高开低走的科技股，地球另一端有个人成了万亿富翁
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开篇有奖，城都北一环干货传送门：
立刻上手的干货技术贴第1篇：高弹性思考（20cm和可转债系列）
https://www.tgb.cn/Article/5985621/1
立刻上手的干货技术贴第2篇：高弹性玩法实战案例（20cm和可转债系列）
https://www.tgb.cn/Article/6045530/1
立刻上手的干货技术贴第3篇：10cm一字定方向，三大交易思路（20cm和可转债系列）
https://www.tgb.cn/Article/6055207/1
立刻上手的干货技术贴第4篇：首创的一字首开模式，价值重估下连续一字板个股的交易思路
https://www.tgb.cn/Article/6207920/1
立刻上手的干货技术贴第5篇：经典重提，烂大街的弱转强模式
https://www.tgb.cn/Article/6213609/1
立刻上手的干货技术贴第6篇：唯一三板烂板模式技术详解
https://www.tgb.cn/Article/6275923/1
立刻上手的干货技术贴第7篇：十三妹模式技术详解
https://www.tgb.cn/a/2cMB5qfm7C5
一、周五盘面
6月12日，周五。
美股半导体隔夜暴涨，费城芯片指数飙涨7.9%，韩股一度触发熔断。全球科技股都在狂欢，A股开盘竞价那一刻，空气里全是肾上腺素的味道。
然后呢？
然后科技股用了一上午的时间，把所有对牛市的幻想都还给了盘面。高开就是最高点，追进去的人，收盘时账户上多了一道伤口。
但这一天真正值得记住的，不是科技股的溃败，而是一个更宏大的叙事：远在大洋彼岸，SpaceX在纳斯达克敲钟，马斯克以1.1万亿美元身家成为人类史上首位万亿富翁。同一天，ProShares向SEC一口气提交了9只中国核心科技股2倍杠杆ETF的注册申请。
有人在门口割肉，有人在门口封神。
一、开盘即巅峰：科技股的黑色星期五
先说指数。
上证涨1.12%，站上5日线和10日线，5连阳。创业板涨0.5%，科创板微涨0.05%。单看收盘数字，这一天过得去。但如果你是做科技股的，这一天大概率是亏损的。
原因很简单：高开低走。
创业板开盘直接干到3%，科创50一度涨超4%，兆易创新、新易盛这些科技权重集体大幅高开。然后呢？开盘就是最高点。午后，中船特气跌超10%，江丰电子、沪硅产业跌超10%，风华高科、沃格光电上演从涨停到跌停的天地板剧本。全天超35只个股大幅回撤，追涨的人被打得措手不及。
为什么科技股借利好出货？三个原因：
1、开盘顶得太高，A股的祖训就是高开必兑现，获利盘倾巢而出。
2、午后外围传出利空：华尔街大行限制对冲基金对亚洲芯片股的杠杆押注，SK海力士等直线跳水，A股科技股跟着遭殃。
3、流动性预期收紧：欧洲加息、日本即将加息、美联储加息预期升温，科技股对利率最敏感，先被锤不意外。
外围给刀子，A股自己捅。
二、二八行情：老登回血，小登挨锤
科技股倒下的同时，另一群人等来了春天。
1、有色金属全面爆发
洛阳钼业逼近涨停，铜陵有色封板，金钼股份二连板，北方铜业、豫光金铅、株冶集团集体拉升。贵金属方向，招金黄金涨停，赤峰黄金、紫金矿业跟涨。逻辑很硬：SK海力士宣布以钼代钨助力NAND性能提升，钨精矿连续涨价，铜箔供需缺口进一步放大。
2、大金融异动
中银证券、财达证券涨停，赢时胜20cm，指南针、同花顺大幅拉升。逻辑也简单：陆家嘴论坛下周开幕，公募新规落地，资金开始往低位金融股铺底仓。
3、大消费回暖
中百集团直线涨停，安德利、诺普信跟涨。暑期档50部影片锁定档期，《抓特务》定档6月19日，消费情绪有了由头。
