这个周末，中东的消息反反复复，最终在今早传来了双方都确认停火协议的消息。目前日经暴涨5%，韩综上涨5%，A股高开基本没有悬念。A股高开多有兑现，所以今天对节奏和心态又是一个考验。[淘股吧]


盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1、美伊协议即将签署，霍尔木兹海峡有望开放（2026年6月13-14日）
事件动态：美国总统特朗普宣布，美伊协议定于6月14日签署，签署后霍尔木兹海峡将立即开放。伊朗方面表示未最终敲定，但不排除未来几天内完成。G7官员称协议可能于周日（14日）在日内瓦签署。此前草案内容包括美国解除制裁、撤军、开放海峡等。
核心逻辑：地缘风险大幅缓和预期，原油价格承压，黄金避险需求减弱，但协议真实性仍存不确定性。
概念股：中曼石油、通源石油（油价敏感）；山东黄金、赤峰黄金（黄金）。
2、SpaceX上市首日市值突破2.1万亿美元，马斯克成全球首位万亿美元富豪（2026年6月12日）
事件动态：SpaceX在纳斯达克上市，发行价135美元，开盘150美元，收盘160.95美元，涨幅19.22%，总市值2.1万亿美元，创全球最大IPO纪录。木头姐ARK基金买入约4.43亿美元SpaceX股票，使其成为第一大持仓。
核心逻辑：商业航天及卫星互联网情绪提振，关注A股商业航天及卫星产业链。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子、铖昌科技、西部材料。
3、国务院常务会议及部委政策
11部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》（2026年6月12日）：到2030年新能源重卡渗透率40%，保有量突破160万辆，同步推进“风光储充换”一体化设施。
工信部公示光伏产品分级分类等6项行业标准（2026年6月12日）：光伏行业标准推进，有助于行业规范。
商务部回应美国将部分中企列入“中国军事企业清单”：表示强烈不满，敦促美方撤销，否则将坚决反制。
核心逻辑：新能源重卡政策利好商用车电动化产业链；光伏标准利好头部组件企业。
概念股：中国重汽、一汽解放（重卡）；隆基绿能、晶科能源（光伏）。
4、《矿产资源法实施条例》6月15日起施行，战略性矿产资源目录确定
事件动态：条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产列入国家战略性矿产资源目录。
核心逻辑：战略资源安全保障，利好稀土、钨、锂等资源企业。
概念股：北方稀土、厦门钨业、赣锋锂业、华友钴业。

