6/15新股 永大股份 （北交所）（笔记）
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永大股份：
• 业务对比：永大聚焦煤制乙二醇高端反应器，技术壁垒高、毛利率稳（25%+）；同行多为通用压力容器，竞争激烈、毛利偏低。
• 可比公司PE：
锡装股份：27倍
广厦环能：20倍
蓝科高新：51倍
科新机电：93倍
• 永大股份发行PE 14.98倍，显著低于同行，估值修复空间充足。
明日（6.15）开盘走势预估
• 合理开盘区间：18–22元（130%–180%）
◦ 下限18元：对应PE约30倍，接近行业中值，安全边际高。
◦ 上限22元：对应PE约37倍，情绪溢价到位。
• 乐观情景（情绪爆表）：24–25元（+210%–+220%），参考近期N金戈、新睿电子溢价。
• 悲观情景（情绪回落）：15–17元（+90%–+120%），但基本面强、估值低，概率小。
• 盘中走势：高开→冲高→震荡回落，收盘大概率16–19元，首日不追高
• 业务对比：永大聚焦煤制乙二醇高端反应器，技术壁垒高、毛利率稳（25%+）；同行多为通用压力容器，竞争激烈、毛利偏低。
• 可比公司PE：
锡装股份：27倍
广厦环能：20倍
蓝科高新：51倍
科新机电：93倍
• 永大股份发行PE 14.98倍，显著低于同行，估值修复空间充足。
明日（6.15）开盘走势预估
• 合理开盘区间：18–22元（130%–180%）
◦ 下限18元：对应PE约30倍，接近行业中值，安全边际高。
◦ 上限22元：对应PE约37倍，情绪溢价到位。
• 乐观情景（情绪爆表）：24–25元（+210%–+220%），参考近期N金戈、新睿电子溢价。
• 悲观情景（情绪回落）：15–17元（+90%–+120%），但基本面强、估值低，概率小。
• 盘中走势：高开→冲高→震荡回落，收盘大概率16–19元，首日不追高
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