4、军工走强
中航西飞、航天发展、晨曦航空集体拉升，商业航天方向中天火箭、宗申动力延续热度。SpaceX上市的情绪外溢叠加国内军工订单预期，这个方向还有故事可以讲。
这是典型的二八行情。全市场3900多只个股上涨，涨停百家，但科技股内部惨烈分化。持有老登股的人回了一口血，持有小登股的人挨了一顿锤。风格切换的话题已经聊了一个月，盘面终于有点像那么回事了。
但我要泼一盆冷水：从极端抱团到极端轮动，A股从来不会温柔过渡。总是从一个极端，演绎到另一个极端。
三、涨停板里藏着什么秘密
周五涨停88家，跌停15家，炸板率高达40%。涨停板里藏着资金的答案，我们一个个拆。
金属有色（15家涨停）
2板：金钼股份、盛龙股份、新金路
1板：铜陵有色、洛阳钼业、北方铜业、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、驰宏锌锗、潮宏基、安泰科技、南矿集团、新威凌
催化：以钼代钨+钨精矿涨价+铜箔紧缺（二季度月缺口666吨，加工费贵出10倍）
AI硬件/PCB（11家涨停）
2板：海亮股份
1板：方正科技、平安电工、逸豪新材、泰晶科技、瑞玛精密、福光股份、德冠新材等
催化：全球70%PPE树脂供应中断，电子布年内5轮涨价；英伟达下一代Rubin机架PCB价值量较GB300大增233%
军工/商业航天（9家涨停）
1板：中航西飞、航天发展、晨曦航空、航发科技、中天火箭等
催化：SpaceX上市+求是网发文+北方特气发布六氟化钨产线规划
大消费（8家涨停）
1板：中百集团、安德利、诺普信、博纳影业、祥源文旅等
催化：暑期档50部影片定档+公募新规促风格回归
半导体材料（6家涨停）
4板：和远气体
2板：深桑达A
1板：必得科技、肯特催化等
催化：六氟化钨价格较去年涨超200%+长鑫科技IPO注册
其他方向
机器人5家涨停：冠城新材2板，麦迪科技1板。特斯拉Optimus Gen-3下线，供应链进入定点期。
低空经济4家涨停：宗申动力2板，中信海直1板。峰飞航空e VTOL 获颁境外适航证。
大金融3家涨停：中银证券、财达证券、赢时胜。陆家嘴论坛下周开幕。
四、龙虎榜：章盟主抄底，中山东路干有色
龙虎榜是资金的体温计，周五的温度有点微妙。
游资动向一览
几个看点：
1、章盟主和作手新一联手抄底沃格光电，两位大佬合入超2亿。沃格光电当天从涨停砸到跌停再拉回，这种V型反转大佬敢接，散户慎跟。
2、中山东路大手笔搞有色金属，海亮股份和铜陵有色合入超2亿，这是在给涨价线投票。
3、紫阳东路卖多买少，出了石英股份1.5亿、和远气体8100万，高位兑现的意图很明确。
4、葛老大搞互金的赢时胜5000万，大金融方向有聪明钱在铺路。
5、机构4家入康强电子4.4亿，3家出海亮股份3.9亿。机构和游资在铜箔方向产生了分歧，这种分歧后面通常还有故事。
五、趋势中军：谁还在撑场子
抛开短线的涨停跌停噪音，看看趋势中军们的状态，这才是行情的压舱石。
1、中际旭创：周五高开后回落，但形态没有走坏。2倍杠杆ETF的申报给了一个中期逻辑锚点，每次调整都有资金愿意接。这是过去两个月科技行情的定海神针，它不倒，科技就还有念想。
2、铜冠铜箔：继续创历史新高。PCB上游的涨价逻辑是目前科技方向里确定性最强的细分，电子布5轮涨价、PPE树脂断供、铜箔月缺口666吨，供需硬缺口写在那里。
3、洛阳钼业：有色方向的容量中军，周五逼近涨停。钼的逻辑从以钼代钨延伸到算力产业链上游材料，这是一个从科技外溢到有色的传导路径。
4、中银证券/赢时胜：金融方向的弹性标的。陆家嘴论坛是催化，公募新规是中期逻辑，低位放量是大盘企稳的信号弹。
但有一个信号值得警惕：4月指数趋势行情以来，周五是首次指数修复时科技不是C位。过去两个月，每次指数企稳反弹，科技都是领头羊。这一次，科技股成了被修复的对象，而不是做修复的主力。这个变化，不能忽视。
