6月9日复盘
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6月9日复盘
大环境：大盘趋势向上，6-7失败
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.半导体
中晶科技 半导体 83 半导体硅片+抛光硅片+一季报增长 1.00
沪硅产业 半导体 185 300mm硅片+SOI硅片+存储芯片 1.00
立昂微 半导体 222 硅片订单饱满+VCSEL芯片+12英寸硅片+光通信 1.00
华亚智能 半导体 230 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MO SFET +先进封装 1.00
晶升股份 半导体 381 碳化硅+半导体设备+订单增长 1.00
先导基电 半导体 382 离子注入机+铋材料+存储芯片+业绩增长 1.00
杰华特 半导体 785 电源管理芯片+车规芯片+收购兼并 1.00
富创精密 半导体 934 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 1.00
晶丰明源 半导体 1021 除权除息+高性能计算电源芯片+收购易冲科技 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
2.专用设备
英维克 专用设备 75 液冷服务器+谷歌合作+英伟达产业链 1.00
中化装备 专用设备 227 机器人概念+化工装备+重大资产重组+央企 1.00
利和兴 专用设备 381 MLCC涨价+投资建厂+存储芯片测试 1.00
正帆科技 专用设备 1052 半导体设备+碳化硅陶瓷零部件+订单景气 1.00
泰坦股份 专用设备 1270 电子布织机+固态电池+高端纺机 1.00
3.塑料
圣泉集团 塑料 19 PPO树脂+PCB上游+先进封装 1.00
大东南 塑料 66 特高压电容膜+镀膜产线+国企改革 1.00
双星新材 塑料 143 MLCC离型膜+复合铜箔量产+扭亏为盈 1.00
沃顿科技 塑料 167 半导体超纯水膜+盐湖提锂+膜材料+央企 1.00
东材科技 塑料 202 高速树脂+覆铜板上游+一季报增长 1.00
银禧科技 塑料 297 PPO树脂+覆铜板上游+机器人 1.00
天洋新材 塑料 357 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 1.00
万朗磁塑 塑料 463 PPO材料+稀土永磁+家电零部件 1.00
4.电子化学品
泰和新材 化学纤维 1034 光纤光缆+芳纶隔膜+烟台国资 3.00
康达新材 化学制品 21 电子树脂+覆铜板上游+定增注册 1.00
中化国际 化学制品 47 PPE树脂+环氧树脂+央企 1.00
宏昌电子 电子化学品Ⅱ 50 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 1.00
宿迁联盛 化学制品 53 跨界磷化铟衬底+光稳定剂 1.00
西陇科学 电子化学品Ⅱ 104 PCB用化学试剂+电子化学品+一季报增长 1.00
双欣材料 化学纤维 144 聚乙烯醇+PVB树脂+锂电池电解液 1.00
合盛硅业 化学制品 161 碳化硅+有机硅+定增扩产 1.00
天通股份 电子化学品Ⅱ 182 薄膜铌酸锂+光模块+软磁材料 1.00
三祥新材 化学原料 199 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 1.00
和远气体 化学制品 202 六氟化钨+电子特气+硅基新材料 1.00
爱普股份 化学制品 386 香精香料+鱼油+收购进展+一季报增长 1.00
光华科技 电子化学品Ⅱ 954 PCB化学品+算力+股权激励 1.00
东亚药业 化学制药 2998 阿尔茨海默概念+原料药制剂一体化+头孢回暖 1.00
5.通用设备
宗申动力 通用设备 83 低空经济+航空发动机+资产置换+通用机械 2.00
新莱应材 通用设备 214 液冷服务器+半导体核心零部件+泛半导体 1.00
伟隆股份 通用设备 215 液冷阀门+高出口占比+分红实施 1.00
同宇新材 通用设备 272 PPO树脂+覆铜板上游+江西产能 1.00
华丰股份 通用设备 278 数据中心电源+发电机+柴油发动机 1.00
冰轮环境 通用设备 451 液冷数据中心+拟收购整合+业绩增长+烟台国资 1.00
6.汽车零部件
晋拓股份 汽车零部件 158 人形机器人+机器人零部件+定增扩产 1.00
长华集团 汽车零部件 160 人形机器人+飞行汽车+协议转让 1.00
瑞玛精密 汽车零部件 240 光通信散热布局+5G+空气悬架+特斯拉产业链 1.00
宁波华翔 汽车零部件 282 人形机器人+PEEK材料+汽车零部件 1.00
迪生力 汽车零部件 519 汽车铝合金轮毂+轮胎+股份协议转让 1.00
7.IT服务Ⅱ
常山北明 IT服务Ⅱ 79 华为合作+AI应用+算力+分红除权 1.00
真视通 IT服务Ⅱ 175 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 1.00
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
慧辰股份 IT服务Ⅱ 694 数据要素+具身智能智脑+股权激励归属 1.00
8.元件