二、科技与产业创新（高关注度）
1、长鑫科技科创板IPO注册获批，募资295亿元，2026年上半年预增超6倍（2026年6月12日）
事件动态：证监会同意长鑫科技IPO注册。公司预计2026年上半年营收1100-1200亿元，同比增长612%-677%；归母净利润500-570亿元，同比增长2244%-2544%。募资用于存储器晶圆制造技术升级、 DRAM 研发等。
核心逻辑：存储芯片国产化龙头上市在即，提振存储产业链估值。
概念股：兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、佰维存储。
2、英伟达首款自研Arm架构Vera CPU将于8月交付中国客户，提前上市（2026年6月14日）
事件动态：英伟达已通知中国客户，Vera服务器CPU最快8月交付，比原计划提前。目前已有超300台在中国云厂商测试，但初始部署限于海外数据中心。同时，H200 AI GPU对华发货仍冻结。
核心逻辑：英伟达CPU加速入华，利好国产服务器产业链，但需关注国产替代竞争。
概念股：中科曙光、浪潮信息、海光信息。
3、国产高端电容突破：三维多层片上电容密度突破1000nF/mm²（2026年6月12日）
事件动态：湖北江城实验室成功研制三维多层片上电容，可直接用于AI/GPU芯片、高性能处理器，支持高算力低功耗。正开展小批量试产，将在先进封装领域规模化应用。
核心逻辑：高端被动元件国产化突破，利好半导体材料及封装。
概念股：风华高科、三环集团、洁美科技、深南电路。
4、英飞凌氮化镓产品被禁止在中国境内销售，英诺赛科胜诉（2026年6月13日）
事件动态：最高人民法院维持一审判决，禁止英飞凌相关氮化镓产品在中国境内销售、许诺销售及进口。英诺赛科是全球氮化镓功率半导体龙头（全球收入份额33.7%）。
核心逻辑：国产氮化镓替代加速，利好国内GaN功率器件厂商。
概念股：英诺赛科（港股）、士兰微、华润微、三安光电。
5、英伟达与LG集团共建AI工厂，推动物理AI、机器人、自动驾驶（2026年6月12日）
事件动态：英伟达与LG集团联手打造AI工厂，整合制造数据与AI技术，建设智能工厂标杆。合作涵盖机器人、辅助驾驶、数据中心、GPU云服务等。
核心逻辑：物理AI产业化加速，利好机器人、自动驾驶、工业AI。
概念股：埃斯顿、绿的谐波、中控技术、拓普集团。
6、智源研究院发布全球首款通用世界基座模型“悟界”（2026年6月12日）
事件动态：智源大会发布悟界·Physis-v0.1（物理世界推理引擎）和悟界·Robo-Brainorca（具身大脑），推动AI从理解文本走向感知、预测物理世界。
核心逻辑：AI向物理世界交互迈进，利好具身智能、机器人、仿真软件。
概念股：中控技术、宝信软件、能科科技。
7、众擎机器人拟赴港IPO，估值百亿（2026年6月13日）
事件动态：前小鹏系创业者赵同阳创立的众擎机器人已保密申请香港IPO，保荐人为中金、中信证券。
核心逻辑：机器人上市潮延续，A股机器人概念受催化。
概念股：埃斯顿、机器人、新松机器人。
8、华为鸿蒙 NEXT 座舱发布计划：2026年底商用（2026年6月13日）
事件动态：华为HDC2026公布鸿蒙NEXT座舱时间表：6月开发者Beta，9月实车Beta，12月消费者商用。
核心逻辑：鸿蒙智能座舱加速落地，利好华为生态及智能汽车合作伙伴。
概念股：拓维信息、润和软件、常山北明、中科创达。
9、荣耀Robot Phone机器人手机三季度上市（2026年6月13日）
事件动态：荣耀官方发布机器人手机实拍画面，预计三季度上市。
核心逻辑：消费电子向AI机器人融合，关注手机产业链创新。
概念股：光弘科技、福日电子。
10、金山云AI算力相关产品7月12日起涨价15%-50%（2026年6月12日）
事件动态：因AI算力需求攀升、硬件成本上涨，金山云将上调AI算力服务价格15%-50%，文件存储服务上调30%-50%。
核心逻辑：算力成本传导，利好算力租赁及数据中心运营商。
概念股：数据港、奥飞数据、光环新网。
11、存储芯片涨价持续：内存已涨700%，Xbox每台亏损数百美元；赛力斯称一辆车成本增超1.5万元（2026年6月12-14日）
事件动态：Xbox CEO称内存批发价较最初定价上涨700%；赛力斯张兴海表示存储芯片价格涨4倍、碳酸锂涨至18万元/吨，导致单车成本增加1.5-2万元。
核心逻辑：存储、锂电涨价传导至下游，利好上游资源及材料，下游成本承压。
概念股：兆易创新（存储）；赣锋锂业、天齐锂业（锂矿）。
12、京东方A：板级玻璃基封装载板已实现全自动化设备通线，样品已完成送样（2026年6月12日）
事件动态：京东方A接受调研时表示，2026年上半年已实现玻璃基封装载板全自动化设备通线，设计产能1000片/月，已完成大尺寸高层数（20层）样品开发和送样。
核心逻辑：玻璃基板在先进封装领域应用加速，利好面板龙头及材料商。
概念股：京东方A、沃格光电、凯盛科技。
13、其他科技动态
智谱GLM-5.2开源：智谱宣布最强开源模型GLM-5.2下周全量开放，API上线。
Kimi开源编程模型K2.7 Code：平均token消耗减少30%。
Anthropic最强模型被美国限制外国访问：Anthropic被迫移除Fable 5和Mythos 5的海外访问权限。
OpenAI遭美国多州总检察长联合调查：涉及ChatGPT设计问题。
特斯拉AI6芯片设计进展：马斯克称有望创下单块晶圆可用算力纪录，与三星合作代工。
立讯精密H股备案获批；沐曦股份筹划发行H股。

