重要财经

一、宏观要闻

1. 2026陆家嘴论坛：6月17-18日召开，将举办重大项目签约与政策发布活动。

2. 央行流动性操作：6月15日开展6000亿元6个月期买断式逆回购，稳年中流动性。

3. 矿产新政落地：《矿产资源法实施条例》今日施行，稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种矿产纳入国家战略性目录，全链条管控。

4. SpaceX上市：首日收涨19%，总市值2.1万亿美元，成交额800亿美元，位列全球第六。

5. 国际动态：特朗普称美伊协议“完成”，霍尔木兹海峡开放。

二、今日热点聚焦（个股/产业）

（一）个股公告/调研

• 立昂微：网传功率芯片全系列涨价10%-15%（非公告）。

• 申昊科技：签11.67亿元智慧运维合同（占营收100%+），2027年底前交付300台机器人可确认收入1.2亿。

• 天通股份：铌酸锂晶圆6/8英寸量产，12英寸完成研发验证。

• 振江股份：燃气轮机业务排产至明年，核心客户西门子能源。

• 江丰电子：先端存储用300mm高纯硅靶批量供货。

• 美瑞新材：PPDA产品产出合格品，进入客户验证阶段。

• 万马股份：220kV海缆超净绝缘材料实现工程化应用。

（二）ETF动态

• ProShares拟推2倍杠杆ETF，跟踪中际旭创单日表现；覆盖A股9家公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息、寒武纪。

（三）高景气产业（核心逻辑+标的）

• 铜箔（AI服务器）：HVLP四代铜箔月缺口666吨，加工费最高破20万元/吨；2026-2027年需求复合增速60%、供给仅20%。
标的：铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、东威科技

• 洁净室（国产存储）：长鑫科技、长江存储IPO提速，需求持续释放。
标的：柏城股份、圣晖集成、亚翔集成、深桑达A

• 氮化镓（进口受限）：禁止英飞凌相关产品在华销售，驳回复议。
标的：立昂微、士兰微、捷捷微电、三安光电

• AI算力（涨价）：金山云7月起AI算力产品涨价15%-50%。
标的：中贝通信、中科曙光

• 锂电池（高增）：2024-2040年锂需求增353%；6月排产175.7GWh（同比+68%、环比+6%）。
标的：恩捷股份、华盛锂电、永杉锂业、融捷股份

• 制冷剂（涨价）：R32（62500元/吨）、R134a（59727元/吨），同比涨34%/31%，创十年新高。
标的：巨化股份、三美股份、东阳光、永和股份

• MLCC（涨价+突破）：韩台原厂6-7月密集涨价；我国自研三维多层片上电容。
标的：风华高科、三环集团、洁美科技、顺络电子

• 锡（算力金属）：锡锭价40.9万元/吨（+2.76%）；先进封装核心材料，AI驱动需求高增。
标的：锡业股份、华锡有色、兴业银锡

• 低空经济（出海突破）：峰飞航空2吨级e VTOL 获境外适航证。
标的：宗申动力、中信海直、万丰奥威、北摩高科、安达维尔、莱斯信息

• 重卡（政策目标）：十一部门发文，2030年新能源重卡渗透率达40%。
标的：中国重汽、潍柴动力

• 电网设备（高投资）：“十五五”电网投资破5万亿元，今年前三月超1600亿元。
标的：泰永长征、华明装备、科林电气、中熔电气

• 燃气轮机（订单爆满）：欧洲抢电力，订单排至本十年末，预付10%-15%锁定产能。
标的：杰瑞股份、应流股份、万泽股份、博盈特焊

• 焦煤（提涨）：主流焦企开启第七轮提涨，干熄焦+55元/吨、湿熄焦+50元/吨。
标的：兰花科创、山西焦煤、恒源煤电、潞安环能

• 钼（替代钨）：SK海力士375层NAND量产，钼替代钨作字线，提速降阻。
标的：金钼股份、洛阳钼业、安泰科技、盛龙股份

• 人形机器人（AI合作）：英伟达与LG集团共建AI工厂，发力物理AI。
标的：冠城新材、瑞鹄模具、东方精工、信质集团

三、昨日强势板块

钼/锡/稀土等有色金属、低空经济、半导体、商业航天、大消费、券商、电网设备、锂电等。