金安国纪 元件 215 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
生益科技 元件 226 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 1.00
天津普林 元件 353 PCB概念+AI服务器+玻璃芯基板 1.00
风华高科 元件 364 MLCC+AI算力+高端转型 1.00
江海股份 元件 879 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
顺络电子 元件 1916 被动元件+产品涨价+TLVR电感 1.00
（二）概念方向
1.机器人
埃斯顿 自动化设备 492 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 2.00
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
海能达 通信设备 75 AI专网通信+机器人 1.00
新安股份 农化制品 125 光纤上游+有机硅+人形机器人+一季报增长 1.00
晋拓股份 汽车零部件 158 人形机器人+机器人零部件+定增扩产 1.00
东阳光 综合Ⅱ 159 算力大单+人形机器人+液冷 1.00
顺威股份 家电零部件Ⅱ 159 空调风叶+机器人概念+定增获批+广州国资 1.00
长华集团 汽车零部件 160 人形机器人+飞行汽车+协议转让 1.00
南京新百 综合Ⅱ 196 私募基金投资+细胞免疫治疗+养老机器人 1.00
中化装备 专用设备 227 机器人概念+化工装备+重大资产重组+央企 1.00
京基智农 房地产开发 228 猪价反弹+机器人+生猪养殖+养鸡 1.00
中钢天源 专业服务 230 稀土永磁+机器人+央企 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 1.00
宁波华翔 汽车零部件 282 人形机器人+PEEK材料+汽车零部件 1.00
银禧科技 塑料 297 PPO树脂+覆铜板上游+机器人 1.00
奥海科技 消费电子 359 AI服务器电源+机器人电源 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
2.算力
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
常山北明 IT服务Ⅱ 79 华为合作+AI应用+算力+分红除权 1.00
博迁新材 金属新材料 135 MLCC镍粉+AI算力+扩产+光伏银包铜粉 1.00
长飞光纤 通信设备 147 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+富时中国50 1.00
东阳光 综合Ⅱ 159 算力大单+人形机器人+液冷 1.00
大众交通 铁路公路 161 间接投资长江存储+算力+上海出租车 1.00
真视通 IT服务Ⅱ 175 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 1.00
莲花控股 调味发酵品Ⅱ 194 算力+Token工厂+类ABF膜+味精龙头 1.00
风华高科 元件 364 MLCC+AI算力+高端转型 1.00
豫能控股 电力 507 参股算力+火电+河南国资 1.00
新雷能 其他电源设备Ⅱ 563 数据中心电源+算力+商业航天 1.00
光华科技 电子化学品Ⅱ 954 PCB化学品+算力+股权激励 1.00
3.固态电池
诺德股份 电池 79 铜箔+HVLP+固态电池+满产满销 1.00
盛新锂能 能源金属 182 印尼锂盐+固态电池+一季报扭亏 1.00
三祥新材 化学原料 199 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 1.00
华亚智能 半导体 230 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 1.00
泰坦股份 专用设备 1270 电子布织机+固态电池+高端纺机 1.00
4.先进封装
圣泉集团 塑料 19 PPO树脂+PCB上游+先进封装 1.00
宏昌电子 电子化学品Ⅱ 50 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 1.00
实益达 光学光电子 86 参股六度人和（腾讯投资）+间接持股宇树科技+先进封装 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 1.00
富创精密 半导体 934 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 1.00
5.ai
天娱数科 广告营销 1261 物理AI+具身智能数据集+AI应用 3.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
海能达 通信设备 75 AI专网通信+机器人 1.00
常山北明 IT服务Ⅱ 79 华为合作+AI应用+算力+分红除权 1.00
博迁新材 金属新材料 135 MLCC镍粉+AI算力+扩产+光伏银包铜粉 1.00
长飞光纤 通信设备 147 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+富时中国50 1.00
泛微网络 软件开发 157 AI应用+信创+一季报增长 1.00