三、产业动态
1、SpaceX上市首日大涨近20%，商业航天股分化（2026年6月12日）
事件动态：SpaceX收涨19.22%，市值2.1万亿美元；但其他商业航天股大跌（Virgin Galactic跌31%，Rocket Lab跌10%等）。普京称俄罗斯开发类似“星链”系统，可能更胜一筹。
核心逻辑：SpaceX虹吸效应明显，A股商业航天情绪提振但需注意分化。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子。
2、变压器涨价：欧美电网老化+AI数据中心+新能源并网三重需求驱动（2026年6月13日）
事件动态：头部变压器企业订单饱满，部分上调价格，高景气周期至少持续2-3年。
核心逻辑：输配电设备需求旺盛，利好变压器及电力设备出口。
概念股：特变电工、中国西电、平高电气、思源电气。
3、金属钼价格持续上涨：年初以来钼铁涨26%，氧化钼涨35%（2026年6月12日）
事件动态：金钼股份公告，近期氧化钼价格30.70美元/磅钼，较年初涨35.24%；国内钼铁31.65万元/吨，涨26.09%。SK海力士“以钼代钨”进一步拉动需求。
核心逻辑：钼价上涨利好钼矿及加工企业。
概念股：金钼股份、洛阳钼业、厦门钨业。
4、联合国报告：预计2024-2040年全球锂需求增长353%（2026年6月13日）
事件动态：联合国贸发会议发布报告，预测锂需求将大幅增长，推动锂资源开发。
核心逻辑：长期锂需求确定性高，利好锂矿及盐湖提锂。
概念股：赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份。
5、11部门推动新能源重卡：到2030年渗透率40%（见重大政策）
工信部公示光伏组件分级分类标准（2026年6月12日）
事件动态：工信部科技司完成《光伏产品分级分类 第1部分：光伏组件》等6项行业标准编制，予以公示。
核心逻辑：行业标准完善，利好头部组件企业。
概念股：隆基绿能、晶科能源、天合光能。
6、存储及锂电涨价传导至下游：微软Xbox亏损、赛力斯成本大增（见科技部分）
7、深圳中院判决英飞凌氮化镓侵权禁售（见科技部分）
8、阳谷华泰原材料仓库发生火灾，致3人受伤，工厂暂时停产（2026年6月14日）
事件动态：阳谷华泰公告，6月13日厂区原材料仓库起火，3人受伤无生命危险，阳谷工厂已停产。该厂区2025年营收占公司66.07%，净利润占70.02%。预计对公司2026年经营业绩产生一定影响。
核心逻辑：短期供给收缩，注意相关化工品价格波动。

四、其他重要资讯
1、美股三大指数收涨，芯片股多数上涨，商业航天股大跌（2026年6月12日）
事件动态：纳指涨0.31%，费城半导体指数涨1.52%，ARM涨超11%，英特尔涨超6%；但美光跌1.4%。SpaceX上市首日成交额800亿美元。
核心逻辑：A股半导体、光模块等板块或受提振，但注意商业航天概念分化。
2、深交所指数样本调整6月15日生效：深证成指、创业板指等调样
事件动态：深交所6月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等实施样本股定期调整。
核心逻辑：被动资金配置，新调入个股短期受关注。
3、粤芯半导体、燧原科技将于6月15日上会
事件动态：粤芯半导体（创业板）、燧原科技（科创板）IPO将于6月15日上会审议。
核心逻辑：国产半导体产业链上市加速，利好相关影子股及设备材料。
概念股：智光电气（参股粤芯）、弘信电子（参股燧原）、正帆科技（通过创投基金间接持股粤芯）。
4、立昂微功率芯片全系列6月15日起涨价10%-15%
事件动态：立昂微宣布自6月15日起上调功率芯片全系列价格10%-15%。
核心逻辑：功率半导体景气向上，利好国产功率器件龙头。
概念股：立昂微、华润微、士兰微。
5、英威腾：6月15日起上调全系列铅酸蓄电池产品出厂价格
事件动态：因原材料成本上涨，英威腾上调铅酸蓄电池价格。
概念股：英威腾、南都电源。
6、理想汽车软件与人工智能发布会6月15日举办
事件动态：理想汽车将举办软件与AI发布会，关注智能驾驶及座舱升级。
概念股：理想汽车（港股）、德赛西威、中科创达。
7、日本央行大概率加息25bp至1.00%（6月16日）
事件动态：市场预期日本央行将加息，关注对全球流动性的影响。
8、美联储FOMC利率决议将于6月18日凌晨公布
事件动态：关注美联储政策表态，市场预期维持利率不变概率较大。
下周重要日历
6月15日：深交所指数调样生效；粤芯半导体、燧原科技上会；立昂微、英威腾涨价生效；理想汽车AI发布会。
6月16日：日本央行利率决议；中国跨境电商交易会开幕。
6月17日：Marvell Custom AI投资者日；陆家嘴论坛。
6月18日：美联储利率决议；国内成品油调价。

