26.6.15复盘：新的起点？ 大盘量能又是3万亿， 受外围影响，三大指数大涨， 创业板大涨5.3%， 收盘全部都收光头阳， 非常强势。这里还是围绕大科技在涨（PCB、CPO、元件、通信）等， 新高的继续新高，趋势的继续趋势，确实牛。这里是不是让我们又要高看一眼科技了？个人不会接。一个就是以钼钨为代表的小金属再涨。复盘可以看出涨的都是高位趋势的， 要么就是高身位的。赚钱效应资金只认可这两个。明天分歧，就看哪个更强了。做的话还是聚焦前排。
今日操作：就是干， 明天去弱留强。火炬电子：MLCC+超级电容+存储代理+商业航天。二波是否启动，个人看好。金博股份：氮化铝粉体产能投放，公司后续有望继续像氮化硅粉体、陶瓷基板及钛酸钡等拓展，半导体热场龙头，小盘高弹性。新莱福：英伟达链的“粉体”隐形冠军 。金南磁材是英伟达服务器核心供应商的上游材料商， 且具备独特技术。 金南磁材官网明确下游客户涵盖富士康、台达、奇宏等达链核心电源和散热供应商。 拥有“国内独有的铁镍钼粉体制备工艺”， 这在高频、高功率的一体成型电感中至关重要。AI服务器电源和GPU供电大量使用芯片电感，其核心就是软磁粉体。道恩股份：中线， 有止盈止损点。海亮股份：高身位，进了一点， 明天看情况是否留。新计划 内发。个人操作， 不作为投资意见。