消息面上1金山云AI算力相关服务价格上调15%到五十.2蓝思科技布局光通信.3 11部门推动新能源重卡应用.4央视财经造船订单排到2030年.钢铁好. 1周期上科技处于下跌周期中的通.这里大盘向下的动力还没有看出来.所以向下的空间不大.向上的话得看中东局势最近石油价格又影响了股价.我觉得可以看一看金属.第一个石油价格下跌会直接降低加息的预期反过来促进金价的上涨.第二个是全球重新进入顺周期.然后签协议中间容易有反复.就可以选择有独立题材的比如钼矿.现在还是投机周期.可以看到从上上周三到现在人们对于投机的认识是不断加强的从清一色的科技老周期到投机周期的转变.这里的话我觉得有两个可能性第一个是大科技猛跌杀出冰点.然后轮番反弹在反弹中出现新周期.这个的话我觉得可能性较小因为大科技猛跌的理由没有.不过还是得看美股的.第二个就是大科技的亏钱效应慢慢的磨新周期的赚钱效应慢慢的出.然后科技再走一波的可能性不大第一个是宏观流动性第二个是散户的一致预期当天就容易高潮.可以看到周五美股涨了我们这边一开盘那就高潮了.很多票的开盘涨的都很高.基本上就是当天最高涨幅.散户一致性很强.然后这里我们可以看到开盘的时候日本和韩国是同时分时图下降的.然后他们回来了我们的大科技回来了但是回落了.这是因为我们的资金切换到了锂电池商业航天工业金属医药.然后也长了很多顺周期.就是对应的美伊和谈.所以这个时候非常考验你的灵盘和复盘的能力.然后商业航天是情绪载体它跟大科技开盘是走反向的.说明散户情绪还挂在天上但是价格先下来了.这里可以看到商业航天跟随锂电池之后回落.航天发展开盘就涨停.然后这里还是积极寻找新周期和破局.破车出在新周期的变通之间.然后可以看到低价小市值赚钱效应是最足的.但是最好选辨识度和板块支撑的.然后还有预期差.宗申动力这里是辨识度超跌.可以看到连续三天放量散户充分参与.他第三天炸板的时候主力是想救的第二天也拯救盘面.然后他第二版的晚上我看他是辨识度.所以说第三天你没打上后面也不要打因为散户都充分参与了.后面拉是主力能力强看运气.金钼股份这里看到散户的热度高但是没有充分参与.情绪还没有释放.不过这里就不是超跌辨识度了.这里同时还得配合板块去看如果板块大跌他也会补跌的很惨.然后宿迁连胜.他这个是可能的破局看主力想不想拉吧.他这个也不好带起板块效应.因为是公司出了一个东西加上正好有主力控盘.这里的话也引起了散户的注意情绪还没有宣泄但是参与得看主力想不想给他砸死.所以都以排单为主.然后如果他真的被主力顶破局了后面肯定散户要寻找情绪载体.2结构性上.大科技高开.后面资金切换到锂电池工业金属医药顺周期.十点钟之前白线在上十点钟之后黄线在上.大科技跌的多的是cpO核心大票.工业气体. mlCC光学光电子.硅片半导体靶材光刻胶为代表的半导体材料.商业航天为情绪载体锂电池的话看期货价格也不知道逻辑是什么.可能是超跌呢.工业金属是顺周期.超跌比较好.3宏观叙事上顺周期叙事.事件.4逻辑性上大科技这类情绪一致性强.因为宏观流动性情绪一致性不大可能连续大涨.然后这里想吸血投机也难了.这里就是积极寻找投机新周期破局.锂电池得看期货价格也不知道是什么逻辑可能就是切换同属性.商业航天是情绪载体自然不多但看到很多都是超跌走.工业金属看看能不能成为下一个周期.金钼股份情绪还没有宣泄.这里既然是看板块逻辑肯定得把其他的票也结合一起来看.5主导资金为量化主导的轮动行情.6风险偏好投机偏好.超跌低价小市值偏好