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
钼：金钼股份、盛龙股份
钨钼：安泰科技
锌：驰宏锌锗、锌业股份
磷化铟：宿迁联盛
六氟化钨：和远气体
低空经济：宗申动力
金融：中银证券

二、美伊达成和平协议
美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，与伊朗的和平协议已正式达成，霍尔木兹海峡现已开放。
巴基斯坦总理夏巴兹谢里夫刚刚在社交媒体平台发文称，“经过密集谈判，我们高兴地宣布，美国与伊朗之间的和平协议现已达成。双方已宣布在所有战线（包括在黎巴嫩境内）立即永久停止军事行动。协议正式签署仪式将于 6月19日在瑞士举行。
伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，伊斯兰堡备忘录正式签署仪式将于19日在瑞士举行。
国际油价周五晚间和周一早盘大幅回调。
中东重建：中工国际、北方国际
航空：华夏航空、中国东航

三、央视财经：制冷剂一剂难求 价格同比去年涨超30%创近10年同期新高
小到家里的空调，大到冷链仓储，制冷剂早已渗透到生活的方方面面。而相关行业的持续发展，也共同催生了新的增量。多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，价格创下近十年同期新高。 (央视财经)
制冷剂：永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源、多氟多

四、英飞凌氮化镓产品在中国禁售
日前，最高人民法院作出临时禁令复议裁定，维持苏州中院此前判决，正式禁止英飞凌相关氮化镓（GaN）产品在中国境内销售、许诺销售及进口，并驳回英飞凌全部复议请求。
氮化镓：三安光电、海特高新、露笑科技、华润微

五、碳酸锂期货重回17万元关口 锂电7月排产预计环比增长5-10%
上周碳酸锂期货主力合约收报17.5万元/吨，周涨幅6.6%，终结了此前近一个月的回调。碳酸锂自2025年6月低点5.8万元/吨已累计反弹约200%。目前碳酸锂价格已经走出长达两年的深度下行周期。产业层面，储能项目需求旺盛，AI算力基建、电力市场化改革与新能源增量共同推升供需紧张状态。联合国贸易和发展会议发布报告称，预计2024年至2040年间全球的锂需求将增长353%。
锂电：7月排产预计环比增长5-10%。
锂电：盛新锂能、融捷股份、永杉锂业、大中矿业
北交所+锂电：天宏锂电

六、HVLP算力铜箔长单已排至2027年
AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达18-24个月）、高端特种添加剂药水，且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-终端”四级严苛认证，产能扩张壁垒极高，预计供需紧张将进一步持续。
铜箔设备：泰金新能
药水：天承科技
铜箔：宝鼎科技、铜冠铜箔、德福科技

七、行业要闻
1、众擎机器人将向港交所提交IPO申请，估值破百亿。（多伦科技）
2、追觅科技正在考虑在香港上市。（嘉美包装）
3、张雪机车艾米利亚罗马涅站首回合夺得冠军。（宏昌科技）
4、美国禁止外国主体访问Fable 5和Mythos 5。（智谱、 MINI MAX、昆仑万维）
5、蚂蚁集团正秘密测试AI 版支付宝。（君正集团、华信永道）
6、11个部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，到2030年渗透率达到40%，保有量突破160万辆。（中国重汽、汉马科技）
7、湖北江城实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容。（火炬电子）
8、新闻联播：智算需要的光纤数量是传统服务器的200倍以上。（长飞光纤、亨通光电）
9、头部变压器企业普遍在手订单饱满，部分企业已上调产品价格。（中国西电、三变科技）
10、证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请。
11、金山云：AI算力相关产品服务上调约15%-50%。
12、央行6月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作。