天地在线 广告营销 188 AI营销+字节概念+持股中书艺莲+VR文旅 1.00
生益科技 元件 226 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 1.00
正和生态 环境治理 244 智谱AI+生态水利+中标 1.00
普路通 物流 255 拟收购AI电商+新能源+国企改革 1.00
天津普林 元件 353 PCB概念+AI服务器+玻璃芯基板 1.00
奥海科技 消费电子 359 AI服务器电源+机器人电源 1.00
风华高科 元件 364 MLCC+AI算力+高端转型 1.00
民德电子 其他电子Ⅱ 419 定增扩产+功率半导体+AI机器视觉 1.00
中材科技 玻璃玻纤 466 AI特种纤维布+风电叶片+一季报增长+央企 1.00
视觉中国 数字媒体 719 AI语料+参股MiniMax+一季报增长 1.00
江海股份 元件 879 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
法狮龙 装修建材 972 AI智算+装配式建筑+亏损收窄 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
6.覆铜板上游
金安国纪 元件 215 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
康达新材 化学制品 21 电子树脂+覆铜板上游+定增注册 1.00
宏昌电子 电子化学品Ⅱ 50 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 1.00
贤丰控股 动物保健Ⅱ 178 覆铜板+PCB概念 1.00
东材科技 塑料 202 高速树脂+覆铜板上游+一季报增长 1.00
生益科技 元件 226 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 1.00
同宇新材 通用设备 272 PPO树脂+覆铜板上游+江西产能 1.00
银禧科技 塑料 297 PPO树脂+覆铜板上游+机器人 1.00
7.半导体
亚翔集成 专业工程 164 半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增 2.00
中晶科技 半导体 83 半导体硅片+抛光硅片+一季报增长 1.00
沃顿科技 塑料 167 半导体超纯水膜+盐湖提锂+膜材料+央企 1.00
时代新材 轨交设备Ⅱ 178 半导体材料+风电出海+央企 1.00
圣晖集成 专业工程 186 PCB+半导体洁净室+东南亚 1.00
石英股份 非金属材料Ⅱ 189 半导体石英+光纤概念+高纯石英砂 1.00
三祥新材 化学原料 199 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 1.00
新莱应材 通用设备 214 液冷服务器+半导体核心零部件+泛半导体 1.00
华亚智能 半导体 230 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 1.00
欧晶科技 光伏设备 308 半导体石英坩埚+光伏石英坩埚+大尺寸量产 1.00
天洋新材 塑料 357 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 1.00
晶升股份 半导体 381 碳化硅+半导体设备+订单增长 1.00
民德电子 其他电子Ⅱ 419 定增扩产+功率半导体+AI机器视觉 1.00
富创精密 半导体 934 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 1.00
正帆科技 专用设备 1052 半导体设备+碳化硅陶瓷零部件+订单景气 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.通用设备
宗申动力 通用设备 83 低空经济+航空发动机+资产置换+通用机械 2.00
2.元件
金安国纪 元件 215 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
3.自动化设备
埃斯顿 自动化设备 492 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 2.00
4.软件开发
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
1.AI应用
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
2.商业航天
3.具身智能
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
埃斯顿 自动化设备 492 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 2.00
三、操作方向
1.主流板块：半导体
2.主流概念：AI
有关次日打板方面：无
有关回调方面：不考虑
四、龙头已出
预估剧情：
大环境：大盘趋势向上，6-7失败
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.半导体
中晶科技 半导体 83 半导体硅片+抛光硅片+一季报增长 1.00
沪硅产业 半导体 185 300mm硅片+SOI硅片+存储芯片 1.00