六、周末十件事：从万亿富翁到铜箔缺口
周末信息量巨大，挑重点说。
1. SpaceX上市，马斯克万亿封神
发行价135美元，首日收涨19%，市值2.1万亿美元，人类史上最大IPO。马斯克个人财富突破1.1万亿美元，成为首位万亿富翁。但太空概念股维珍银河暴跌25%，利好兑现的剧本美股也在演。A股商业航天方向前期没怎么涨，下周还有冲高的空间，但冲高之后要小心接力。
2. 九只2倍做多A股ETF来了
ProShares向SEC提交9只中国核心科技股2倍杠杆ETF注册申请，覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息、寒武纪。目前只是初步申报，预计8月前后上市。短期是情绪催化，中期上市后会有被动买盘，但2倍杠杆ETF天然追涨杀跌，波动会更大。
3. 长鑫科技科创板IPO注册生效
国内唯一自主 DRAM 大厂，上半年净利500-570亿，日均狂赚近3亿。预计上市市值2.5至3万亿，有望晋升A股市值第一股。打新是最实在的参与方式，开通科创板值得。但巨无霸上市对市场流动性是考验。
4. 公募新规：严控风格漂移
主题基金必须明确投资方向，不准消费基金半仓买科技。最多17个月整改过渡期。这直接解释了周五老登涨小登跌的盘面：基金经理在监管压力下被迫调仓回流。
5. 美国禁止外籍访问最强AI模型
Anthropic公告，美国政府以国安为由，全面禁止外籍人员访问Fable 5与Mythos 5两款模型。随后国产GLM-5.2全量开放，1M上下文，Coding继续领先。国产替代的逻辑又多了一块拼图。
6. 铜箔紧缺继续加剧
AI服务器用HVLP四代铜箔二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口666吨。加工费从普通铜箔的1.8至2.2万元/吨飙升至8至10万元，最高突破20万元。这是目前科技方向供需最硬的缺口。
7. 三维多层片上电容研制成功
可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片。半导体材料方向的催化持续不断。
8. 央行6000亿等额续作
结束了连续7次净回笼，流动性边际改善。但水龙头只是没继续拧紧，还没到开闸放水的程度。
9. 矿产资源法实施条例6月15日施行
稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产列入战略性资源目录。有色方向的长期逻辑又夯实了一层。
10. 美伊协议反复
特朗普称14日签署，伊朗否认。油价先跌后涨，市场涨跌全看特朗普心情。地缘政治的不确定性是悬在市场头上的一把刀。
七、写在最后：回到量化的舒适区
主升和抱团是不怕量化的，因为力量集中、纯粹。MLCC、CCL、光纤、电子布、六氟化钨，前两个月就是这样走出来的。
但现在，事情在起变化。
科技股开始大幅波动，资金从抱团走向分散，从主线走向轮动。有色、金融、消费、军工、低空经济，各种方向都在抢资金，但没有一个能接住科技丢掉的那顶王冠。周五40%的炸板率就是最直观的证据——资金在试，但试得不坚定。
当市场从抱团主升切换到多板块轮动，量化的舒适区就到了。机器喜欢震荡，喜欢轮动，喜欢追涨杀跌的反向操作。利好来了算法反砸，利空来了算法反向拉升。机器的舒适区，恰恰是人的不舒适区。
但也不必过于悲观。科技行情没有结束，只是从狂奔变成了喘息。涨价线的确定性还在——铜箔缺口是实打实的，电子布5轮涨价是实打实的，六氟化钨200%的涨幅也是实打实的。资金从科技核心走向上游材料，从已学持仓走向需要重新学的方向，这是一个汰弱留强的过程。
