1、上周五，市场突然狂拉资源股，美伊也有重启战乱的趋势，上周五虽然普涨，但是亏钱效应还是蛮大的。主要是科技股大幅冲高回跳水。[淘股吧]

还好，临近今天开盘，传来了好消息，美伊达成协议，美国放弃对伊朗石油的制裁和封锁，国际油价大跌。

估计，今晚纳指又要疯狂了！

2、科技板块方面，

盘前消息中，有电容的利好，我估计mlcc会大幅反弹。果然今天mlcc掀起涨停潮。

宏达电子20cm、利和兴、火炬电子、博迁新材、风华高科、生益科技、洁美科技、江海股份、三环集团、国瓷材料、振华科技等均涨停或大涨超10%。

当然，最近最抢风头的是，还是pcb产业链之，铜箔。逸豪新材连续20cm，铜冠铜箔、方邦股份、德福科技等龙头股均大涨再创新高。

之前pcb产业链之覆铜板，金安国纪也是强到离谱；玻璃纤维今天也表现强悍，国际复材大涨创新高、中材科技、中国巨石、中材科技等涨停，卓朗智能调整多日后，止跌涨停。

消息面方面，不光是英伟达新一代芯片rubin中pcb含量大幅提升，是第二大成本区。更有小日子pcb涨价消息刺激。双重利好加持下，铜箔又迎来的一波再创新高的拉升。

我估计，mlcc也会这样的，我看火炬电子、江海股份、生益科技、博迁新材、三环集团、利和兴均有再创新高的趋势。

玻璃基板今天也有很好表现，天承科技20cm涨停、沃格光电、蓝思科技、凯盛科技、彩虹股份、麦格米特等均有不错的反弹。不过玻璃基板毕竟还没有业绩支撑，炒的是两年后的确定性预期，所以没有mlcc强悍。

最难得的是CPO今天大幅反弹了，上周出了CPO的利空，看来都是假的，cpo和存储芯片依旧是下一代rubin的第一大成本区。太辰光20cm涨停，易中天们也有不错的涨幅。

当然光纤、先进封装等也有跟随上涨。

3、资源股方面，

上周发力的，各类金属资源股，今天大幅高开后，冲高回落，就金属钼的分支，金钼股份、盛龙股份3连板，其他个股均大幅冲高回落。比如铜陵有色、洛阳钼业、紫金矿业等。

锂电直接高开低走，熄火了。资源股和科技股，是见和，只能有其一大涨，所以不排除资源股还会继续下挫。

4、金融股最近这两天表现不错，但是号召力显然不够mlcc等科技股，难以掀起大浪。

5、军工股今天熄火，主要是美伊达成协议，spaceX也ipo上市了，都预期完了。

6、其他微盘股，垃圾股，基本还是阴跌格局，熊市格局。

7、盘面数据方面，量能与上周五持平、赚钱效应从开盘的4500只以上个股上涨，到现在仅有3384只个股上涨，赚钱效应63%。市场还只是反弹，不具备反转实力。

综上所述：

1、美伊达成协议，利好科技股的反弹，mlcc板块的牛市从5月19号才刚刚开启，远没结束。既然mlcc是英伟达下一代芯片rubin的第三成本区，第一是CPO+存储芯片；第二大是pcb；第三大成本区是mlcc。龙头个股普遍都涨了40%以上，但是根据机构的尿性，龙头至少要翻3倍以上。mlcc和玻璃基板，是我很看好的两个板块，继续看好。

2、目前还在调整前，小日子半导体材料的国产替代品种，依旧还是很强。未来说不定还有反复。

3、资源股和科技股是见和，只能涨其一，如果科技股发力，资源股必然萎缩。

4、大部分微盘股和垃圾股，依旧在走熊市，只有科技股，主要是英伟达AI芯片产业链的科技股在走牛市。