立昂微 半导体 222 硅片订单饱满+VCSEL芯片+12英寸硅片+光通信 1.00
华亚智能 半导体 230 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MO SFET +先进封装 1.00
晶升股份 半导体 381 碳化硅+半导体设备+订单增长 1.00
先导基电 半导体 382 离子注入机+铋材料+存储芯片+业绩增长 1.00
杰华特 半导体 785 电源管理芯片+车规芯片+收购兼并 1.00
富创精密 半导体 934 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 1.00
晶丰明源 半导体 1021 除权除息+高性能计算电源芯片+收购易冲科技 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
2.专用设备
英维克 专用设备 75 液冷服务器+谷歌合作+英伟达产业链 1.00
中化装备 专用设备 227 机器人概念+化工装备+重大资产重组+央企 1.00
利和兴 专用设备 381 MLCC涨价+投资建厂+存储芯片测试 1.00
正帆科技 专用设备 1052 半导体设备+碳化硅陶瓷零部件+订单景气 1.00
泰坦股份 专用设备 1270 电子布织机+固态电池+高端纺机 1.00
3.塑料
圣泉集团 塑料 19 PPO树脂+PCB上游+先进封装 1.00
大东南 塑料 66 特高压电容膜+镀膜产线+国企改革 1.00
双星新材 塑料 143 MLCC离型膜+复合铜箔量产+扭亏为盈 1.00
沃顿科技 塑料 167 半导体超纯水膜+盐湖提锂+膜材料+央企 1.00
东材科技 塑料 202 高速树脂+覆铜板上游+一季报增长 1.00
银禧科技 塑料 297 PPO树脂+覆铜板上游+机器人 1.00
天洋新材 塑料 357 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 1.00
万朗磁塑 塑料 463 PPO材料+稀土永磁+家电零部件 1.00
4.电子化学品
泰和新材 化学纤维 1034 光纤光缆+芳纶隔膜+烟台国资 3.00
康达新材 化学制品 21 电子树脂+覆铜板上游+定增注册 1.00
中化国际 化学制品 47 PPE树脂+环氧树脂+央企 1.00
宏昌电子 电子化学品Ⅱ 50 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 1.00
宿迁联盛 化学制品 53 跨界磷化铟衬底+光稳定剂 1.00
西陇科学 电子化学品Ⅱ 104 PCB用化学试剂+电子化学品+一季报增长 1.00
双欣材料 化学纤维 144 聚乙烯醇+PVB树脂+锂电池电解液 1.00
合盛硅业 化学制品 161 碳化硅+有机硅+定增扩产 1.00
天通股份 电子化学品Ⅱ 182 薄膜铌酸锂+光模块+软磁材料 1.00
三祥新材 化学原料 199 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 1.00
和远气体 化学制品 202 六氟化钨+电子特气+硅基新材料 1.00
爱普股份 化学制品 386 香精香料+鱼油+收购进展+一季报增长 1.00
光华科技 电子化学品Ⅱ 954 PCB化学品+算力+股权激励 1.00
东亚药业 化学制药 2998 阿尔茨海默概念+原料药制剂一体化+头孢回暖 1.00
5.通用设备
宗申动力 通用设备 83 低空经济+航空发动机+资产置换+通用机械 2.00
新莱应材 通用设备 214 液冷服务器+半导体核心零部件+泛半导体 1.00
伟隆股份 通用设备 215 液冷阀门+高出口占比+分红实施 1.00
同宇新材 通用设备 272 PPO树脂+覆铜板上游+江西产能 1.00
华丰股份 通用设备 278 数据中心电源+发电机+柴油发动机 1.00
冰轮环境 通用设备 451 液冷数据中心+拟收购整合+业绩增长+烟台国资 1.00
6.汽车零部件
晋拓股份 汽车零部件 158 人形机器人+机器人零部件+定增扩产 1.00
长华集团 汽车零部件 160 人形机器人+飞行汽车+协议转让 1.00
瑞玛精密 汽车零部件 240 光通信散热布局+5G+空气悬架+特斯拉产业链 1.00
宁波华翔 汽车零部件 282 人形机器人+PEEK材料+汽车零部件 1.00
迪生力 汽车零部件 519 汽车铝合金轮毂+轮胎+股份协议转让 1.00
7.IT服务Ⅱ
常山北明 IT服务Ⅱ 79 华为合作+AI应用+算力+分红除权 1.00
真视通 IT服务Ⅱ 175 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 1.00
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
慧辰股份 IT服务Ⅱ 694 数据要素+具身智能智脑+股权激励归属 1.00
8.元件
金安国纪 元件 215 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
生益科技 元件 226 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 1.00
天津普林 元件 353 PCB概念+AI服务器+玻璃芯基板 1.00
风华高科 元件 364 MLCC+AI算力+高端转型 1.00
江海股份 元件 879 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
