2026.6.16周二：尝试抓住“指数反弹+涨价逻辑领涨+机构资金主导”的这一波
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1.指数放量大阳，开启新的阶段，涨价逻辑领涨：
1）PCB上游涨价逻辑领涨，铜箔（HVLP）、电子布、覆铜板最强，PPO电子树脂次之，MLCC也很强；
2）非涨价逻辑科技趋势股跟涨，包括易中天、存储、芯片、光通信、玻璃基板、普通PCB等；
3）其他：六氟化钨调整；半导体靶材跟涨；
2.上周五指数也很强，而且放量比较今天多，但上周五的强弱对今天没有太大的意义，也就是今天不是上周五的“续强”，而是直接转换，从钼代钨、有色、消费、低空经济、机器人、军工、商业航天直接切换到PCB上游、电子布等涨价逻辑，指数这一波有可能破前高（很乐观），如果有这种可能，那么承载这波的可能性最大的就是“涨价逻辑”，那么，如何将这波“指数-涨价逻辑”体现到个股组合上？
1）铜箔，铜冠铜箔；
2）覆铜板，近期金安国纪和华正新材都比生益科技强，在流动性充足的市场里，容量票可能走的更稳；
3）电子布，国际复材最强；
4）硅微粉，龙头是凌玮科技，可以适当配置；
5）PCB钻针，鼎泰高科还有空间；
6）MLCC，风华高科、三环集团。
3.贴士：尝试抓住这一波，通过个股（龙头）组合的方式，积累经验；切换应该会有，注意切换方向。
1）PCB上游涨价逻辑领涨，铜箔（HVLP）、电子布、覆铜板最强，PPO电子树脂次之，MLCC也很强；
2）非涨价逻辑科技趋势股跟涨，包括易中天、存储、芯片、光通信、玻璃基板、普通PCB等；
3）其他：六氟化钨调整；半导体靶材跟涨；
2.上周五指数也很强，而且放量比较今天多，但上周五的强弱对今天没有太大的意义，也就是今天不是上周五的“续强”，而是直接转换，从钼代钨、有色、消费、低空经济、机器人、军工、商业航天直接切换到PCB上游、电子布等涨价逻辑，指数这一波有可能破前高（很乐观），如果有这种可能，那么承载这波的可能性最大的就是“涨价逻辑”，那么，如何将这波“指数-涨价逻辑”体现到个股组合上？
1）铜箔，铜冠铜箔；
2）覆铜板，近期金安国纪和华正新材都比生益科技强，在流动性充足的市场里，容量票可能走的更稳；
3）电子布，国际复材最强；
4）硅微粉，龙头是凌玮科技，可以适当配置；
5）PCB钻针，鼎泰高科还有空间；
6）MLCC，风华高科、三环集团。
3.贴士：尝试抓住这一波，通过个股（龙头）组合的方式，积累经验；切换应该会有，注意切换方向。
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5.亿纬锂能打响业绩预报第一枪，下一步市场将围绕“半年度业绩预报”这个逻辑展开：锂电（亿纬锂能、天华新能）、存储模组（德明利、江波龙、佰维存储）、PCB上游涨价线（宏和科技、铜冠铜箔、德福科技、中国巨石）、半导体设备、有色、消费电子结构件（春秋电子、胜利精密、英力股份）。
目前机构资金围绕的是PCB上游涨价逻辑，注意切换。
6.【A股美股化，目前国内基金非常强势，基民趋之若鹜，每日呈现业绩，有的激进基金昨天涨幅能达到10%，财富效应爆棚，这应该是未来A股的常态，这也是机构资金持续主导市场的底层逻辑，那么在打法上，就要偏向阶段趋势，而非情绪题材的短期连板。】
在非景气周期内，比如从5.14到6.8的指数下降通道，典型的天气不好，除了“抱团板块和个股”，其他的板块和个股，什么不好的事情都会发生，事情总比预判的更糟糕，这就是择时的重要性。】