十六、美伊中东

◇事件：

①6月15日 美国总统特朗普发文，美国与伊朗的协议“现已完成”，霍尔木兹海峡完全开放，美国海军立即解除相关封锁。现货白银向上触及70美元/盎司，日内上涨3.15%；现货黄金日内涨幅扩大至2%，报4300.99美元/盎司；WTI原油期货跌幅扩大至5%，报80.53美元/桶。

◇相关个股：招商轮船、中工国际、招金黄金、铜陵有色

十七、新能源重卡

◇事件：

①6月13日 交通运输部等11部门联合印发《推动新能源重卡规模化应用实施方案》

②6月13日 到2030年新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆；建设重卡充换电站3000个左右

◇相关个股：徐工机械、中国重汽、一汽解放、福田汽车、宁德时代、国电南瑞、平高电气

十八、固态电池

◇事件：

①近期 下半年东风全新一代固态电池量产装车，能量密度350Wh/kg，纯电续航突破1000公里

②近期 2026年全年半固态电池装车量预计60-70万辆（约82GWh），"三季度起步、四季度爆发"

③近期 三季度批量交付：上汽MG4安芯版、蔚来ET9、智己L6（宁德时代凝聚态电池）、东风奕派eπ007、广汽昊铂高配

◇相关个股：天赐材料、中伟股份、赣锋锂业、宁德时代

十九、特高压

◇事件：

①6月12日 中国西电下属6家子公司中标国家电网2026年特高压项目第二次设备招标18.99亿元

②6月12日 平高电气及子公司中标同一项目20.92亿元，占2025年营收16.71%

③近期 "十五五"期间将投产15条特高压直流通道；配网投资占电网总投入六成

◇相关个股：国电南瑞、平高电气、中国西电、神马电力

二十、算力出海

◇事件：

①6月12日 美国商务部长致函Anthropic，将Fable 5和Mythos 5列入出口管制范围，限制美国境外所有机构和个人

②6月12日 东南亚、中东、拉美等地区需求将流向国产算力与AI服务，推动国内企业加速出海

③6月13日 智谱宣布GLM5.2全量开放

◇相关个股：

◇相关个股：网宿科技、首都在线、中际旭创、新易盛、天孚通信

二十一、鸿蒙生态

◇事件：

①6月12日 华为开发者大会（HDC 2026），余承东公布鸿蒙生态里程碑，启动"鸿图计划"

②6月12日 HarmonyOS 6终端设备数突破6600万台；开源鸿蒙代码贡献者超1.3万人，生态设备超13亿台

③6月12日 华为发布HarmonyOS7智能操作系统

◇相关个股：拓维信息、常山北明、软通动力、润和软件

二十二、锂电池

◇事件：

①6月13日 7月头部电池企业排产预计环比增速5~10%，储能需求旺盛+比亚迪二代刀片爬坡

②6月13日 储能占比较高的电芯厂Q2出货环比Q1增长超30%；27年起出口退税取消，预计Q3旺季

③6月13日 头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节满产

④6月13日 隔膜环节产能紧张，酝酿下一轮涨价

◇相关个股：宁德时代、比亚迪、恩捷股份、天赐材料

二十三、智能眼镜

◇事件：

①6月13日 全球首条百万片级体全息光波导自动化产线在天津投产

②6月12日 华为发布HarmonyOS7智能操作系统，智能眼镜生态受益

◇相关个股：

二十四、体育消费

◇事件：

①6月13日 上海华夏古美影剧院（首个"体育主题影院"）正式运营，全国影院首次转播世界杯足球赛

②6月12日 广州市商务局发布规划：打造国际赛事中心，支持开展常规赛马赛事

③6月13日 "张雪机车"获得 WSBK 艾米利亚-罗马涅站第一回合第一名

◇相关个股：

◇相关个股：中国电影、金逸影视、珠江股份、中体产业
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