结构牛也是结构熊，轮动上涨也是轮动下跌。当下最重要的是管住手，不要两边挨巴掌。仓位均衡一点，不要单边押注。涨多的卖一卖，调够的吸一吸。等待市场重新聚焦的那个节点，看清楚谁在领涨再动手不迟。
毕竟，不管地球另一端谁成了万亿富翁，你的账户只能由你自己负责。
本文仅为个人交易复盘笔记，所有观点及个股仅作举例，不构成任何投资建议。
股市有风险，投资需谨慎。
数据来源：公开市场信息。
立刻上手的干货技术贴第1篇：高弹性思考（20cm和可转债系列）
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立刻上手的干货技术贴第5篇：经典重提，烂大街的弱转强模式
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一、周五盘面
6月12日，周五。
美股半导体隔夜暴涨，费城芯片指数飙涨7.9%，韩股一度触发熔断。全球科技股都在狂欢，A股开盘竞价那一刻，空气里全是肾上腺素的味道。
然后呢？
然后科技股用了一上午的时间，把所有对牛市的幻想都还给了盘面。高开就是最高点，追进去的人，收盘时账户上多了一道伤口。
但这一天真正值得记住的，不是科技股的溃败，而是一个更宏大的叙事：远在大洋彼岸，SpaceX在纳斯达克敲钟，马斯克以1.1万亿美元身家成为人类史上首位万亿富翁。同一天，ProShares向SEC一口气提交了9只中国核心科技股2倍杠杆ETF的注册申请。
有人在门口割肉，有人在门口封神。
一、开盘即巅峰：科技股的黑色星期五
先说指数。
上证涨1.12%，站上5日线和10日线，5连阳。创业板涨0.5%，科创板微涨0.05%。单看收盘数字，这一天过得去。但如果你是做科技股的，这一天大概率是亏损的。
原因很简单：高开低走。
创业板开盘直接干到3%，科创50一度涨超4%，兆易创新、新易盛这些科技权重集体大幅高开。然后呢？开盘就是最高点。午后，中船特气跌超10%，江丰电子、沪硅产业跌超10%，风华高科、沃格光电上演从涨停到跌停的天地板剧本。全天超35只个股大幅回撤，追涨的人被打得措手不及。
为什么科技股借利好出货？三个原因：
1、开盘顶得太高，A股的祖训就是高开必兑现，获利盘倾巢而出。
2、午后外围传出利空：华尔街大行限制对冲基金对亚洲芯片股的杠杆押注，SK海力士等直线跳水，A股科技股跟着遭殃。
3、流动性预期收紧：欧洲加息、日本即将加息、美联储加息预期升温，科技股对利率最敏感，先被锤不意外。
外围给刀子，A股自己捅。
二、二八行情：老登回血，小登挨锤
科技股倒下的同时，另一群人等来了春天。
1、有色金属全面爆发
洛阳钼业逼近涨停，铜陵有色封板，金钼股份二连板，北方铜业、豫光金铅、株冶集团集体拉升。贵金属方向，招金黄金涨停，赤峰黄金、紫金矿业跟涨。逻辑很硬：SK海力士宣布以钼代钨助力NAND性能提升，钨精矿连续涨价，铜箔供需缺口进一步放大。
2、大金融异动
中银证券、财达证券涨停，赢时胜20cm，指南针、同花顺大幅拉升。逻辑也简单：陆家嘴论坛下周开幕，公募新规落地，资金开始往低位金融股铺底仓。
3、大消费回暖
中百集团直线涨停，安德利、诺普信跟涨。暑期档50部影片锁定档期，《抓特务》定档6月19日，消费情绪有了由头。
4、军工走强
中航西飞、航天发展、晨曦航空集体拉升，商业航天方向中天火箭、宗申动力延续热度。SpaceX上市的情绪外溢叠加国内军工订单预期，这个方向还有故事可以讲。
这是典型的二八行情。全市场3900多只个股上涨，涨停百家，但科技股内部惨烈分化。持有老登股的人回了一口血，持有小登股的人挨了一顿锤。风格切换的话题已经聊了一个月，盘面终于有点像那么回事了。
但我要泼一盆冷水：从极端抱团到极端轮动，A股从来不会温柔过渡。总是从一个极端，演绎到另一个极端。
