今天出差才回来，还在忙中，就简单复盘一下，[淘股吧]

一、指数层面，

指数半个月前复盘告诉大家指数是进入下跌通道，上周告诉大家，这里指数最重要的是由下跌通道转为横盘筑底磨底阶段，本来个人观点今天应该冲高回调，然后预期再次回踩二次探底，不过今天指数长阳反攻，是4月8以来最强的一次了，量能善可勉强达到3万亿，今天的指数修复确实超出我预期了，是我预期错了。

中期指数个人观点问题不大，震荡新高是大概率，但是短期这里指数能不能直接反转向上，个人偏向见好就收，尤其是那些已经跌破但是这几天反弹又很弱的品种，修复还是建议卖，明天个人观点指数承压，不建议去接强更强了，至少等一次冲高回调，再考虑低买。


二、板块层面，

这一轮科技主升，也调整快一个月了，该消化的利空也差不多了，不过大家要知道，近期除了少部分的前排大哥，比如每个细分方向的前排，和补涨的分支，比如上游材料，大部分品种还是一个超跌反弹，也就技术层面上跌太多了的超跌反弹，很多朋友这一轮科技的下跌是实打实挨打了一个月了，那个人建议，持有的品种跌破趋势的，还有近期反弹弱势的，那修复依旧是减仓点，，按照当前的盘面，还有后继之力的品种要嘛新高，或者临近新高，要嘛至少反弹重回趋势上，否则一旦回调，他们回调的幅度大概率大，所以，此类弱势品种修复尽量找卖点。同时，反弹中一旦新高上不去，或者临近新高的品种，一旦分时乏力，建议大家先出来，不要好不容易等了个反弹，结果拿着又回调了。

当下的科技，是趋势强者恒强，区别于曾经的短线情绪强者恒强，两个是不一样概念的，短线的强者恒强偏向什么弱转强，偏向强更强，偏向接力，，趋势的强者恒强，重在趋势，真正的趋势强者恒强，是不会像短线情绪的强者恒强那样短期快速上涨的，所以短线强者恒强重在追涨重在接力，而趋势的强者恒强重在调整低买，真正走趋势强者恒强的，大部分是不会去触碰异动监管的。

至于泛科技大方向，目前还不至于整个AI硬件端重回主升浪，5月中旬告诉大家，今年的一季报是A股有史以来最炸裂的一次，70％都是科技品种，那一季报炸裂，中报肯定不会差，尤其是很多科技品种去年中报业绩非常差，那今年一季度好的科技品种，今年中报也肯定非常漂亮，，那如果三季度还要再走一次业绩拉升，，那这段时间科技必然要调整，要是不兑现不完成筹码交换平衡，三季度根本拉不动，除非你大盘量能能逐渐放量到4万亿。

所以，三季度科技大概率再拉一波的，但是，但是，但是，品种很重要，除了每个方向的前排大哥可以继续震荡向上之外，，后面三季度如果科技真的走业绩线再拉一波，，个人认为后排品种会换一批拉升，比如近期上涨的PCB、CCL、MLCC先进封装、玻璃基板、铜缆铜箔、电子化学品等等，相较于4月份的光模块、CPO、光芯片、光器件、算力租赁、服务器、半导体芯片等等都算是换了一批品种，像PCB本身又是大体量，这段时间涨这一批，下段时间很可能就换一批新的PCB了，而老一批科技品种除了每个细分方向的前排品种，剩下的，尤其是最近弱势反弹的品种，三季度想重回主升，难度很大，大概率会换一批，这个大家一定要注意，还持有此类品种的，修复时候该走就走，切换到新一批低位补涨的品种去。后面一定一定会有各种国内外消息释放出来配合拉升的，今天这个缺，明天那个缺，后天那个缺。

今天科技强不强，看盘面是挺强的，，但是个人认为今天的科技反弹，走的并不是科技本身，而是AI金属发散出来的，盘面上的PCB、MLCC、电子化学品、玻璃基板、铜缆铜箔等等，看起来是科技，但是我个人更偏向是上游金属资源原材料的企稳涨价，传导到下游材料，所以，所以，至少个人认为今天的科技大反弹，走的不是科技本身，而是金属资源的传导发散，短期更像是补涨。

那么，当下整个科技硬件端想重回主升，个人认为还差些时间，耐心等待三季度业绩拉升，这段时间，个人建议见好就收，回调再关注，如果是按照上面的分析，当下资金似乎找到了切换，但是市场并没有再次出现一个新的领涨龙头带领科技重返主升的迹象，老大哥中际、新易还差些强度，新大哥也还没有脱颖而出，所以剩下的时间，科技品种就不是看还能不能继续，而是看剩下的时间，到中报业绩重新拉升阶段，谁还能活下来？


三、短线情绪，

短线情绪没啥好说的，不适合当下，宿迁、和远断板了，高度又压制在三板，所以当下短线情绪接力，短线情绪抱团不建议大家过多关注，还是老实回到已经调整差不多了的科技中去吧，还在趋势上，和已经重回趋势的，调整关注，拉高走人，其他走弱的品种，修复就卖，不要留恋，，即使重回主升，很多科技品种的拉升也会新换一批。毕竟，低位才看逻辑业绩基本面，高位更应该看量价趋势。

这两天最强的是AI金属，可以算是资源周期吧，受益于中东和谈的的预期，资源股经过了漫长的调整后止跌反弹，以及AI的扩张资金炒作到上游原材料，上游原材料最直接的就是金属资源了，但是当下的AI金属，只能当超跌反弹，毕竟只走了2天，能不能完成高低切换，要看接下来后半周的资金承接。如果能承接住，那资源周期有机会走一波。

那当下AI金属最主要的，毫无疑问，就是金钼股份了，看它断板后的承接，如果承接好，继续，承接不住，那市场会再次迎来分歧，而今天的科技大反弹，个人建议当作是金属资源的发散传导，而非是科技本身，这个还是有区别的，简单来说，今天上涨的品种，表面上看是科技，但实质它走的应该是资源原材料的涨价熟悉，而非科技属性。

那资源金属看金钼股份断板承接，如果分散到科技，就看PCB的生益科技断板承接，只有这两分支的的大哥承接好，才能完成平稳切换，否则马上又是一波分歧，，至于其他的比如什么玻璃基板、MLCC、电子化学品啥的，是承载不了这么大资金的，最多几个前排品种走穿越，当下只有金属资源，和PCB才能承接的住高低切换的资金。

四、简单总结

指数，
中期问题不大，震荡向上新高，短期建议见好就收，尤其是弱势品种和掉队品种，修复就是卖点。

板块，
当下不看科技重回主升，个人看还差些时间，等中报期再次炒作业绩拉升的时机会更好点，当下就是老一批每个方向细分的前排，以及新出的补涨分支大家拉高取关调整关注，其他的见好就收，尤其是弱势品种和掉队品种，不要留恋，，即使科技重回主升，除了细分方向的前排还有后继之力，大部分品种难回主升，后续可能是换一批重新拉升。

当下低位补涨的是AI金属资源，今天科技的反弹走的也是金属资源涨价的发散传导的原材料涨价属性，而非科技属性。

情绪，
当下AI金属先当短线超跌反弹补涨，暂时当作资金高低切，盘面能不能顺利完成高低切换，本周极为重要，金属资源主要看金钼股份的断板承接，，然后科技的材料涨价主要看PCB的生益科技的断板承接，目前只有金属资源，和PCB能承接高低切换的资金，一旦他们负反馈较大，盘面会再次迎来较大分歧。