No.2 公告精选

一、日常公告
广西能源：拟10.5亿元购买桥巩能源33.72%股权
万丰奥威：拟公开摘牌收购飞机工业35%股权 交易底价合计约25.04亿元
申昊科技：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目采购合同
风 语 筑：拟2000万元投资松应科技 12个月累计投资不超2.2亿元
川润股份：全资孙公司拟投资液冷系统关键零部件产业化建设项目
天通股份：铌酸锂晶圆材料6英寸和8英寸已量产 12英寸完成研发验证
万马股份：机器人电缆从互联集成线缆向本体线缆和线束延伸并实现批量交付
万科A：第一大股东深铁集团向公司提供不超11.4亿元借款
深南电路：拟定增募资48.82亿元 用于AI算力电子电路产品项目等
丰元股份：拟募资14.28亿元用于年产10万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料改扩建项目等
京东方A：板级玻璃基封装载板2026年上半年已实现全自动化设备通线 该试验线设计产能1000片/月
三安光电：间接控股股东三安集团被申请破产重整
必得科技：实控人拟协议转让公司6.614%股份
金海高科：控股股东协议转让29.6%股份过户完成 控制权变更

二、停复牌
*ST海源：复牌，摘帽，海源复材
*ST威尔：复牌，摘帽，威尔泰

ST名家汇：停牌一天，摘帽，名家汇
*ST兰黄：停牌一天，摘帽，兰州黄河
ST联创：停牌一天，摘帽，联创股份
*ST立航：停牌一天，摘帽，立航科技
*ST原尚：停牌一天，摘帽，原尚股份
*ST海钦：停牌一天，摘星，ST海钦

三、地雷阵
好 上 好：股东拟减持3.05%股份
冠城新材：股东拟减持3.00%股份（2连板）
博瑞医药：股东拟减持3.00%股份
北京文化：股东拟减持3.00%股份
海阳科技：股东拟减持3.00%股份
中瓷电子：股东拟减持2.09%股份
智新电子：股东拟减持2.00%股份
美 迪 西：股东拟减持1.12%股份
九州一轨：股东拟减持1.00%股份
南亚新材：股东拟减持1.00%股份

*ST广糖：因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案
中国软件：在政府采购活动中构成恶意串通 被财政部罚款4.05万元并被禁止参加政府采购活动一年
阳谷华泰：原材料仓库发生火灾事故阳谷工厂已暂时停产 预计对2026年度经营业绩产生一定的影响
本周解禁市值：燕东微272亿、华新科技31亿、星源卓镁27亿

四、异动公告
宿迁联盛：汇智光芯已资不抵债且无任何专利
新 金 路：60万吨/年采矿改造工程等项目尚处于建设之中 未达产达效
和远气体：公司规划的电子级六氟化钨等电子特气产品尚处于试生产阶段
中航西飞：与北方特气无股权或业务合作关系 未规划新增六氟化钨产线
金钼股份：钼市场总体呈上涨运行态势 国内钼铁价格较年初上涨26.09%
逸豪新材：HVLP铜箔量产进度比部分同行业公司较慢 目前尚在样品测试、分析及认证阶段
福光股份：应用于航天领域的产品销售收入占营业收入的比例约为3.48% 对公司业绩影响较小
富信科技：MicroTEC产品产能利用率95%以上 已与Coherent、华工科技、索尔思等客户建立良好合作关系

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘集体上涨。
芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%
SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图
4连板：宿迁联盛、和远气体
2连板：金钼股份、盛龙股份、海亮股份、宗申动力、冠城新材、威高血净、新金路、深桑达A

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、金属（15）
2板：金钼股份、盛龙股份、新金路
1板：安泰科技、驰宏锌锗、锌业股份、潮 宏 基、铜陵有色、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、南矿集团、洛阳钼业、北方铜业、新 威 凌
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价。

2、AI硬件（11）
2板（PCB）：海亮股份
1板（PCB）：方正科技、平安电工、逸豪新材
1板（光通信）：泰晶科技、瑞玛精密、福光股份
1板（其他硬件）：泰永长征、雄韬股份、德冠新材、金田股份
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。



3、军工（9）
1板：中航西飞、航天发展、天奥电子、中天火箭、航发科技、晨曦航空、中航高科、北摩高科、成飞集成
事件1：求是网发表文章，认清日本新型军国主义本质。
事件2：中航西飞旗下北方特气(自贡)材料科技有限公司正式发布高端电子特气产业基地建设规划，新增六氟化钨产线，一字板带动军工概念。

4、公告涨停（8）
宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年（6.9）
威高血净：拟收购威高普瑞100%股权（6.11）
迪 生 力：拟9800万元收购广东全芯半导体30%股权（6.12）
蓝箭电子：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权（6.12）
冀衡医药：三圣股份6月12日起改称冀衡医药（6.12）
中色股份：公司获得蒙古国铜冶炼项目最高评分（6.12）
青龙管业：中标2.25亿元宁夏青铜峡灌区现代化改造工程（6.12）
立霸股份：第二大股东拟公开征集转让14%公司股份（6.12）

