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2026年6月15日 周一

1.大盘气象：观大势，定基调
今日市场高开高走，双创及深市反弹大涨3.5-5%，资金回落科技PCB覆铜板及CPO光通信板块，有色金属和证券方向延续周五的走势向上冲，题材美伊备忘录促使航运板块走强，之前避险的煤炭油气板块走弱，上周五放量反弹有消息加持下的大涨，主要是科技反弹但不能放松警惕，毕竟每年端午都有调整，下半月的预期看半年报预增的方向。
沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1837亿。
板块资金净流入行业：半导体，通信设备，元件，消费电子，光学光电子板块。
板块资金净流出行业：银行，煤炭开采，光伏设备，能源金属，电池板块。
市场上涨数VS下跌数：3665 : 1401（昨3705 : 1411） 市场连续2日反弹，资金回流科技半导体，光通信，元器件方向
市场涨停数VS跌停数： 144 : 3（昨88 : 15） 市场短线高度在3半，2板晋级率低说明无持续性，资金都是换着方向拉。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
市场集体反弹，市场热点快速轮动，全市场超百股涨停。
从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB概念持续走高，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技等多股涨停。
CPO概念走强，炬光科技3天2板，太辰光、光迅科技、可川科技涨停。
MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。
大金融板块盘中异动拉升，中银证券2连板，南华期货、瑞达期货涨停。
有色金属板块表现活跃，招金黄金2连板，厦门钨业、江西铜业涨停。
从下跌方面来看：煤炭板块震荡走弱，大有能源连续2日跌停，兖矿能源、中国神华、中煤能源纷纷下挫。

资金净流出流出板块及个股：
资金净流入板块：板块前5分别为：电子(400亿)，通信设备（156亿)，有色金属（38亿），电力设备（37亿），非银金融（31亿)，细分来看，半导体（163.43亿）、通信设备（147.03亿）、元件（120.85亿）等二级行业净流入额高于一级行业，说明资金高度集中于AI算力相关产业链。CPO、PCB等AI硬件方向集体爆发，是今日绝对主线。
资金净流出板块：板块前5分别为：煤炭（-12亿），传媒（-10亿），食品（-6亿），生物医药（-5.5亿），石油石化（-3.5亿），从二级行业看，光伏设备（-11.84亿）、航天装备Ⅱ（-10.85亿）、煤炭开采（-10.61亿）、白酒Ⅱ（-9.30亿）、化学制药（-6.46亿）等细分领域流出幅度最大，部分成长赛道中的前期强势方向也出现资金兑现。

主力净流入个股：净流入资金最多的是东山精密，今日上涨10.00%，全天资金净流入40.92亿元，其次是中际旭创、兆易创新等，净流入资金分别为36.54亿、32.04亿。
主力净流出个股：净流出资金规模居前的个股为天赐材料、多氟多、信维通信，分别净流出资金6.64亿元、6.01亿元、5.58亿元。

需重点关注的板块：
煤炭板块：持续走弱：大有持续跌停，晋控煤业，兖矿能源持续走弱，郑州煤炭连续2日低位企稳。
传媒板块：分歧企稳：天娱，粤传媒，视觉中国，天地在线，易点天下，蓝色光标，掌阅科技逐步企稳收红，可开底仓
电子特气：板块调整，昊华科技，华特气体，广钢气体持续调整，中船特气有承接，

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共144股涨停，连板股总数11只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共10只连板股，连板股晋级率40%。全市场超3900只个股上涨，逾百股涨停。大盘科技股“王者归来”，中际旭创涨超8%全天成交超400亿，新易盛涨超6%全天成交超300亿，兆易创新、寒武纪涨超7%全天成交超200亿。连板股方面，宿迁联盛、和远气体均断板，市场连板高度降至3连板。
板块方面，有色金属板块连续第三个交易日走强，金钼股份、盛龙股份、新金路均晋级3连板，招金黄金2连板，厦门钨业、江西铜业、中钨高新等涨停，洛阳钼业涨超9%，紫金矿业涨超7%；PCB板块全线爆发，近60股涨停或涨超10%，宏昌电子、圣泉集团走出5天3板，逸豪新材20CM2连板，平安电工2连板，奥士康3天2板，合锻智能4天2板，生益科技、宏和科技、中国巨石、铜冠铜箔等千亿权重涨停新高。

今日短线情绪持续提升，全市场逾百股涨停。科技股方向全线回暖，除了上述提及的PCB与MLCC以外，CPO概念股同样走强，东山精密、光迅科技等涨停，中际旭创、新易盛、天孚通信等人气权重同样涨幅居前。半导体方向也迎来修复，兆易创新、寒武纪涨超7%，且成交额超200亿，此外长电科技、澜起科技、海光信息、华虹宏力等同样涨幅居前。各科技权重在经历此前放量分歧后，还是能够获得资金的有效承接，资金抱团尚未瓦解，后续仍有望维持震荡向上的趋势行情。 此外，有色板块同样持续活跃，盛龙股份、金钼股份双双晋级3连板、招金黄金2连板，厦门钨业、江西铜业同样涨停，洛阳钼业、紫金矿业等权重同样放量大涨。有色板块在经历长时间整理后位阶优势逐步凸显，有望迎来阶段性修复，届时可重点关注与科技产业链形成共振的细分领域。