顺络电子 元件 1916 被动元件+产品涨价+TLVR电感 1.00
（二）概念方向
1.机器人
埃斯顿 自动化设备 492 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 2.00
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
海能达 通信设备 75 AI专网通信+机器人 1.00
新安股份 农化制品 125 光纤上游+有机硅+人形机器人+一季报增长 1.00
晋拓股份 汽车零部件 158 人形机器人+机器人零部件+定增扩产 1.00
东阳光 综合Ⅱ 159 算力大单+人形机器人+液冷 1.00
顺威股份 家电零部件Ⅱ 159 空调风叶+机器人概念+定增获批+广州国资 1.00
长华集团 汽车零部件 160 人形机器人+飞行汽车+协议转让 1.00
南京新百 综合Ⅱ 196 私募基金投资+细胞免疫治疗+养老机器人 1.00
中化装备 专用设备 227 机器人概念+化工装备+重大资产重组+央企 1.00
京基智农 房地产开发 228 猪价反弹+机器人+生猪养殖+养鸡 1.00
中钢天源 专业服务 230 稀土永磁+机器人+央企 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 1.00
宁波华翔 汽车零部件 282 人形机器人+PEEK材料+汽车零部件 1.00
银禧科技 塑料 297 PPO树脂+覆铜板上游+机器人 1.00
奥海科技 消费电子 359 AI服务器电源+机器人电源 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
2.算力
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
常山北明 IT服务Ⅱ 79 华为合作+AI应用+算力+分红除权 1.00
博迁新材 金属新材料 135 MLCC镍粉+AI算力+扩产+光伏银包铜粉 1.00
长飞光纤 通信设备 147 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+富时中国50 1.00
东阳光 综合Ⅱ 159 算力大单+人形机器人+液冷 1.00
大众交通 铁路公路 161 间接投资长江存储+算力+上海出租车 1.00
真视通 IT服务Ⅱ 175 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 1.00
莲花控股 调味发酵品Ⅱ 194 算力+Token工厂+类ABF膜+味精龙头 1.00
风华高科 元件 364 MLCC+AI算力+高端转型 1.00
豫能控股 电力 507 参股算力+火电+河南国资 1.00
新雷能 其他电源设备Ⅱ 563 数据中心电源+算力+商业航天 1.00
光华科技 电子化学品Ⅱ 954 PCB化学品+算力+股权激励 1.00
3.固态电池
诺德股份 电池 79 铜箔+HVLP+固态电池+满产满销 1.00
盛新锂能 能源金属 182 印尼锂盐+固态电池+一季报扭亏 1.00
三祥新材 化学原料 199 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 1.00
华亚智能 半导体 230 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 1.00
泰坦股份 专用设备 1270 电子布织机+固态电池+高端纺机 1.00
4.先进封装
圣泉集团 塑料 19 PPO树脂+PCB上游+先进封装 1.00
宏昌电子 电子化学品Ⅱ 50 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 1.00
实益达 光学光电子 86 参股六度人和（腾讯投资）+间接持股宇树科技+先进封装 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 1.00
富创精密 半导体 934 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 1.00
5.ai
天娱数科 广告营销 1261 物理AI+具身智能数据集+AI应用 3.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
海能达 通信设备 75 AI专网通信+机器人 1.00
常山北明 IT服务Ⅱ 79 华为合作+AI应用+算力+分红除权 1.00
博迁新材 金属新材料 135 MLCC镍粉+AI算力+扩产+光伏银包铜粉 1.00
长飞光纤 通信设备 147 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+富时中国50 1.00
泛微网络 软件开发 157 AI应用+信创+一季报增长 1.00
天地在线 广告营销 188 AI营销+字节概念+持股中书艺莲+VR文旅 1.00
生益科技 元件 226 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 1.00
正和生态 环境治理 244 智谱AI+生态水利+中标 1.00
普路通 物流 255 拟收购AI电商+新能源+国企改革 1.00
天津普林 元件 353 PCB概念+AI服务器+玻璃芯基板 1.00
奥海科技 消费电子 359 AI服务器电源+机器人电源 1.00