5、消费（8）
1板：安 德 利、诺 普 信、依依股份、博纳影业、中百集团、金禾实业、祥源文旅、宁波中百
事件：2026年中国电影暑期档已有超过50部影片锁定档期上映，电影《抓特务》定档6月19日，电影《四渡》定档6月26日，电影《澎湖海战》 定档7月25日。

6、半导体（6）
4板：和远气体
2板：深桑达A
1板：必得科技、国投中鲁、狮头股份、肯特催化
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。

7、机器人（5）
2板：冠城新材
1板：麦迪科技、嘉美包装、多伦科技、瑞鹄模具
事件：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

8、低空经济（4）
2板：宗申动力
1板：中信海直、万丰奥威、祥源文旅
事件：6月7日，央视财经报道，飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞。

9、金融（3）
1板：中银证券、赢 时 胜、财达证券
事件：2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日召开，上海市委金融办、中国人民银行上海总部、国家金融监督管理总局办公厅、中国证监会上海证监局等相关负责同志出席。

四、股价新高
今日收盘价创新高22家，昨日42家，前日31家（找对标，看行业趋势）
主要集中在PCB、金属、半导体材料

五、机构席位和游资动向


No.5 新股



No.6 人气热榜

同花顺热榜：天娱数科、铜陵有色、洛阳钼业、宗申动力、多氟多
东方财富热榜：铜陵有色、金钼股份、洛阳钼业、安泰科技、盛龙股份



热点题材深度解析-----长鑫存储IPO+战略矿产+油品运输

题材一、长鑫存储IPO
驱动事件：证监会同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司招股书显示，预计2026年上半年营业收入1100亿至1200亿元，同比增长超过6倍，归母净利润500亿至570亿元，同比增长超过22倍。此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级和前瞻技术研究开发三大项目。
解析：长鑫科技IPO注册获批，295亿元募资规模在科创板仅次于中芯国际。
公司预计2026年上半年营收达到1100亿元至1200亿元，归母净利润达到500亿元至570亿元，这个业绩体量说明国产DRAM龙头已经进入了规模利润兑现期。
DRAM是服务器和手机里最核心的内存芯片，AI数据中心对DRAM的需求量极大。长鑫上市募资后产能会继续扩大，对上游设备和材料供应商的采购量也会跟着放大。参股长鑫的A股公司手里的股权会被重新定价，上市后如果股价表现好，投资收益预期会跟着改善。后续要关注长鑫科技的挂牌时间和上市定价，以及DRAM价格周期的走势。
题材介绍：DRAM是动态随机存取存储器的缩写，是电脑和服务器里最常用的内存芯片，CPU处理数据时要从DRAM里调取，断电后数据会丢失。长鑫科技主营DRAM的设计、研发、生产和销售，产品覆盖DDR系列和LPDDR系列，客户包括服务器厂商、手机厂商和汽车厂商。目前公司在合肥和北京共有3座12英寸晶圆厂。
第一家：兆易创新
公司持有长鑫科技约1.8%的股权，为IPO发行前第八大股东，在A股参股比例最高。兆易创新董事长朱一明同时兼任长鑫科技董事长，两家公司存在股权加业务的双重绑定关系。长鑫科技IPO注册获批，公司持有的股权价值将被资本市场重新定价，投资收益预期直接改善。
第二家：上峰材料
公司通过私募股权投资基金上海君擎璞创业投资合伙企业向长鑫科技投资了2亿元，间接持股比例约0.15%。
主业是水泥建材，参股长鑫科技属于财务投资。长鑫科技IPO注册获批后估值提升，公司间接持股部分的市场价值随之上升。
第三家：合肥城建
公司母公司为长鑫科技第一大股东合肥产投，公司及子公司通过合肥市国联资本创新投资基金间接投资长鑫科技。长鑫科技是合肥国资体系孵化出来的芯片龙头，IPO注册获批对合肥国资系上市公司的资产溢价预期有正向推动。
第四家：深科技
公司是国内存储芯片封装测试龙头之一，为长鑫科技提供DRAM芯片封测服务。长鑫科技IPO募资295亿元中相当部分将用于晶圆制造量产线扩产，芯片出货量上升直接拉动上游封测需求，公司作为核心封测供应商将获得更多订单。