展望后市，中国银河策略指出，A股短期大概率延续震荡蓄势的运行态势，市场以结构性行情为主，关注美联储议息会议对市场预期的边际影响，以及中报业绩前瞻的结构性指引。从配置角度而言，成长板块的阶段性调整，属于健康的回调过程，短期行情波动不改行业中长期景气趋势，科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线。依托本轮调整，重点挖掘估值相对合理、基本面具备支撑的硬科技细分领域，以低位绩优蓝筹作为底仓配置，适配轮动节奏。


焦点股方面：
半导体洁净室概念股深桑达A走出3连板，
有色金属板块新金路、盛龙股份、金钼股份均晋级3连板。

从题材发酵方面看：
1）有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属电气机械和计算机相关行业价格上涨。 2）PCB：机构预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。
3）MLCC：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
4）机器人：北京市政府召开常务会议，培育人工智能、机器人和智能制造等新兴支柱产业，前瞻布局未来产业。
5）航运：美国总统特朗普当地时间14日宣布，美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将“免通行费开放”。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
固态变压器：反弹：上海电气特变电工弱反弹，中国西电封板，金盘科技涨超10%。
燃气轮机：板块冲高回落：福鞍股份应流股份持续调整，杰瑞股份收大阳线，中国动力，东方电气待企稳
稀土锂矿：盛新锂能，永杉锂业趋势向上，翔鹭钨业,中钨高新及云南锗业午后封板走强。








在全市场领头羊里：连板高度：3板
连扳方向：有色金属，芯片（洁净室），
前期高位：昨4板宿迁联盛，和远气体都低开在涨停线下反弹，天娱数科冲到6%回落，金安国纪炸板后持续走高，大有能源持续跌停，合锻智能冲高回落反包涨停。中重科技尾盘走强收中阳线，AIPC春秋电子冲高回落。
8板： 0
7板： 0
6板： 0
5板： 0 芯片：磷化铟：宿迁联盛，低开分歧，和远气体，跌停附近后被承接收长上下影线，分歧剧烈
4板： 0
3板： 4只
有色金属：新金路，盛龙股份，金钼股份，早盘秒板，明日有卡位，金钼有换手
芯片：深桑达+洁净室，反弹到前高位置，需维持量能。

(题材)航运板块爆发：消息面上，美国总统特朗普当地时间14日宣布，美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将“免通行费开放”。
焦点股：招商南油、招商轮船、中远海能一字涨停，国航远洋涨超13%，海通发展、兴通股份涨幅靠前。

(题材)：铜箔概念反复走强：消息面上，第三方机构测算，AI服务器用HVLP四代铜箔今年二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口高达666吨；加工费从普通铜箔的1.8-2.2万元/吨，一路爬到高端的8-10万元，最高突破20万元/吨；海外投行预测2026-2027年高端 HVLP需求复合增速约60%，而供给龙头的扩产增速只有约20%。
焦点股：逸豪新材20cm2连板，方邦股份涨超10%，铜冠铜箔涨超9%，续创历史新高，泰金新能、德福科技等涨幅靠前。

(题材）：MLCC概念再度活跃 ：消息面上，据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。
焦点股：双星新材走出8天4板，宏达电子涨近15%，振华科技、达利凯普、洁美科技、三环集团、利和兴涨幅靠前。

(题材）：PCB概念反弹大涨：消息面上，大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。
焦点股：生益科技反包涨停，续创历史新高，总市值突破4000亿，此前逸豪新材、华正新材、宝鼎科技涨停，中富电路、南亚新材、金安国纪、奥士康涨幅靠前。

趋势方向：
物理AI：索辰科技，达实智能
CPO：长盈通，联讯仪器
电容：风华高科，江海股份
电子气体：中船特气，中巨芯

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓未动: 中兴通讯，多氟多，开仓：航天发展

关注股：
传媒：板块分歧：粤传媒，天娱数科，视觉中国，蓝色光标，易点天下分歧低吸
稀土：板块企稳：翔鹭钨业，中钨高新，云南锗业封板不追高

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
科技方向：持续上涨的高标：金安国纪昨日炸板收高位十字星后，持续向上收中大阳线，
物理AI：板块分歧，天娱数科，汉王科技,格灵深瞳持续调整洗筹，
注意科技方向的调整，以安全低吸为主或防守板块物理AI，电力，传媒。