今日市场高开高走，虽量能小幅萎缩，但指数全天大涨，走出了近期最具赚钱效应的行情。

此前每一次科技板块回调、指数回落时，我在复盘中都反复强调要低吸以英伟达产业链为首的科技方向，甚至说过不参与这条主线的话不如销户。今天的盘面已经充分印证：市场的核心主线始终是AI牛市逻辑，没有改变。受中东消息直接利好的航运等板块，日内力度有限，且后续持续性存疑，基本可以不用重点关注。

英伟达产业链里的强势细分，依然是我反复提醒的产业链涨价、供需紧缺环节，铜箔、MLCC、覆铜板、MPO等分支表现最为突出；整条英伟达链下的PCB板块、CPO板块，整体涨幅都超过了7%。

今天板块迎来修复高潮，明天走势必然分化：前排部分标的会继续加强，后排个股则会迎来分歧回落。手里持有板块核心标的的，可以继续持股格局；持仓偏后排的，等板块冲高后正常兑现即可，之后耐心等板块分歧回落，再低吸回核心标的。逻辑过硬的细分分支龙头、业绩扎实的行业龙头，在接下来每一次调整且未破位的节点，都会是不错的低吸买点。

眼下临近中报披露期，今晚已经有个股率先披露中报业绩。操作上依然优先围绕英伟达产业链的科技方向布局，尽量选择一季报表现亮眼的个股。延续昨晚的观点，重点关注板块上游材料端、各细分赛道的龙头标的，比如PCB上游细分分支龙头、CPO龙头等方向。

其余板块暂时没有太多点评的必要。金融、有色等板块的整体预期不高，如果想参与，也尽量只聚焦板块龙头，绝对不要在情绪高点盲目追高——今天大部分金融股冲高回落，就是最直接的警示。

考虑到今天指数全面大涨，英伟达产业链的科技股批量涨停，这里就不逐一罗列具体个股了，避免有个股开盘不及预期，仍有朋友贸然进场参与。$金钼股份(sh601958)$$新金路(sz000510)$$盛龙股份(sz001257)$