件的板块业绩都是非常的亮眼，而且ai硬件也只是刚刚起步的状态，行情依然是还没有结束的，所以我觉得大家在配置上可以做一个科技六成，有色两成，金融两成的一个配置，现在已经可以准备满仓了，下个星期就是关键的时间节点了，关于具体的股票，我觉得大家可以在进攻性上强烈的板块做文章，而像有色金融这种防御类的，则是可以用ETF来替代。
那么对于ai硬件板块，pcb的业绩在年中会非常的亮眼，以及光纤层面，大家也可以去留意一下$亨通光电(sh600487)$$沃格光电(sh603773)$