泰和新材,首先是吃到了光通信红利:随着AI数据中心对光纤需求的持续爆发,光缆用对位芳纶的需求量有望提升,同时海外对位芳纶已开启涨价周期,作为国内唯一大规模光纤级对位芳纶供应商,泰和新材具备议价能力,后续若产能释放、需求兑现,光通信业务的盈利弹性值得期待。[淘股吧]

其次,泰和拥有民士达股权高达66%,泰和新材坐享民士达成长红利。主业方面,随着新能源汽车、风力发电、光伏发电、5G通信、算电协同等芳纶纸新兴应用领域的出现,芳纶纸的市场需求逐步扩大;高速列车、地铁轻轨及电网改造的进程加快,机车大功率牵引变压器、电机智能电网新型输变电设备需求将会大幅度增长,算力等场景使用的高频变压器等设备用芳纶绝缘纸的市场将迎来新的增长点;国产大飞机对蜂窝芯材芳纶纸的需求也将带动国内芳纶纸行业的发展。期权方面,主要是电子布预期,详见民士达主贴。

即日起,泰和新材加入中线套餐,代号A。(民士达:B,打野:C)