其一铜材料：AI材料短缺蔓延，英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨媒体，此前报道，算力“卡”在铜箔上；

钼材料：堆叠技术迭代SK海力士改用钼材料打造新一代闪存产品。
所以在钼和铜之间还有很大机会，尤其是钼，如果今天金钼股份维持一字板，那么继续看好本板块的发酵。可以关注新莱福，盛龙股份，安泰科技的跟风情绪。
其二关注算力租赁。据金山云官网，全球AI算力需求攀升，AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%；Sharon AI宣布与英伟达达成六年战略算力合作，在澳大利亚部署72兆瓦AI工厂及多达4万块GB300 GPU。

算力租赁：宏景科技、利通电子、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光等。