算力硬件分成三条主线同步发力，顺着产业景气节奏把握细分机会：

1. 存储：德明利、德福科技、佰维存储，受益SSD模组放量、自研主控、业绩弹性充足。

2. PCB铜冠铜箔、德福科技、生益科技，深度绑定海外云厂商供应链，订单稳步兑现。

3. 光芯片：1.6T光模块加速普及，高速光芯片紧缺，东山精密、源杰科技。

整体赛道受海外存储涨价、算力资本开支扩张双重催化，资金持续抱团。

注：以上仅为行业