三、涨停板里藏着什么秘密
周五涨停88家，跌停15家，炸板率高达40%。涨停板里藏着资金的答案，我们一个个拆。
金属有色（15家涨停）
2板：金钼股份、盛龙股份、新金路
1板：铜陵有色、洛阳钼业、北方铜业、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、驰宏锌锗、潮宏基、安泰科技、南矿集团、新威凌
催化：以钼代钨+钨精矿涨价+铜箔紧缺（二季度月缺口666吨，加工费贵出10倍）
AI硬件/PCB（11家涨停）
2板：海亮股份
1板：方正科技、平安电工、逸豪新材、泰晶科技、瑞玛精密、福光股份、德冠新材等
催化：全球70%PPE树脂供应中断，电子布年内5轮涨价；英伟达下一代Rubin机架PCB价值量较GB300大增233%
军工/商业航天（9家涨停）
1板：中航西飞、航天发展、晨曦航空、航发科技、中天火箭等
催化：SpaceX上市+求是网发文+北方特气发布六氟化钨产线规划
大消费（8家涨停）
1板：中百集团、安德利、诺普信、博纳影业、祥源文旅等
催化：暑期档50部影片定档+公募新规促风格回归
半导体材料（6家涨停）
4板：和远气体
2板：深桑达A
1板：必得科技、肯特催化等
催化：六氟化钨价格较去年涨超200%+长鑫科技IPO注册
其他方向
机器人5家涨停：冠城新材2板，麦迪科技1板。特斯拉Optimus Gen-3下线，供应链进入定点期。
低空经济4家涨停：宗申动力2板，中信海直1板。峰飞航空e VTOL 获颁境外适航证。
大金融3家涨停：中银证券、财达证券、赢时胜。陆家嘴论坛下周开幕。
四、龙虎榜：章盟主抄底，中山东路干有色
龙虎榜是资金的体温计，周五的温度有点微妙。
游资动向一览
几个看点：
1、章盟主和作手新一联手抄底沃格光电，两位大佬合入超2亿。沃格光电当天从涨停砸到跌停再拉回，这种V型反转大佬敢接，散户慎跟。
2、中山东路大手笔搞有色金属，海亮股份和铜陵有色合入超2亿，这是在给涨价线投票。
3、紫阳东路卖多买少，出了石英股份1.5亿、和远气体8100万，高位兑现的意图很明确。
4、葛老大搞互金的赢时胜5000万，大金融方向有聪明钱在铺路。
5、机构4家入康强电子4.4亿，3家出海亮股份3.9亿。机构和游资在铜箔方向产生了分歧，这种分歧后面通常还有故事。
五、趋势中军：谁还在撑场子
抛开短线的涨停跌停噪音，看看趋势中军们的状态，这才是行情的压舱石。
1、中际旭创：周五高开后回落，但形态没有走坏。2倍杠杆ETF的申报给了一个中期逻辑锚点，每次调整都有资金愿意接。这是过去两个月科技行情的定海神针，它不倒，科技就还有念想。
2、铜冠铜箔：继续创历史新高。PCB上游的涨价逻辑是目前科技方向里确定性最强的细分，电子布5轮涨价、PPE树脂断供、铜箔月缺口666吨，供需硬缺口写在那里。
3、洛阳钼业：有色方向的容量中军，周五逼近涨停。钼的逻辑从以钼代钨延伸到算力产业链上游材料，这是一个从科技外溢到有色的传导路径。
4、中银证券/赢时胜：金融方向的弹性标的。陆家嘴论坛是催化，公募新规是中期逻辑，低位放量是大盘企稳的信号弹。
但有一个信号值得警惕：4月指数趋势行情以来，周五是首次指数修复时科技不是C位。过去两个月，每次指数企稳反弹，科技都是领头羊。这一次，科技股成了被修复的对象，而不是做修复的主力。这个变化，不能忽视。
六、周末十件事：从万亿富翁到铜箔缺口
周末信息量巨大，挑重点说。
1. SpaceX上市，马斯克万亿封神
发行价135美元，首日收涨19%，市值2.1万亿美元，人类史上最大IPO。马斯克个人财富突破1.1万亿美元，成为首位万亿富翁。但太空概念股维珍银河暴跌25%，利好兑现的剧本美股也在演。A股商业航天方向前期没怎么涨，下周还有冲高的空间，但冲高之后要小心接力。