题材二、战略矿产
驱动事件：央视新闻报道，矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镍、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。此前美伊协议即将签署的消息也已传出，霍尔木兹海峡通航预期升温，全球供应链风险偏好有所回落。
解析：矿产资源法实施条例正式把36种关键矿产列入国家战略目录，这些矿产的开采和出口将受到更严格管控。钨、锗、钼等国内储量占比较高的品种，供给端会进一步收紧，价格有上行预期。
对拥有这些矿产资源的企业来说，手里的采矿权和资源储量会因为政策保护而获得价值重估，合规产能的稀缺性上升，存量龙头受益。后续要关注条例执行的具体细则，以及各品种出口配额是否调整。
题材介绍：战略性矿产资源是指对国家经济和国防安全有重要影响的矿产。列入目录后开采和出口会受到严格管控，供给端收紧对产品价格有支撑。国内在钨、锗、钼等品种上储量占全球比例较高，拥有采矿权和资源储备的企业在政策收紧周期里受益。
第一家：金钼股份
公司钼金属业务市占率约16%，在A股排第一。钼是战略性矿产之一，资源法实施条例正式施行后合规产能的稀缺性上升。公司拥有从矿山到冶炼的完整产业链，钼价有政策支撑，公司龙头地位更稳固。
第二家：翔鹭钨业
公司钨粉年营收约12.67亿元，主营钨冶炼和钨粉加工。钨是战略性矿产资源目录中的核心品种之一，供给端收紧对钨价有支撑，公司作为国内钨加工龙头企业直接受益于行业供给约束。
第三家：云南锗业
公司锗产品营收在A股排第一，约4.5亿元，锗是战略性矿产资源目录中的关键品种。公司是国内锗资源储量最大的企业之一，政策收紧后合规产能的稀缺性上升，公司的资源价值被市场重新评估。
第四家：北方稀土
公司是国内稀土行业龙头企业之一，依托白云鄂博稀土资源，形成了从稀土原料、功能材料到终端应用的完整产业体系。稀土是战略性矿产目录中最重要的品种之一。资源法实施条例正式施行后，稀土供给端管控进一步强化，公司作为行业龙头直接受益于行业供给约束和价格支撑。

题材三、油品运输
驱动事件：美国总统特朗普在社交媒体发文称，美伊协议计划于6月15日签署，签署后霍尔木兹海峡将对所有人开放。
解析：特朗普给出了美伊协议的具体签署日期，市场对霍尔木兹海峡即将全面恢复通航的预期非常高了。此前几个月，由于海峡封锁，油轮被迫绕行好望角，航程大幅拉长；一旦海峡按计划重新开放，运距将恢复正常，前期因封锁而积压的中东原油出口将集中释放，中东发往亚洲和欧洲的油轮运输量短期内可能大幅增加。
虽然单次航程变短了，但运输的总量会明显上升。对油运企业来说，运距缩短会降低单趟成本，而运量增加会带来更多业务。只要运量增长足够大，就很可能抵消运距缩短的负面影响，运价未必会大幅下跌。油轮运价的核心还是看供需，运输量的集中释放对运价是有支撑的。后续需要关注协议能否在15日如期签署，以及海峡复航后中东原油出口的实际放量节奏。
题材介绍：油品运输分原油运输和成品油运输。超大型油轮一次可装两百多万桶原油，单桶运费非常低。成品油轮装汽油柴油等，吨位小一些但运费率更高。中东是全球主要原油出口地区，其油轮进出需经过霍尔木兹海峡；海峡一旦被封，油轮只能绕行好望角，航程将增加近一倍，如果海峡重新开放，原油运输量短期内会集中爆发。
第一家：中远海能
公司油品航运营收约186亿元，A股排第一，是全球油轮运力规模最大的航运企业，油品运输营收占比超过86%。海峡复航后中东原油出口集中释放，VLCC超大型油轮运输需求增加，公司作为全球油轮运力最大船东，运量增长时受益最为直接。
第二家：招商轮船
公司油品航运营收约70亿元，排第二，油轮运输板块贡献了公司整体利润的七成。去年四季度利润同比大增56%，油轮运价上行周期中盈利弹性显著。海峡复航后中东原油出口放量，VLCC船型需求增长明确，公司油轮船队直接受益。
第三家：招商南油
公司油品航运营收约50亿元，排第三，主营成品油运输。成品油轮运价与原油轮运价通常同步波动，中东局势缓和后成品油贸易也有望恢复常态，公司作为主要成品油运输企业受益于行业整体回暖。
第四家：中远海特
公司主营特种船运输和多用途船运输，同时运营多艘油轮。海峡复航后中东原油出口放量，原油和成品油海运需求量同步增长，公司多品类运输业务能抓住油运市场回暖机会，同时特种船业务提供额外业绩安全垫。