风华高科 元件 364 MLCC+AI算力+高端转型 1.00
民德电子 其他电子Ⅱ 419 定增扩产+功率半导体+AI机器视觉 1.00
中材科技 玻璃玻纤 466 AI特种纤维布+风电叶片+一季报增长+央企 1.00
视觉中国 数字媒体 719 AI语料+参股MiniMax+一季报增长 1.00
江海股份 元件 879 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
法狮龙 装修建材 972 AI智算+装配式建筑+亏损收窄 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
6.覆铜板上游
金安国纪 元件 215 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
康达新材 化学制品 21 电子树脂+覆铜板上游+定增注册 1.00
宏昌电子 电子化学品Ⅱ 50 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 1.00
贤丰控股 动物保健Ⅱ 178 覆铜板+PCB概念 1.00
东材科技 塑料 202 高速树脂+覆铜板上游+一季报增长 1.00
生益科技 元件 226 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 1.00
同宇新材 通用设备 272 PPO树脂+覆铜板上游+江西产能 1.00
银禧科技 塑料 297 PPO树脂+覆铜板上游+机器人 1.00
7.半导体
亚翔集成 专业工程 164 半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增 2.00
中晶科技 半导体 83 半导体硅片+抛光硅片+一季报增长 1.00
沃顿科技 塑料 167 半导体超纯水膜+盐湖提锂+膜材料+央企 1.00
时代新材 轨交设备Ⅱ 178 半导体材料+风电出海+央企 1.00
圣晖集成 专业工程 186 PCB+半导体洁净室+东南亚 1.00
石英股份 非金属材料Ⅱ 189 半导体石英+光纤概念+高纯石英砂 1.00
三祥新材 化学原料 199 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 1.00
新莱应材 通用设备 214 液冷服务器+半导体核心零部件+泛半导体 1.00
华亚智能 半导体 230 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 1.00
新洁能 半导体 236 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 1.00
欧晶科技 光伏设备 308 半导体石英坩埚+光伏石英坩埚+大尺寸量产 1.00
天洋新材 塑料 357 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 1.00
晶升股份 半导体 381 碳化硅+半导体设备+订单增长 1.00
民德电子 其他电子Ⅱ 419 定增扩产+功率半导体+AI机器视觉 1.00
富创精密 半导体 934 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 1.00
正帆科技 专用设备 1052 半导体设备+碳化硅陶瓷零部件+订单景气 1.00
宏微科技 半导体 2013 SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 1.00
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.通用设备
宗申动力 通用设备 83 低空经济+航空发动机+资产置换+通用机械 2.00
2.元件
金安国纪 元件 215 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
3.自动化设备
埃斯顿 自动化设备 492 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 2.00
4.软件开发
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
1.AI应用
格灵深瞳 IT服务Ⅱ 177 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 2.00
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
华正新材 元件 2654 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 2.00
2.商业航天
3.具身智能
汉王科技 软件开发 342 具身智能+仿生飞行器+AI应用 2.00
埃斯顿 自动化设备 492 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 2.00
三、操作方向
1.主流板块：半导体
2.主流概念：AI
有关次日打板方面：无
有关回调方面：不考虑
四、龙头已出
预估剧情：
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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