2. 九只2倍做多A股ETF来了
ProShares向SEC提交9只中国核心科技股2倍杠杆ETF注册申请，覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息、寒武纪。目前只是初步申报，预计8月前后上市。短期是情绪催化，中期上市后会有被动买盘，但2倍杠杆ETF天然追涨杀跌，波动会更大。
3. 长鑫科技科创板IPO注册生效
国内唯一自主 DRAM 大厂，上半年净利500-570亿，日均狂赚近3亿。预计上市市值2.5至3万亿，有望晋升A股市值第一股。打新是最实在的参与方式，开通科创板值得。但巨无霸上市对市场流动性是考验。
4. 公募新规：严控风格漂移
主题基金必须明确投资方向，不准消费基金半仓买科技。最多17个月整改过渡期。这直接解释了周五老登涨小登跌的盘面：基金经理在监管压力下被迫调仓回流。
5. 美国禁止外籍访问最强AI模型
Anthropic公告，美国政府以国安为由，全面禁止外籍人员访问Fable 5与Mythos 5两款模型。随后国产GLM-5.2全量开放，1M上下文，Coding继续领先。国产替代的逻辑又多了一块拼图。
6. 铜箔紧缺继续加剧
AI服务器用HVLP四代铜箔二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口666吨。加工费从普通铜箔的1.8至2.2万元/吨飙升至8至10万元，最高突破20万元。这是目前科技方向供需最硬的缺口。
7. 三维多层片上电容研制成功
可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片。半导体材料方向的催化持续不断。
8. 央行6000亿等额续作
结束了连续7次净回笼，流动性边际改善。但水龙头只是没继续拧紧，还没到开闸放水的程度。
9. 矿产资源法实施条例6月15日施行
稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产列入战略性资源目录。有色方向的长期逻辑又夯实了一层。
10. 美伊协议反复
特朗普称14日签署，伊朗否认。油价先跌后涨，市场涨跌全看特朗普心情。地缘政治的不确定性是悬在市场头上的一把刀。
七、写在最后：回到量化的舒适区
主升和抱团是不怕量化的，因为力量集中、纯粹。MLCC、CCL、光纤、电子布、六氟化钨，前两个月就是这样走出来的。
但现在，事情在起变化。
科技股开始大幅波动，资金从抱团走向分散，从主线走向轮动。有色、金融、消费、军工、低空经济，各种方向都在抢资金，但没有一个能接住科技丢掉的那顶王冠。周五40%的炸板率就是最直观的证据——资金在试，但试得不坚定。
当市场从抱团主升切换到多板块轮动，量化的舒适区就到了。机器喜欢震荡，喜欢轮动，喜欢追涨杀跌的反向操作。利好来了算法反砸，利空来了算法反向拉升。机器的舒适区，恰恰是人的不舒适区。
但也不必过于悲观。科技行情没有结束，只是从狂奔变成了喘息。涨价线的确定性还在——铜箔缺口是实打实的，电子布5轮涨价是实打实的，六氟化钨200%的涨幅也是实打实的。资金从科技核心走向上游材料，从已学持仓走向需要重新学的方向，这是一个汰弱留强的过程。
结构牛也是结构熊，轮动上涨也是轮动下跌。当下最重要的是管住手，不要两边挨巴掌。仓位均衡一点，不要单边押注。涨多的卖一卖，调够的吸一吸。等待市场重新聚焦的那个节点，看清楚谁在领涨再动手不迟。
毕竟，不管地球另一端谁成了万亿富翁，你的账户只能由你自己负责。
本文仅为个人交易复盘笔记，所有观点及个股仅作举例，不构成任何投资建议。
股市有风险，投资需谨慎。
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