热点捕捉


1、省政府召开专题会议 研究海南低空经济发展事宜海南
省政府召开专题会议，研究推动海南低空经济高质量发展工作 鼓励各类经营主体参与低空经济建设运营
相关公司：宗申动力、中信海直、万丰奥威、中航高科、祥源文旅

2、国家统计局：算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨
国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。
相关公司：铜陵有色、洛阳钼业、金钼股份、豫光金铅、北方铜业、锌业股份等

热点解读

1、钼
SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，并正准备将其量产线转移至清州M15工厂。该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。在同等微缩尺寸下，钼的电阻更低，能够有效加快数据读写速度。钼、锡和铜是这波有色行情确定性较强的两条线，值得重点关注，注意精选龙头个股。
相关公司:金钼股份、洛阳钼业、安泰科技、盛龙股份。

2、 有色
①业内人士认为，AI产业高速发展带动算力中心、光缆、电网等基础设施大规模建设，铜、铝、稀有金属等有色金属作为核心上游原材料，需求迎来持续性增量，正在从传统周期品升级为AI基建时代的工业刚需基石。
②锡是半导体先进封装工艺中的关键基础材料，算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大。人工智能技术奔涌向前，锡也成为抢手的“算力金属”。钼、锡和铜是这波有色行情确定性较强的两条线，值得重点关注，注意精选龙头个股。
相关公司:北方铜业、铜陵有色、驰宏锌锗、锌业股份、中色股份、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、南矿集团、新金路、锡业股份、华锡有色。


3、军工
国防科工局于5月召开科技创新大会，提前部署"十五五”期间重大科技攻关任务，为航空装备的持续放量提供了制度保障。资金高切低，同时央视财经也吹低空经济了，很多公司是叠加这个概念的

相关公司：通易航天、晨曦航空、晟楠科技、安达维尔、佳驰科技、中航成飞、中航高科、北摩高科、中航西飞、中天火箭、航发科技、超卓航科、华秦科技


4、 电池
近期碳酸锂盘面价格反弹，碳酸锂供需偏紧格局尚未改变。供给扰动上，视下窝用地预审被注销，复产预期下降，加剧了短期供需偏紧的格局。也是高切低的选择之一，继续观察是能走出趋势还是只是轮动方向之一

相关公司：珠海冠宇、华盛锂电、嘉元科技、芳源股份、雄韬股份、恩捷股份、鹏辉能源、尚太科技、融捷股份、海科新源



盘前策略

周五SpaceX美股上市，马斯克登顶万亿富豪，A股商业航天周五分化较大，主要是前期有辨识度的个股超跌反弹，而之前抱团的个股该回调还是回调，后续板块的演绎主要看SpaceX后续股价是否超预期了，作为上市就2.1万亿的巨型IPO如果有超预期表现肯定会牵动资本市场的神经。 周末讨论比较多的是Anthropic最强模型被禁，这有点像AI霸权，这次禁用行为是政府行为而非商业行为。现在先进的大模型相当于最强的人力资源，而大模型发展太快了，人来还没找到最佳的打开方式，所以美国政府有所保留，这个事件也会引发国内对先进大模型的重视，加速AI军备竞赛。

指数处于下跌趋势，上证指数慢慢体现出韧性，周五跳空高开，后续预期是震荡上涨的预期。科技指数波动很大，博弈性远远高于美股科技，波动空间有，但操作难度大。目前科技套牢盘已经有反复向上试探动作，所以可以认为风险有一定释放了，但最关键的还是看外盘科技的态度，总之目前A股的科技抱团属性没有之前那么强了，有分支机会，但大票行情及板块性行情比较难。超跌反弹目前在展开过程当中，一类是以个别股票反弹超预期带动板块，例如低空经济，另一类是容量板块，近期大金融有表现给上证托底，这里主要是看形势朝哪里转向，目前看超跌反弹在逐步承接市场流动性。如果后续上证能够如预期震荡上行，那么超跌方向更容易出现机会，关注低位板块轮动以及题材性机会。